1. Introducción a los mercados financiero.
2. Mercado de renta fija, renta variable, divisas y derivados.
3. Cómo se compra una acción.
4. El bróker. Características importantes.
5. Plataformas y software financiero.
6. Características de una inversión: Riesgo, rentabilidad liquidez y horizonte temporal.
7. Caso práctico: Análisis del bróker.
8. Caso práctico: Simulador de bróker.

1. Introducción a la gestión de carteras.
2. Por qué es importante gestionar el patrimonio.
3. Valores más rentables y valores con menor riesgo.
4. Aspectos que guían la construcción de una cartera de valores.
5. Caso práctico: Preservar el capital vs preservar el poder adquisitivo.

1. Análisis del entorno.
2. Valoración de empresas.
3. Selección de los activos que componen la cartera.
Contenidos Primer Cuatrimestre
4. Construcción de la cartera.
5. Medición de los objetivos.
6. Caso práctico: Búsqueda de datos.

1. Introducción al trading.
2. Precio y volumen. Price action.
3. Análisis técnico.
4. Tipos de gráficos.
5. Velas japonesas.
6. Graficación.
7. Caso práctico: Graficación de un valor.

1. Modelos de Mercado. Cómo poner la estadística a nuestro favor.
2. Por qué necesitamos tener un sistema.
3. Selección de los parámetros del sistema: Mercado, horizonte temporal y operativa.
4. Filtros. El talón de Aquiles de los sistemas.
5. Sistemas de trading. Metodología.
6. Caso práctico: Sistema de trading manual.

1. Construir objetivos viables.
2. Qué tipo de producto o estrategias podemos seguir para alcanzarnos.
3. Construcción del plan de trading.
4. Plantillas de gestión de riesgo.
5. Rentabilidad esperada y riesgo asumido.
6. Caso práctico: Elabora tu propio plan.

1. Registro de operaciones y curvas de resultados.
2. Evaluación y comparación de sistemas.
3. Evaluar y resolver el riesgo de nuestra operativa. Equity.
4. Mantener la calidad operativa. Resumen semanal.
5. Caso práctico: registro de resultados.

1. Plantillas de estimación de beneficios.
2. Cómo corregir los errores más comunes.
3. La importancia de la frecuencia operativa.
4. Caso práctico: Cálculo de ratios de una operativa.

1. Descripción de las 3 etapas previas.
2. Cómo incorporarse al mercado real gradualmente y evitar altibajos iniciales.

1. Trading automático.
2. Herramientas para trading automático.
3. Sistemas de trading automáticos.
4. Desarrollo de sistemas automáticos de trading.
5. Caso práctico: Sistema de trading automático.

1. Selección de los mercados y los productos financieros.
2. Conocimientos y herramientas que necesitamos para operar en los mercados.
3. Cómo gestiona su capital un trader profesional.
4. Características de una inversión.
5. Forex: Mercado de divisas.
6. Pares de divisas. Majors.
7. Apalancamiento y garantías en Forex.
8. Valoración de activos.
9. Diversificación y valores correlacionados.
10. Análisis técnico vs. Análisis fundamental.
11. Bróker y uso de la plataforma. Ninjatrader.
12. Evaluación de conocimientos.

1. Tipos de gráficos.
2. Teoría de Dow.
3. Tendencias, soportes y resistencias. Canales.
4. Medias móviles.
5. Cómo graficar.
6. Graficar en 4 pantallas.
7. Análisis de la dinámica del precio.
8. Figuras de vuelta.
9. Figuras de continuación de tendencia.
10. Pivot Points.
11. Patrones con candlesticks.
12. Comportamiento del precio frente a línea.
13. Patrones de activación.
14. Fortaleza de una tendencia.
15. Importancia del volumen.
16. Order flow.
17. Market profile.
18. Indicadores. Porque no utilizamos indicadores.
19. Indicador de volatilidad.
20. Estudio de divergencias.
21. Retrocesos de Fibonacci. Proyecciones.
22. Establecimiento de targets por niveles de Fibonacci.
23. Dinámica de Elliot.
24. Interpretación de los distintos tipos de huecos.
25. Fractales.
26. Caos-Orden.
27. Caso práctico I. Cómo graficar en cuatro pantallas.
28. Caso práctico II. Establecer target según Fibonacci.
29. Caso práctico III. Patrones con candlesticks.
30. Caso práctico IV. Comportamiento del precio frente a línea.
31. Caso práctico V. Interpretación del volumen.
32. Práctica. Identificación de figuras.
33. Caso práctico VI. Patrones de giro.
34. Caso práctico VII. Tipos de hueco.
35. Caso práctico VIII. Patrones con hueco.
36. Caso práctico IX. Identificación de Pullbacks.
37. Caso práctico X. Uso del filtro de volatilidad: ATR.
38. Evaluación de conocimientos.

