Doble Máster en Asesoría Financiera y Planificación Fiscal + Certificación EFPA + Master en DayTrading, SwingTrading y Gestion de carteras

Doble Titulacion: Máster en Day trading, Swing Trading y Gestión de Carteras Máster en Asesoría Financiera y Planificación Fiscal + Certificación EFPA

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Con BECA: 540€

Objetivo


Con el Máster en Day trading, Swing Trading y Gestión de Carteras el alumno aprenderá a invertir en el mercado de valores de forma eficaz, aplicando los métodos y estrategias de IBT además de aprender a gestionar su propia cartera.

Al finalizar la doble titulación el alumno tendrá los conocimientos necesarios para ejercer el asesoramiento financiero, además de disponer de los conocimientos necesarios para obtener la certificación EFA de EFPA. Por otro lado, los estudiantes aprenderán a gestionar su propio capital en los mercados financieros en distintos horizontes temporales.

Máster 100% online, acceso las 24 horas los 7 días a la semana.

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Al matricularte recibes acceso por 1 año al máster online

PLAZAS MÁSTER ONLINE
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01/11/2017 Quedan 2 plazas
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15/12/2017 Plazas disponibles
01/01/2018 Quedan 4 plazas
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¿A quién va dirigido?


Este programa formativo va dirigido a estudiantes y titulados que deseen complementar su formación con conocimientos sobre sistemas de inversión en distintos horizontes temporales y automatización de sistemas automáticos de inversión. Los estudiantes aprenderán a analizar el comportamiento del precio y a aplicar sistemas después de identificar las características del mismo así como conocer como testear y desarrollar sistemas automáticos de trading.

Este programa incluye


TITULACIÓN ACREDITATIVA

PRÁCTICAS DE EMPRESA

MODALIDAD ONLINE

TUTOR Y FORO DE ALUMNOS

CERTIFICACIÓN EUROPEA

Acceso a la Incubadora de Traders


Un programa pionero e innovador dividido en temarios teórico / prácticos que te permitirán empezar desde cero hasta llegar a trader profesional.

El sistema de mentoring de la Incubadora de Traders 2017 hace posible que traders profesionales presten su apoyo a los más noveles en sus inicios. Las sala de trading es un espacio abierto al desarrollo de nuevas sistemas de inversión y la automatización de estrategias de trading, todo ello, bajo la dirección del manager de riesgo y el equipo de I+D. El alumno aprenderá a negociar valores en vivo y a testear sistemas, obteniendo resultados consistentes en la negociación de activos bajo tutorización individualizada. Ver más…

Sala de Trading Instituto IBT

Salidas Profesionales


El alumno podrá desarrollar su actividad en áreas relacionadas con la consultoría, la auditoría de cuentas o el análisis financiero, en concreto, estará capacitado para desempeñar su labor en puestos tales como: bróker, manager de riesgo, asesor financiero, trader, gestor de carteras, gestor de capital, analista técnico.

Certificate como Asesor Financiero Europeo

Temario

Contenido actualizado incluyendo adaptación MIFID II


BLOQUE I: MÓDULO DE NIVELACIÓN

MÓDULO I: EL SISTEMA FINANCIERO

  • 1. Funcionamiento del sistema financiero
  • 2. Componentes de un sistema financiero
  • 3. Intermediarios financieros y funciones

MÓDULO II: MERCADOS FINANCIEROS

  • 1. Mercado de renta fija
  • 2. Mercado de renta variable
  • 3. Mercado de divisas
  • 4. Mercado de opciones y futuros

MÓDULO III: PRODUCTOS FINANCIEROS

  • 1. Productos de renta fija
  • 2.Productos de renta variable

MÓDULO IV: ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE ACTIVOS

  • 1. Análisis técnico
  • 2. Análisis fundamental
  • 3. Objetivos según análisis técnico o fundamental

MÓDULO V: INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS AUTOMÁTICOS DE TRADING

  • 1. Sistemas automáticos de trading
  • 2. Tipos de sistemas automáticos de trading
  • 3. Desarrollo de los sistemas automáticos de trading

BLOQUE II: ASESORAMIENTO FINANCIERO

MÓDULO I: ASESORAMIENTO FINANCIERO

UNIDAD 1. El cliente y la asesoría financiera. Nivel 1 DAF

  • 1. Relación entre el cliente y el asesor financiero.
  • 2. El asesoramiento financiero.
  • 3. Otros aspectos básicos sobre los productos financieros.

