EFPA | Curso en Asesoría Financiera + certificación EFPA

BOOTCAMP DE ASESOR FINANCIERO + CERTIFICACIÓN UNIVERSITARIA

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del futuro.

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NUESTRA BOOTCAMP SUPONE CUMPLIR CON LOS ESTÁNDARES MAS EXIGENTES EN MATERIA DE ASESORAMIENTO FINANCIERO

En nuestra Bootcamp aprenderás a dar respuesta a las necesidades económicas de tus futuros clientes.

Tras nuestra formación podrás ser certificado a nivel Europeo como Asesor Financiero independiente.

El aprendizaje llevado a cabo en este Bootcamp de Asesor Financiero supone que el alumnos tenga una visión de 360º en materia de inversión, servicios Financieros, Captación de clientes y Asesoramiento Financiero.

El Objetivo es que el alumno pueda profesionalizarle y hacer del Asesoramiento Financiero su profesión.

¿Podrás cursar esta enseñanza sin formación previa?

Para poder obtener la Certificación Oficial es necesario que el candidato al examen esté en posesión del titulo de Educación Secundaria Obligatoria o equivalente.

Dividimos nuestro Bootcamp en seis niveles distintos.

NIVEL 1

Instrumentos y Mercados Financieros

En este etapa aprenderás como funciona un sistema Financiero en su conjunto global, desde los principales indicadores económicos y de coyuntura, pasando por el funcionamiento del sistema Financiero Europeo dirigido por el BCE hasta llegar a conocer los diferentes tipos de productos financieros en base su tipología, clasificándose en Renta Fija, Renta Variable y Derivados, como los Futuros o las Opciones.

> Productos y mercados financieros para profesionales

NIVEL 2

Fondos de inversión y Gestión de Carteras

En esta fase se tratara uno de los productos financieros más importantes de inversión, los Fondos de Inversión. Dentro de este apartado, haremos principal hincapié en los Hedge Funds debido a su complejidad y popularidad actual.
Además, se combinarán los Fondos de Inversión con la Gestión de las carteras para confeccionar carteras de inversiones, ver el riesgo de una inversión, su potencial rentabilidad, etc; con el objetivo de optimizar las inversiones de cualquier cliente.

> Gestión avanzada de fondos y sociedades de inversión

> Gestión de carteras

NIVEL 3

Seguros y planificación de la jubilación

En esta etapa el asesor financiero se centrara en uno de los aspectos que más preocupa a los potenciales inversores, y es, ¿Qué ocurrirá cuando me jubile y deje de generar ingresos por mi actividad?, ¿será suficiente la pensión de la Seguridad Social? Para dar respuesta a este tema tenemos los Seguros, especialmente los seguros de Vida y de Ahorro, para cubrir contingencias futuras imprevistas.
Pero además, hay que tener en cuenta los seguros de carácter privado de las empresas. La Combinación de todos estos elementos permite llevar a cabo una planificación de la Jubilación.

> Técnicas aseguradoras

> Planes y fondos de pensiones y planificación de la jubilación

NIVEL 4

Inversión inmobiliaria y financiación

Uno de los tipos de inversión más populares en la economía española es la Inversión Inmobiliaria. Esto es lo que se va a tratar en esta fase, desde dos aspectos diferentes, uno es la Inversión inmobiliaria en sí, y el otro haciendo especial enfoque en la Financiación y el crédito para podes invertir en Inmuebles.

> Planificación inmobiliaria avanzada

> Crédito y financiación

NIVEL 5

Fiscalidad

En esta fase nos centraremos en el crucial aspecto de la Fiscalidad y la Tributación de las Inversiones. Es de vital importancia, a parte de una planificación Financiera, tener una correcta Planificación Fiscal. Para llevar una correcta planificación Fiscal es necesario conocer el Marco Tributario vigente en España y la fiscalidad de los principales productos financieros; estos dos aspectos en conjunto permiten la optimización Fiscal.

> Planificación fiscal avanzada

NIVEL 6

Ética, normativa y asesoramiento

En la última Etapa nos centraremos en dos aspectos que cada vez tienen más importancia debido a la actual regulación. El primero es la actual Normativo y buena práctica de un Asesor Financiero y la Segunda es como se lleva a cabo el proceso de Asesoramiento Financiero para un cliente.

> Marco legal de la planificación financiera

> Asesoramiento y planificación financiera avanzada

Nuestras clases se adaptan a la situación
de cada alumno

Clases en Directo que quedan grabadas en vídeo

Toda nuestra formación está grabada en vídeo con apoyo de PDFs

Start Sesion estratégica

Toma de contacto con el tutor para conocer los objetivos del alumno y poder orientar la formación en base a ellos.

Tutor para resolver dudas

Cuentas con un tutor que te ayudará en lo que necesites en todo momento.

Evaluación por temáticas

Al final de cada etapa tendrás que superar una modelo de “Examen Oficial” de cada uno de los temas, siguiendo los estándares que marcan la institución certificadora.

Grupos de Discord tutelados

Los alumnos podrán ponerse en contacto con los profesores de una manera directa a través de un grupo de Discord en el que tratar las dudas junto con otros compañeros.

Resolución de supuestos prácticos

Resolución de supuestos prácticos según la guía Técnica de la formación para que el alumno desarrolle las habilidades necesaria a la hora de afrontar el examen oficial.