1. Psicotrading.
2. Multitud vs. Masa.
3. El ego.
4. La importancia del entorno económico en la percepción del valor.
5. Técnicas de concentración y atención orientadas al trading.
6. Evaluación de conocimientos.

1. Software específico para el análisis financiero.
2. El chart: timeframes.
3. Ventana de profundidad.
4. Comprar/vender: tipos de órdenes.
5. Cómo sacar partido a los mercados bajistas.
6. Sistema de garantías, liquidación, compensación y apalancamiento.
7. Distintos horizontes temporales en el trading.
8. Principios fundamentales en el trading.
9. Impacto de las noticias económicas en el trading.
10. Cómo establecer objetivos de beneficios viables en función de cada mercado.
11. Evaluación de conocimientos.

1. Impacto de las comisiones.
2. Elementos clave del trading intradía.
3. Uso de patrones de precio.
4. Sistemas de ruptura.
5. Patrones de volumen.
6. Patrones de volatilidad.
7. Swing trading vs scalping.

1. Gestión monetaria y del riesgo.
2. Registro de resultados (Track record).Diario de trading y registro gráfico.
3. Equity curve.
4. Plan de trading.
5. Coberturas.
6. Implementación de un sistema de trading.
7. Backtesting y análisis de resultados.
8. Optimización vs. Ajuste de datos.
9. Caso práctico. Evaluación de un sistema de trading.
10. Práctica. Elaboración del plan de trading propio.

1. Qué es un modelo.
2. Por qué necesitamos tener un sistema.
3. Selección de los parámetros del sistema: Mercado, horizonte temporal y operativa.
4. Sistemas de trading. Uso de filtros.
5. Diseño de las reglas del sistema. Entradas y salidas.
6. Selección de activos.
7. Prueba.
8. Backtesting y optimización.
9. En qué consiste la selección de activos.
10. Por qué es importante la selección de activos.
11. En qué características debemos fijarnos.
12. Dónde y cómo podemos buscar información para seleccionar valores.
13. Caso práctico I. Screener con TC2000.
14. Caso práctico II. Screener en ProRealTime.
15. Evaluación de conocimientos.

1. Sistemas de inversión. Clasificación.
2. Cómo evaluar el entorno de nuestro mercado y seleccionar el sistema de trading adecuado.
3. Emplazamiento de stops y targets. Uso de stop temporal.
4. Desarrollo de sistemas de trading.
5. Sistemas de trading. Uso de filtros.
6. Filtro por ratio de direccionalidad.
7. Filtro por volatilidad.
8. Método IBT-T1: Seguidor de tendencia I.
9. Método IBT-T2: Seguidor de tendencia II.
10. Método IBT-R: Roturas de rango y falsas roturas.
11. Método IBT-L: Mercado lateral.
12. Método IBT-AT: Agotamiento de tendencias.
13. Caso práctico I. Método IBT-T1.
14. Caso práctico II. Método IBT -T2.
15. Caso práctico III. Método IBT -R.
16. Caso práctico IV. Método IBT –L.
17. Caso práctico V. Método IBT –AT.
18. Caso práctico VI. Selección del método adecuado a cada mercado.
19. Evaluación de conocimientos.

1. Importancia de las noticias sobre los mercados financieros.
2. Principales noticias.
3. Influencia de los principales datos macroeconómicos sobre los distintos activos.
4. Incrementos de volatilidad.
5. Calendarios de noticias.
6. Trading de noticias.
7. Caso práctico I. Búsqueda de noticias .
8. Caso práctico II. Operativa en noticias T2.
9. Caso práctico III. Operativa en noticias T1.
10. Caso práctico IV. Operativa en noticias: Vuelta en V.
11. Caso práctico V. Operativa en noticias: roturas de volatilidad.