MÓDULO II: INSTRUMENTOS Y MERCADOS FINANCIEROS

UNIDAD 1. Comprender los factores macroeconómicos que afectan a los rendimientos de la inversión. Nivel 1 DAF

  • 1. Fundamentos macroeconómicos. Nivel 1 DAF.
  • 2. Los ciclos económicos. Nivel 1 DAF.
  • 3. Indicadores de coyuntura.
  • 4. Interpretación de los indicadores económicos en los mercados financieros.

UNIDAD 2. Fundamentos de la inversión. Nivel 1 DAF

  • 1. Valor temporal del dinero. Nivel 1 DAF.
  • 2. Capitalización. Nivel 1 DAF.
  • 3. Descuento. Nivel 1 DAF.
  • 4. Tipos de interés Spot y Forward. Nivel 1 DAF.
  • 5. Rentabilidad. Nivel 1 DAF.
  • 6. Rentas financieras. Nivel 1 DAF.
  • 7. Conceptos básicos de estadística. Nivel 1 DAF.

UNIDAD 3. Sistema financiero. Nivel 1 DAF

  • 1. Componentes de un sistema financiero.
  • 2. Intermediarios financieros.
  • 3. Activos financieros.
  • 4. Mercados financieros.
  • 5. El BCE y la política monetaria.
  • 6. Tipos de interés de referencia.
  • 7. Mercados monetarios.

UNIDAD 4. Mercado de renta fija. Nivel 1 DAF

  • 1. Características generales de la renta fija. Nivel 1 DAF.
  • 2. Estructura del mercado de deuda pública. Nivel 1 DAF.
  • 3. Mercado de renta fija privada. AIAF. Nivel 1 DAF.
  • 4. Las agencias de calificación: rating. Nivel 1 DAF.
  • 5. Riesgos asociados a los activos de renta fija. Nivel 1 DAF.
  • 6. Precio – TIR. Nivel 1 DAF.
  • 7. Curva de rentabilidades y estructura temporal de los tipos de interés (ETTI).
  • 8. Medición y gestión del riesgo de tipo de interés.

UNIDAD 5. Mercado de renta variable. Nivel 1 DAF

  • 1. Activos de renta variable. Nivel 1 DAF.
  • 2. Estructura del mercado bursátil. Nivel 1 DAF.
  • 3. Tipos de operaciones bursátiles. Nivel 1 DAF.
  • 4. Índices bursátiles. Nivel 1 DAF.
  • 5. Introducción al análisis fundamental. Nivel 1 DAF.
  • 6. Valoración de empresas.
  • 7. Introducción al análisis técnico.

UNIDAD 6. Mercado de divisas

  • 1. Definición de divisa.
  • 2. El mercado de divisas.
  • 3. Formación de los precios.
  • 4. Operativa en el mercado de divisas.

UNIDAD 7. Mercado de productos derivados. Nivel 1 DAF

  • 1. Concepto de riesgo financiero. Nivel 1 DAF.
  • 2. Concepto de instrumento derivado. Nivel 1 DAF.
  • 3. Mercado organizado y no organizado. Nivel 1 DAF.
  • 4. Contrato a plazos. Nivel 1 DAF.
  • 5. El mercado español de opciones y futuros. Organización y funcionamiento. MEFF. Nivel 1 DAF.
  • 6. El mercado de futuros Nivel 1 DAF.
  • 7. Mercado de opciones. Nivel 1 DAF.
  • 8. Valor de la prima. Nivel 1 DAF.
  • 9. Aplicaciones prácticas de cobertura y especulación.
  • 10. Productos estructurados.

MÓDULO III: CRÉDITO / FINANCIACIÓN

UNIDAD 1. Aspectos básicos sobre productos financieros

  • 1. Productos de crédito.
  • 2. Riesgo de particulares.
  • 3. Las fases del riesgo de particulares.
  • 4. Garantías.
  • 5. Apalancamiento.
  • 6. Gestión de la insolvencia.

