PROGRAMA DE ALTO RENDIMIENTO

INCUBADORA DE TRADERS + MBA EN BOLSA Y TRADING + CERTIFICACIÓN EFPA

PROGRAMA DE ALTO RENDIMIENTO

INCUBADORA DE TRADERS + MBA EN BOLSA Y TRADING + CERTIFICACIÓN EFPA

El Programa de Alto Rendimiento tiene la misión de dotar los conocimientos y capacidades sobre los mercados financieros, análisis fundamental, análisis técnico, gestión del riesgo, herramientas de análisis, y aplicaciones de gestión que permitan a quienes lo realicen gestionar su propio capital. Se convertirán en gestores capaces de gestionar su propio capital tanto a corto, como a medio o largo plazo. De esta manera se contribuye a la independencia financiera y al fomento de la formación en el ámbito financiero.

100% online 24 horas / 7 días a la semana, tutorías individuales bajo cita previa. Pudiendo realizar la Incubadora de Traders 3 niveles en modalidad online o presencial en nuestra sala de trading. Duración: 1300 horas. No se precisan conocimientos previos para acceder al programa.

 INCUBADORA DE TRADERS

Un programa pionero e innovador dividido en temarios teórico-prácticos que te permitirán empezar desde cero hasta llegar a ser un trader profesional. La incubadora se estructura en tres fases: JUNIOR, SENIOR Y CANTERA DE TRADERS REAL. El objetivo de la INCUBADORA DE TRADERS es que el alumno aprenda a invertir en el mercado de valores de forma eficaz, aplicando los métodos y estrategias adecuados a los cambios de mercado según el estilo de operativa propio de Instituto IBT. Puedes ver el contenido completo de la Incubadora de Traders aquí.

CURSO TRADER PROFESIONAL

  • SISTEMAS DE TRADING
  • GRAFICACIÓN
  • MARKET PROFILE
  • EQUIVALENCIAS
  • PLAN DE TRADING
  • TRACK RECORD
  • ENTORNOS DE MERCADO
  • PROCESO OPERATIVO
  • VOLUMEN

INCUBADORA SENIOR

  • FIABILIDAD
  • PROFIT FACTOR
  • GESTIÓN DE SALIDA
  • ORDER FLOW
  • GESTIÓN MONETARIA
  • EASY ORDER
  • COBERTURAS
  • GARANTÍAS
  • VALIDACIÓN EN DEMO

CANTERA DE TRADERS

  • PSICOTRADING
  • ESTRATEGIAS CON PLATAFORMAS PRO
  • SCREENERS
  • PLAN DE TRADING II
  • PLANIFICACIÓN FINANCIERA
  • PASO A TRADING REAL

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 MBA EN BOLSA Y TRADING

El alumno aprenderá a diseñar su propia cartera, analizar los valores más adecuados para configurarla y realizar un seguimiento que permita realizar modificaciones según los criterios seleccionados. Puedes consultar el contenido completo aquí.

PRIMER CUATRIMESTRE

INTRODUCCIÓN A LOS MERCADOS

MÓDULO 1. Inversión Bolsa.
MÓDULO 2. Gestión de carteras.
MÓDULO 3. Pasos para la elaboración de una cartera.
MÓDULO 4. Aspectos básicos de trading.
MÓDULO 5. Diseños de sistemas.
MÓDULO 6. El plan de trading.
MÓDULO 7. Resultados y track-record.
MÓDULO 8. Viabilidad y ratios.
MÓDULO 9. Paso a trading real.
MÓDULO 10. Sistemas Automáticos de trading.

ANÁLISIS TÉCNICO DE VALORES

MÓDULO 1. Conceptos básicos.
MÓDULO 2. Análisis de la dinámica del precio.
MÓDULO 3. Psicotrading.
MÓDULO 4. Trading.
MÓDULO 5. Trading intradiario.
MÓDULO 6. Plan de trading, gestión monetaria y del riesgo.

SISTEMAS DE TRADING

MÓDULO 1. Diseño de sistemas y selección de activos.
MÓDULO 2. Sistemas de trading.
MÓDULO 3. Estrategias de trading con noticias.
MÓDULO 4. Estrategias de trading en forex.
MÓDULO 5. Estrategias de trading profesionales.
MÓDULO 6. Plataformas profesionales de negociación.
MÓDULO 7. Planificación.

MERCADOS DE DIVISAS

MÓDULO 1. Mercado de divisas.
MÓDULO 2. Peculiaridades de las principales divisas.
MÓDULO 3. Estrategias de forex.
MÓDULO 4. Sesiones de mercado. Trading de divisas.

PLANIFICACIÓN DE FINANZAS PERSONALES

MÓDULO 1. La planificación financiera.
MÓDULO 2. Servicios y productos financieros de uso común.
MÓDULO 3. Los préstamos.

