CURSO DE ASESOR FINANCIERO 财务顾问课程

财务顾问课程

1 金融工具和市场

在这个阶段,你将学习一个金融系统如何作为一个整体与,从主要的经济和经济指标,通过欧洲央行领导的欧洲金融系统的运作,到给予其类型学的不同类型的金融产品,分为固定收入,可变收入和衍生品,如期货或期权。

1. 金融体系介绍

2. 金融市场

第一阶段

金融体系介绍

模块一: 宏观经济因素

宏观经济基本面
2 经济周期
3 短期指标
4 金融市场中经济指标的解释金融市场

模块二: 国际关系的基本原理

货币的时间价值
2 资本化
3 贴现
项目
现货和远期利率
盈利能力
财务收入
统计学的基本概念

模块三: 金融系统

金融体系的组成部分
2 金融中介机构
3 金融资产
金融市场
欧洲央行和货币政策
参考利率
货币市场

金融市场

模块四: 固定收益

债券市场的一般特点
2 政府债券市场的结构
3 私人固定收入市场
4 与固定收益资产有关的风险
利率曲线和期限结构

模块五:  可变收入

可变收入的特点
2  股票市场结构
 基本分析简介
技术分析简介

模块六: 衍生品

1  衍生工具的概念
期货市场
期权市场
复杂的产品
结构性产品

2  投资基金和投资组合管理  

在这个阶段,我们将讨论最重要的金融投资产品之一,及投资基金。在本节中,我们将主要关注对冲基金,因为他们的复杂性和目前的流行。
此外,投资基金将于投资组合管理相结合,已创建投资组合,看到投资的风险,其潜在的盈利能力,等等;目的是有华人和客户的投资。

1. 投资管理

    • 对冲基金

2. 投资组合管理

第二.一阶段

模块一: 投资基金

共同基金的概述
2  共同基金机器投资目标
3  高端基金
管理风格
基金分析和基金部份
附件

第二.二阶段

模块二: 高级比特币分析

疯子案和收益框架
2  有效的资本市场
3  投资组合理论
资产分配过程
5   绩效衡量和归因
6  想和库提供业绩报告

3 保险和退休计划  

在这个阶段,理财顾问会关注最让潜在投资者担心的一个方面,那就是当我退休后不再从活动中获得收入时,会发生什么,社会保险的养老金是否足够?为了回答这个问题,我们有保险,特别是人寿保险和储蓄保险,以应对未来不可预见的意外情况。
但我们也必须考虑到公司的私人保险政策。所有这些因素的结合使我们有可能为退休做计划。

1. 保险 

2. 退休规划

第三.一阶段

模块一: 保险

保险机构
2  风险管理
3  保险合同的法鲁框架
保鲜技术
5  介绍和个人保险的一般封面
6 人寿保险
意外保险
健康保险
公司保险计划
10  个人保险计划
11  财产和意外保险

第三.二阶段

模块二: 养老金和退休计划

  养老金计划和基金
2  退休规划的基本原则
3  退休时的收入和支出分析
退休计划的例子
分析和基金部份
附件

4  房地产投资和融资  

西班牙经济中最受欢迎的投资类型之一是房地产投资。这就是本阶段要讨论的内容,从两个不同的方面,一个是房地产投资本身,另一个是特别关注融资和信贷,以便能够投资于房地产。

1. 动产投资

2. 信贷和融资

第四.一阶段

模块一: 房地产投资

房地产投资
2  投资工具和房地产规划
3  抵押贷款产品和摊销方法

第四.二阶段

模块一: 信贷和融资

信贷产品
2  零售风险分析
3  零售分线的各个阶段
抵押品分析
5  杠杆
6  破产管理

5 税收

在这个阶段,我们将重点关注税收和投资税收的关键方面。除了财务规划外,正确的税务规划也是至关重要的。为了进行正确的税收筹划,有必要了解西班牙目前的税收框架和主要金融产品的税收情况;这两个方面结合起来可以实现税收优化。

1. 西班牙税收框架

2. 金融产品的征税

3. 财务规划

第五阶段

模块一: 税收

  个人所得税
2  企业所得税
3  继承和赠与税
对非居民的征税
财富谁
提供位于国外的资产和权利信息的衣物

6 道德,法规和建议  

在最后一个阶段,我们将重点讨论两个方面,由于目前的监管,这两个方面正变得越来越重要。第一是目前对财务顾问的监管和良好做法,第二是如何为客户进行财务咨询过程。

1. 合规性和规范性

2. 财务稳健程序和道德准则

第六.一阶段

模块一: 合规和监管

遵守法规
2  市场滥用
3  防止洗钱和资助恐怖主义
4  数据保护
5  EFPA职业道德准则

第六.二阶段

模块一: 财务规划和建议

客户和财务咨询
2  建立客户与规划是的关系
3  收集客户数据,确定目标和期望
确定客户的经济-财务报表
5  制定和提出基于生命周期的财务计划

课程是怎样的?

官方认证

金融顾问课程是一个高级课程,为你在西班牙和拉丁美洲获得不同的官方认证做准备.

优质跟踪

  • 通过Discord进行现场跟踪
  • 本能的视频课程

考试样本

  • 往年的考试
  • 案例研究
  • 模拟与正式考试类似的考试

模式

在线
6 月


你将有核心内容的视频和PDF支持,你将能够参加现场市场会议,并有导师的个性化跟进.

1.200

*融资35,64€/月起

索取
更多信息


请安排与辅导员童话,以获得关于你入学的最佳建议,以及获得奖学金计划的资格.

Instituto IBT es una escuela universitaria especializada en cursos de Trading en España y México
Hola,
¿En qué puedo ayudarte?