MÓDULO IV: FONDOS Y SOCIEDADES DE INVERSIÓN

UNIDAD 1. Visión general de los fondos de inversión mobiliaria. Nivel 1 DAF

  • 1. Visión general de los fondos de inversión mobiliaria. Nivel DAF 1.
  • 2. Marco legislativo y definición de las IIC´S.
  • 3. Elementos intervinientes.
  • 4. Valoración de las participaciones de los fondos de inversión mobiliaria: el valor liquidativo.
  • 5. Tipología de comisiones de los fondos.
  • 6. Información a los partícipes.

UNIDAD 2. Fondos de inversión

  • 1. Fondos de inversión mobiliaria y sus objetivos de inversión. Nivel DAF 1.
  • 2. Fondos de inversión libre (Hedge funds).

UNIDAD 3. Análisis y selección de fondos

  • 1. Ranking y rating.
  • 2. Medidas de rentabilidad ajustada al riesgo para la selección de fondos.

MÓDULO V: SEGUROS

UNIDAD 1. Consideraciones generales de los seguros

  • 1. La institución del seguro. Nivel 1 DAF.
  • 2. Gestión del riesgo. Aspectos fundamentales. Nivel 1 DAF.
  • 3. Marco legal del contrato de seguro. Nivel 1 DAF.
  • 4. Técnica aseguradora. Nivel 1 DAF.
  • 5. Introducción y aspectos generales de las coberturas personales. Nivel 1 DAF.

UNIDAD 2. Tipos de seguros. Nivel 1 DAF

  • 1. Seguro de vida. Nivel 1 DAF.
  • 2. Seguro de accidentes. Nivel 1 DAF.
  • 3. Seguro de enfermedad (seguro de salud). Nivel 1 DAF.
  • 4. Planes de seguros de empresa. Nivel 1 DAF.
  • 5. Seguros contra daños y seguros patrimoniales. Nivel 1 DAF.

MÓDULO VI: PENSIONES Y PLANIFICACIÓN DE LA JUBILACIÓN

UNIDAD 1. Planes y fondos de pensiones. Nivel 1 DAF

  • 1. Los planes de pensiones.
  • 2. Los fondos de pensiones.
  • 3. Principios rectores.
  • 4. Elementos personales.
  • 5. Modalidades.
  • 6. Rentabilidad y riesgo.
  • 7. Contingencias cubiertas y prestaciones.
  • 8. Supuestos de disposición anticipada.

UNIDAD 2. Principios básicos para la planificación de la jubilación

  • 1. Introducción.
  • 2. Definición de las necesidades en el momento de la jubilación.
  • 3. Beneficios de las pensiones públicas.
  • 4. Establecer prioridades financieras a corto, medio y largo plazo.
  • 5. Concretar el inicio del ahorro/previsión.
  • 6. Análisis periódico de las variables financiero-fiscales.

UNIDAD 3. Análisis de los ingresos y gastos en el momento de la jubilación

  • 1. Determinación de los objetivos financieros.
  • 2. Estimar la prestación por jubilación que proporcionará el sistema de la seguridad social (previsión social pública).
  • 3. Cálculo de los recursos disponibles para cumplir los objetivos (seguros de vida ahorro, planes de pensiones, valores mobiliarios, inversiones inmobiliarias, etc.).
  • 4. Presupuesto para la jubilación.
  • 5. Déficit o superávit potencial.

MÓDULO VII: INVERSIÓN INMOBILIARIA

UNIDAD 1. La inversión inmobiliaria

  • 1. Definición y principales características.
  • 2. Clasificación de la inversión inmobiliaria.
  • 3. Rentabilidad y riesgo de la inversión inmobiliaria.
  • 4. Vehículos para la inversión y planificación inmobiliaria.

UNIDAD 2. Productos hipotecarios y métodos de amortización

  • 1. Introducción.
  • 2. Requisitos para la concesión.
  • 3. Métodos de amortización: francés y lineal.

MÓDULO VIII: GESTIÓN DE CARTERAS

UNIDAD 1. Riesgo y marco de rendimiento. Nivel 1 DAF

  • 1. Rentabilidad y riesgo de un activo. Nivel 1 DAF.
  • 2. Rendimiento de una cartera. Nivel 1 DAF.
  • 3. Volatilidad de un activo. Nivel 1 DAF.
  • 4. Riesgo de una cartera de valores. Riesgo sistemático y específico.
  • 5. Diversificación y correlación.
  • 6. Supuestos de la hipótesis de normalidad. Nivel 1 DAF.