OPTATIVAS

MÓDULO 1. Análisis fundamental.
MÓDULO 2. Opciones exóticas y estructuración de productos.
MÓDULO 3. Derivados de tasa de interés.
MÓDULO 4. Automatización.
MÓDULO 5. finanzas cuantitativas.
MÓDULO 6. Planificación fiscal.
MÓDULO 7. Seminarios en banca, finanzas y técnicas de trading.

SEGUNDO CUATRIMESTRE

GESTIÓN DE CARTERAS

MÓDULO 1. Conceptos básicos.
MÓDULO 2. Conceptos macroeconómicos.
MÓDULO 3. Ciclo económico.
MÓDULO 4. Instrumentos y mercados financieros.
MÓDULO 5. Aspectos básicos sobre la gestión de carteras.

MARKET PROFILE Y ORDER FLOW

MÓDULO 1. Market profile.
MÓDULO 2. Order flow.
MÓDULO 3. Estrategias con market profile.
MÓDULO 4. Estrategias con order flow.

DERIVADOS I: OPCIONES DE FUTUROS

MÓDULO 1. Productos derivados.
MÓDULO 2. El mercado de futuros.
MÓDULO 3. El mercado de opciones.

DERIVADOS II: ESPECULACIÓN, ARBITRAJE Y COBERTURAS

MÓDULO 1. Aspectos de la operativa con futuros.
MÓDULO 2. Aspectos de la operativa con opciones.
MÓDULO 3. Estrategias con opciones y futuros.

RISK MANAGEMENT

MÓDULO 1. Gestión monetaria.
MÓDULO 2. Diversificación del riesgo.
MÓDULO 3. Gestión de riesgo de una mesa de negociación.

SCREENERS Y SELECCIÓN DE ACTIVOS

MÓDULO 1. Selección de activos.
MÓDULO 2. Diseño de filtros.
MÓDULO 3. Screeners.

OPTATIVAS

MÓDULO 1. Análisis fundamental.
MÓDULO 2. Opciones exóticas y estructuración de productos.
MÓDULO 3. Derivados de tasa de interés.
MÓDULO 4. Automatización.
MÓDULO 5. finanzas cuantitativas.
MÓDULO 6. Planificación fiscal.
MÓDULO 7. Seminarios en banca, finanzas y técnicas de trading.

PROYECTO FINAL: GESTIÓN PATRIMONIAL

El alumno aprenderá a diseñar su propia cartera, analizar los valores más adecuados para configurarla y realizar un seguimiento que permita realizar modificaciones según los criterios seleccionados.

TEORÍA:
Análisis aplicado al entorno económico
Métodos de valoración aplicado
Selección de activos
Elementos en la construcción de la cartera de valores
Registro de los resultados

PRÁCTICA:
Análisis sectorial
Interpretación de los ratios fundamentales
Selección del mercado
Construcción de distintos tipos de carteras
Seguimiento de la cartera

 CERTIFICACIÓN EFPA

Está dedicado a la preparación del examen oficial, donde se abordan temas tales como: introducción a los mercados, tipos de inversión, código ético del asesor, gestión de patrimonios, el análisis de valores, los sistemas de inversión, inversiones inmobiliarias, introducción a los sistemas automáticos, la gestión de carteras, financiación, créditos, fondos, seguros e instrumentos financieros, finalizando con exámenes tipo y la realización de ejercicios prácticos. Consulta el programa al completo aquí.

MÓDULO I: ASESORAMIENTO FINANCIERO

UNIDAD 1. El cliente y la asesoría financiera.

  • 1. Relación entre el cliente y el asesor financiero.
  • 2. El asesoramiento financiero.
  • 3. Otros aspectos básicos sobre los productos financieros.

MÓDULO II: INSTRUMENTOS Y MERCADOS FINANCIEROS

UNIDAD 1. Comprender los factores macroeconómicos que afectan a los rendimientos de la inversión

  • 1. Fundamentos macroeconómicos
  • 2. Los ciclos económicos
  • 3. Indicadores de coyuntura
  • 4. Interpretación de los indicadores económicos en los mercados financieros

UNIDAD 2. Fundamentos de la inversión

  • 1. Valor temporal del dinero
  • 2. Capitalización
  • 3. Descuento
  • 4. Tipos de interés spot y forward
  • 5. Rentabilidad
  • 6. Rentas financieras
  • 7. Conceptos básicos de estadística

UNIDAD 3. Sistema financiero

  • 1. Componentes de un sistema financiero
  • 2. Intermediarios financieros
  • 3. Activos financieros
  • 4. Mercados financieros
  • 5. El BCE y la política monetaria
  • 6. Tipos de interés de referencia
  • 7. Mercados monetarios

UNIDAD 4. Mercado de renta fija

  • 1. Características generales de la renta fija
  • 2. Estructura del mercado de deuda pública
  • 3. Mercado de renta fija privada
  • 4. Las agencias de calificación: rating
  • 5. Riesgos asociados a los activos de renta fija
  • 6. Precio – TIR
  • 7. Curva de rentabilidades y estructura temporal de los tipos de interés (ETTI).
  • 8. Medición y gestión del riesgo de tipo de interés.