1. Estrategias de trading para FOREX en noticias.
2. Estrategias de trading para FOREX a la apertura.
3. Estrategias de trading para FOREX tendencial.
4. Carry trade.
5. Caso práctico I. Operativa pares USD/ EUR.
6. Caso práctico II. Operativa pares GBP/NZB.
7. Caso práctico III. Operativa pares USD/JPY.

1. Estrategias con spreads.
2. Roturas de volatilidad.
3. Opas (Ofertas públicas de adquisición).
4. Fusiones y trading de pares.
5. Introducción a los sistemas automáticos.
6. Evaluación de conocimientos.

1. Funcionamiento del mercado bursátil.
2. Características principales de los mercados financieros.
3. Cómo se mueve el precio en los mercados bursátiles.
4. La ventana de profundidad y los tipos de órdenes.
5. Precio interbancario.
6. Mercado de bloques.
7. Dark pools.
8. Selección del bróker.
9. Caso práctico I. Ventana de profundidad y tipos de órdenes.
10. Evaluación de conocimientos.

1. Planificación de la gestión de una cartera.
2. Gestión del riesgo.
3. Establecimiento de objetivos viables.
4. Evaluación de conocimientos.

1. Divisas.
2. Mercado de divisas.
3. Tipo de cambio.
4. Formación de los precios.
5. Mercado a plazos (forward).
6. Factores macroeconómicos que influyen sobre el tipo de cambio.
7. Principales divisas del mercado: Majors y peculiaridades.
8. Principales pares de divisas comerciados en Forex.
9. Libor, tipos de interés, bonos sobre tipos de interés.
10. Retención de garantías y cálculo del valor del pip.

1. Estrategias tendenciales con Euribor.
2. Divisas que ofrecen mayor volatilidad. Estrategias específicas.
3. Divisa con un comportamiento más lateral. Estrategias específicas.
4. Diversificación y pares correlacionados.
5. Especulación, cobertura y arbitraje con divisas.

1. Estrategias en pares con entorno tendenciales.
2. Estrategias en pares con entorno lateral.
3. Estrategias de noticias en Forex.
4. Carry Trade.
5. Otras estrategias con divisas.
6. Estrategias a la apertura de mercado.
7. Estrategias de inversión basadas en la acción del precio.
8. Trading de noticias con divisas.
9. Caso práctico I. Estrategias en pares con entorno tendenciales.
10. Caso práctico II. Estrategias en pares con entorno lateral.
11. Caso práctico III. Trading de noticias I.
Práctica.
12. Caso práctico IV. Trading de noticias II.
Práctica.
13. Caso práctico V. Trading de noticias III.
Práctica.
14. Caso práctico VI. Trading de noticias IV.
Práctica.

1. Sesión de mercado en vivo I.
2. Sesión de mercado en vivo II.
3. Sesiones de mercado en vivo III.
4. Sesión de mercado en vivo IV.
5. Sesiones de mercado en vivo V.

1.Planificación financiera.
2.Gestión presupuestaria.
3.Componentes y estructura del presupuesto.

1. Productos financieros.
2. Productos financieros de activo.
3. Productos financieros de pasivo.

1. Préstamos.
2. Requisitos para la concesión.
3. Métodos de amortización: francés y lineal.

1. Valoración de activos.
2. Valoración contable.
3. Valoración por descuento de flujos.
4. Teoría de carteras.

1. Opciones exóticas.
2. Opciones dependientes de la evolución del subyacente.
3. Opciones independientes de la evolución del subyacente.
4. Estructuración de productos.

1. Tipos de interés. Tipos de interés de referencia.
2. Futuros sobre tipos de interés.
3. Forward rate agreement.
4. Opciones sobre tipos de interés: Cap,floor y collar.
5. Swap de tipos de interés.