UNIDAD 5. Mercado de renta variable

  • 1. Activos de renta variable
  • 2.Estructura del mercado bursátil
  • 3.Tipos de operaciones bursátiles
  • 4.Índices bursátiles
  • 5.Introducción al análisis fundamental
  • 6.Valoración de empresas
  • 7.Introducción al análisis técnico

UNIDAD 6. Mercado de divisas

  • 1. Definición de divisa
  • 2. Características del mercado de divisas
  • 3. Formación de los precios
  • 4. Operativa en el mercado de divisas

UNIDAD 7. Mercado de productos derivados

  • 1. Concepto de riesgo financiero
  • 2. Concepto de instrumento derivado
  • 3. Mercado organizado y no organizado
  • 4. Contrato a plazos
  • 5. El mercado español de opciones y futuros. Organización y funcionamiento. MEFF
  • 6. El mercado de futuros
  • 7. Mercado de opciones
  • 8. Valor de la prima
  • 9. Aplicaciones prácticas de cobertura y especulación.
  • 10. Productos estructurados.

MÓDULO III: CRÉDITO / FINANCIACIÓN

UNIDAD 1. Aspectos básicos sobre productos financieros

  • 1. Productos de crédito.
  • 2. Riesgo de particulares.
  • 3. Las fases del riesgo de particulares.
  • 4. Garantías.
  • 5. Apalancamiento.
  • 6. Gestión de la insolvencia.

MÓDULO IV: FONDOS Y SOCIEDADES DE INVERSIÓN

UNIDAD 1. Visión general de los fondos de inversión mobiliaria

  • 1. Visión general de los fondos de inversión mobiliaria
  • 2. Marco legislativo y definición de las IIC’S
  • 3. Elementos intervinientes
  • 4. Valoración de las participaciones de los fondos de inversión mobiliaria: el nav o valor liquidativo
  • 5. Tipología de comisiones de los fondos
  • 6. Información a los partícipes

UNIDAD 2. Fondos de inversión

  • 1. Fondos de inversión mobiliaria y sus objetivos de inversión
  • 2. Fondos de inversión libre (Hedge funds).

UNIDAD 3. Análisis y selección de fondos

  • 1. Ranking y rating.
  • 2. Medidas de rentabilidad ajustada al riesgo para la selección de fondos.

MÓDULO V: SEGUROS

UNIDAD 1. Consideraciones generales de los seguros

  • 1. La institución del seguro
  • 2. Gestión del riesgo. Aspectos fundamentales
  • 3. Marco legal del contrato de seguro
  • 4. Técnica aseguradora
  • 5. Introducción y aspectos generales de las coberturas personales

UNIDAD 2. Tipos de seguros

  • 1. Seguro de vida
  • 2. Seguro de accidentes
  • 3. Seguro de enfermedad (seguro de salud)
  • 4. Planes de seguros de empresa
  • 5. Seguros contra daños y seguros patrimoniales

MÓDULO VI: PENSIONES Y PLANIFICACIÓN DE LA JUBILACIÓN

UNIDAD 1. Planes y fondos de pensiones

  • 1. Los planes de pensiones.
  • 2. Los fondos de pensiones.
  • 3. Principios rectores.
  • 4. Elementos personales.
  • 5. Modalidades.
  • 6. Rentabilidad y riesgo.
  • 7. Contingencias cubiertas y prestaciones.
  • 8. Supuestos de disposición anticipada.

UNIDAD 2. Principios básicos para la planificación de la jubilación

  • 1. Introducción.
  • 2. Definición de las necesidades en el momento de la jubilación.
  • 3. Beneficios de las pensiones públicas.
  • 4. Establecer prioridades financieras a corto, medio y largo plazo.
  • 5. Concretar el inicio del ahorro/previsión.
  • 6. Análisis periódico de las variables financiero-fiscales.

UNIDAD 3. Análisis de los ingresos y gastos en el momento de la jubilación

  • 1. Determinación de los objetivos financieros.
  • 2. Estimar la prestación por jubilación que proporcionará el sistema de la seguridad social (previsión social pública).
  • 3. Cálculo de los recursos disponibles para cumplir los objetivos (seguros de vida ahorro, planes de pensiones, valores mobiliarios, inversiones inmobiliarias, etc.).
  • 4. Presupuesto para la jubilación.
  • 5. Déficit o superávit potencial.