1. Fundamentos básicos.
2. Diseño de sistemas automáticos.
3. Desarrollo de sistemas.
4. Evaluación de sistemas.

1. Finanzas cuantitativas.
2. Computing finance.
3. Procesos y métodos numéricos.
4. Métodos de predicción.
5. Métodos de optimización.

1. Impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF).
2. Impuesto sobre sociedades (IS).
3. Impuesto sobre sucesiones y donaciones.
4. Planificación patrimonial: Empresa familiar vs sociedad holding.
5. Usufructo.
6. Fidecoidismo.

1. Sistemas de trading. Check-in de seguimiento.
2. Plan de trading.
3. Trackrecord y análisis de la operativa.
4. Spreads.
5. Coberturas.
6. Selección de activos. Redes.
7. Uso de filtros automáticos: Screeners (técnicos).
8. Screeners por ratios fundamentales.
9. Gestión de Riesgo.
10. Aplicación de la gestión monetaria según las características de los activos.
11. Gestión de carteras.
12. Planificación financiera personal.
13. Valoración por fundamentales.

1. Gestión de carteras.
2. El valor del dinero en el tiempo. Por qué es importante gestionar nuestro patrimonio.
3. Creación de valor.

1. Fundamentos macroeconómicos.
2. Los ciclos económicos.
3. Indicadores de coyuntura.
4. Interpretación de los indicadores económicos en los mercados financieros.

1. Fases del ciclo económico.
2. Identificar la fase del ciclo.
3. Apoyo del ciclo económico sobre el análisis técnico.
4. Apoyo del ciclo económico sobre el análisis fundamental.
5. Caso práctico I. identificar el ciclo de mercado en un índice bursátil.
6. Evaluación de conocimientos.

1. Renta fija.
2. Renta variable.
3. Índices.
4. Productos derivados.
5. ETF.
6. Evaluación de conocimientos.

1. Teorías de inversión.
2. Teoría del mercado eficiente.
3. Rentabilidad y riesgo de un activo financiero.
4. Rentabilidad y riesgo de una cartera de valores.
5. Riesgo total de una cartera. Riesgo sistemático y riesgo específico.
6. Diferencia entre valor y precio.
7. Métodos de valoración de empresas.
8. Evaluación de conocimiento.

1. Introducción al Market Profile.
2. Distribución normal.
3. Precio, Tiempo, Volumen.
4. Información privilegiada.
5. Ruido de mercado con Market Profile.
6. Estructura y componentes del Market Profile.
7. Componentes del Market Profile.
8. Perfil de mercado.
9. Balance inicial.
10. Promedio de volumen ponderado.
11. Market Profile en volumen.
12. Tipos de días (aprovechar su potencial).
13. Tipos de aperturas (como operarlas).

1. Escenarios de mercado.
2. Cruce de órdenes (bid – ask).
3. Patrones de volumen.
4. Estructura del volumen en perfil.
5. Cluster de negociación.
6. Subasta (detectar su proceso).
7. Divergencias entre precio, volumen y presión.

1. Patrones.
2. Estrategias.
3. Fases del precio.
4. Escenarios de mercado.

1. Patrones especiales (V1 Bullish, V1 Bearish, Spread out, etc…).
2. Precisión en la entrada y salida del mercado.
3. Zonas de alto volumen y bajo volumen.
4. Deltas positivos y negativos.
5. Gestionar la posición según el volumen.
6. Dejar correr las posiciones en base al cruce de órdenes.

1. Riesgo financiero.
2. Instrumento derivado.
3. Mercados organizados y no organizados (señalar principales mercados con ejemplos).
4. Mercado Español de Opciones y Futuros. MEFF.
5. Contrato a plazos: FRA, FSA y seguro de cambio.
6. Activos subyacentes.

1. Futuros y principales contratos.
2. Formación de precios.
3. Apalancamiento.
4. Principales futuros de los mercados (sobre índices, materias primas, divisas…)

1. Opciones, tipos y principales contratos.
2. La prima: valor temporal y valor intrínseco.
3. Factores que influyen en la prima y parámetros de medición .
4. Principales opciones de los mercados.