MÓDULO VII: INVERSIÓN INMOBILIARIA

UNIDAD 1. La inversión inmobiliaria

  • 1. Definición y principales características.
  • 2. Clasificación de la inversión inmobiliaria.
  • 3. Rentabilidad y riesgo de la inversión inmobiliaria.
  • 4. Vehículos para la inversión y planificación inmobiliaria.

UNIDAD 2. Productos hipotecarios y métodos de amortización

  • 1. Introducción.
  • 2. Requisitos para la concesión.
  • 3. Métodos de amortización: francés y lineal.

MÓDULO VIII: GESTIÓN DE CARTERAS

UNIDAD 1. Riesgo y marco de rendimiento

  • 1. Rentabilidad y riesgo de un activo
  • 2. Rendimiento de una cartera
  • 3. Volatilidad de un activo
  • 4. Riesgo de una cartera de valores. Riesgo sistemático y específico.
  • 5. Diversificación y correlación.
  • 6. Supuestos de la hipótesis de normalidad

UNIDAD 2. Mercados de capitales eficientes

  • 1. Modelos que explican el comportamiento de los mercados.
  • 2. El concepto de eficiencia en los mercados de capitales.
  • 3. Diferentes hipótesis de eficiencia de los mercados.
  • 4. Consecuencias de la eficiencia del mercado y anomalías.

UNIDAD 3. Teoría de carteras

  • 1. Aspectos fundamentales de la teoría de carteras.
  • 2. Selección de la cartera óptima.
  • 3. Modelo de mercado de Sharpe.
  • 4. Modelo de equilibrio de los activos (CAPM).
  • 5. Otros modelos teóricos: Graham y Dodd.

UNIDAD 4. Proceso de asignación de activos

  • 1. Proceso de asignación de activos. Definición.
  • 2. Definición de la política de inversión.
  • 3. Implementación de la estrategia.
  • 4. Monitorización y seguimiento.
  • 5. Evaluación de resultados.
  • 6. Diferentes tipos de asignación de activos.

UNIDAD 5. Medición y atribución de resultados

  • 1. Medidas de rentabilidad.
  • 2. Medidas de rentabilidad ajustadas al riesgo.
  • 3. Comparación con un índice de referencia: Benchmark.
  • 4. Aplicación al análisis y selección de fondos.
  • 5. Estilos de gestión.
  • 6. Normas internacionales de presentación de resultados: Global Investment Performance Estándar Gips.

MÓDULO IX: FISCALIDAD DE LAS INVERSIONES

UNIDAD 1. Marco tributario

  • 1. Conceptos básicos.
  • 2. Impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF)
  • 3. Impuesto sobre sociedades (IS)
  • 4. Impuesto sobre sucesiones y donaciones.
  • 5. Imposición sobre el patrimonio.
  • 6. Obligación de suministro de información de bienes y derechos situados en el extranjero.
  • 7. Imposición de no residentes.

UNIDAD 2. Fiscalidad de las operaciones financieras

  • 1. Depósitos bancarios.
  • 2. Activos financieros de renta fija.
  • 3. Renta variable.
  • 4. Fondos y sociedades de inversión.
  • 5. Instrumentos derivados.
  • 6. Híbridos financieros.
  • 7. Planes de pensiones.
  • 8. Seguros de vida individuales.

UNIDAD 3. PLANIFICACIÓN FISCAL

  • 1. Planificación fiscal del IRPF.
  • 2. Planificación patrimonial.

MÓDULO X: LEGISLACIÓN / NORMATIVA / ÉTICA

UNIDAD 1. Cumplimiento normativo

  • 1. Protección del inversor.
  • 2. Blanqueo de dinero.
  • 3. Cumplimiento de los perfiles de riesgo de los clientes.
  • 4. Protección de datos.
  • 5. Marco regulatorio español de los servicios financieros.

UNIDAD 2. Directivas de la UE

  • 1. Directiva de mercados e instrumentos financieros.
  • 2. El código ético de EFPA.
  • 3. Reglamento PRIIPS Y EMIR
  • 4. Actualización normativa MIFID II

TITULACIÓN UNIVERSITARIA MBA

Incubadora de Traders

Titulación acreditativa emitida por Instituto IBT de superación del Programa de Alto Rendimiento en Trading de Valores y Gestión de Capital.

MBA en Bolsa y Trading

Titulación Universitaria MBA en Bolsa y Trading emitido por la Universidad Americana de Europa (UNADE).

Preparación examen EFPA

La acreditación European Financial Advisor (EFA) de la asociación europea EFPA te capacita a nivel profesional para ser asesor financiero. Mas info en efpa.es

MODALIDADES

ONLINE
 


4.500

SEMIPRESENCIAL
 8 SEMANAS


12.500

PRESENCIAL
 9 MESES


18.500