1. Apalancamiento y el ratio de cobertura.
2. Riesgos asociados a la operativa con futuros.
3. Posiciones básicas y formación de precios.
4. Operativa con futuros: especulación, cobertura y arbitraje

1. Valoración de opciones.
2. Sensibilidades de las opciones. Análisis de riesgos: delta, gamma, theta y vega.
3. La volatilidad y su implicación en la valoración de opciones.
4. Operativa con opciones: especulación,
cobertura y arbitraje.

1. Réplica del mercado con productos derivados: sintéticos y arbitrajes.
2. Utilización de los productos derivados como cobertura.
3. Estrategias con derivados.
4. Estrategias de tendencia y estrategias de volatilidad

1. Track-record.
2. Análisis de las métricas.
3. Análisis de las curvas de Equity de un equipo de traders.
4. Gestión monetaria y del riesgo aplicada.
5. Práctica I.

1. Modelo de Markovitz.
2. Selección de activos.
3. Evaluación y selección de estrategias.
4. Práctica II.
5. Práctica III.

1. Selección de activos y diversificación de estrategias en un equipo de traders.
2. Análisis de las curvas de Equity de un equipo de traders.
3. Gestión del talento.
4. Evaluación de resultados y toma de decisiones.
5. Software específico para la gestión de una mesa de negociación o family office.

1. En qué consiste la selección de activos.
2. Por qué es importante la selección de activos.
3. En qué características debemos fijarnos.
4. Dónde y cómo podemos buscar información para seleccionar valores.

1. Qué es un modelo.
2. Diseño de filtros adecuados al Sistema.
3. Filtros automáticos.

1. Introducción a los screeners.
2. Cómo utilizar Screeners.
3. Ejemplos de Screeners.

1. Valoración de activos.
2. Valoración contable.
3. Valoración por descuento de flujos.
4. Teoría de carteras.

1. Opciones exóticas.
2. Opciones dependientes de la evolución del subyacente.
3. Opciones independientes de la evolución del subyacente.
4. Estructuración de productos.

1. Tipos de interés. Tipos de interés de referencia.
2. Futuros sobre tipos de interés.
3. Forward rate agreement.
4. Opciones sobre tipos de interés:Cap, floor y collar.
5. Swap de tipos de interés.

1. Fundamentos básicos.
2. Diseño de sistemas automáticos.
3. Desarrollo de sistemas.
4. Evaluación de sistemas.

1. Finanzas cuantitativas.
2. Computing finance.
3. Procesos y métodos numéricos.
4. Métodos de predicción.
5. Métodos de optimización.

1. Impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF).
2. Impuesto sobre sociedades (IS).
3. Impuesto sobre sucesiones y donaciones.
4. Planificación patrimonial: Empresa familiar vs sociedad holding.
5. Usufructo.
6. Fidecomisos.

1. Sistemas de trading. Check-in de seguimiento.
2. Plan de trading.
3. Track-record y análisis de la operativa
4. Spreads.
5. Coberturas.
6. Selección de activos. Redes.
7. Uso de filtros automáticos: Screeners (técnicos).
8. Screeners por ratios fundamentales.
9. Gestión de Riesgo.
10. Aplicación de la gestión monetaria según las características de los activos.
11. Gestión de carteras.
12. Planificación financiera personal.
13. Valoración por fundamentales

Gestión de cuentas con sistemas automáticos

• Trading
• Analista Técnico
• Programador Quant
• Bróker
• Mánager de Riesgo

Asesores con EFPA y Consultores Patrimoniales

• Gestión de Carteras
• Gestión de Riesgo
• Asesor Financiero
• Gestor de Capital

El alumno podrá desarrollar su actividad en áreas relacionadas con la consultoría, la auditoría de cuentas o el análisis financiero, en concreto, estará capacitado para desempeñar su labor en puestos tales como: bróker, manager de riesgo, asesor financiero, trader, gestor de carteras, gestor de capital, analista técnico.

Certificación del Track-Record de la operativa del alumno emitida por Scientia Prop Traders.

Titulación acreditativa emitida por Instituto IBT de superación del MBA en Bolsa y Trading.

Titulación universitaria del MBA en Bolsa y Trading emitido por la Universidad Americana de Europa (UNADE).. Opcionalmente, abonando 580€ Tasa de emisión del título. El título se envía apostillado y legalizado para su reconocimiento entre países.