UNIDAD 2. Mercados de capitales eficientes

  • 1. Modelos que explican el comportamiento de los mercados.
  • 2. El concepto de eficiencia en los mercados de capitales.
  • 3. Diferentes hipótesis de eficiencia de los mercados.
  • 4. Consecuencias de la eficiencia del mercado y anomalías.

UNIDAD 3. Teoría de carteras

  • 1. Aspectos fundamentales de la teoría de carteras.
  • 2. Selección de la cartera óptima.
  • 3. Modelo de mercado de Sharpe.
  • 4. Modelo de equilibrio de los activos (CAPM).
  • 5. Otros modelos teóricos: Graham y Dodd.

UNIDAD 4. Proceso de asignación de activos

  • 1. Proceso de asignación de activos. Definición.
  • 2. Definición de la política de inversión.
  • 3. Implementación de la estrategia.
  • 4. Monitorización y seguimiento.
  • 5. Evaluación de resultados.
  • 6. Diferentes tipos de asignación de activos.

UNIDAD 5. Medición y atribución de resultados

  • 1. Medidas de rentabilidad.
  • 2. Medidas de rentabilidad ajustadas al riesgo.
  • 3. Comparación con un índice de referencia: Benchmark.
  • 4. Aplicación al análisis y selección de fondos.
  • 5. Estilos de gestión.
  • 6. Normas internacionales de presentación de resultados: Global Investment Performance Estándar Gips.

MÓDULO IX: FISCALIDAD DE LAS INVERSIONES

UNIDAD 1. Marco tributario. Nivel 1 DAF

  • 1. Conceptos básicos.
  • 2. Impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF). Nivel 1 DAF.
  • 3. Impuesto sobre sociedades (IS). Nivel 1 DAF.
  • 4. Impuesto sobre sucesiones y donaciones.
  • 5. Imposición sobre el patrimonio.
  • 6. Obligación de suministro de información de bienes y derechos situados en el extranjero.
  • 7. Imposición de no residentes.

UNIDAD 2. Fiscalidad de las operaciones financieras. Nivel 1 DAF

  • 1. Depósitos bancarios.
  • 2. Activos financieros de renta fija.
  • 3. Renta variable.
  • 4. Fondos y sociedades de inversión.
  • 5. Instrumentos derivados.
  • 6. Híbridos financieros.
  • 7. Planes de pensiones.
  • 8. Seguros de vida individuales.

UNIDAD 3. PLANIFICACIÓN FISCAL

  • 1. Planificación fiscal del IRPF.
  • 2. Planificación patrimonial.

MÓDULO X: LEGISLACIÓN / NORMATIVA / ÉTICA

UNIDAD 1. Cumplimiento normativo. Nivel 1 DAF

  • 1. Protección del inversor.
  • 2. Blanqueo de dinero.
  • 3. Cumplimiento de los perfiles de riesgo de los clientes.
  • 4. Protección de datos.
  • 5. Marco regulatorio español de los servicios financieros.

UNIDAD 2. Directivas de la UE (Nivel 1 DAF)

  • 1. Directiva de mercados e instrumentos financieros.
  • 2. El código ético de EFPA.

BLOQUE III: FISCALIDAD DE LAS OPERACIONES BURSÁTILES

MÓDULO I: INTRODUCCIÓN

  • 1. Introducción a los impuestos.
  • 2. Que es la planificación fiscal y para qué sirve.
  • 3. Diferencia entre eludir y evadir.
  • 4. Que es legal y que no.
  • 5. Consideraciones fiscales hacia el trading.

MÓDULO II: EL IRPF

  • 1. Conceptos fiscales básicos del impuesto.
  • 2. Tipos de renta en el impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF).
  • 3. Integración de rentas y proceso de cálculo.
  • 4. Rendimiento del capital mobiliario.
  • 5. Tributación de los rendimientos del capital mobiliario.
  • 6. Determinación del rendimiento a declarar.
  • 7. Tributación de los rendimientos de capital mobiliario de fuente extranjera.
  • 8. Ganancias y pérdidas patrimoniales.
  • 9. Determinación del importe de la ganancia y pérdida patrimonial.
  • 10. Ganancias y pérdidas patrimoniales procedentes de Instituciones de inversión Colectiva.
  • 11. Tributación de las ganancias y pérdidas patrimoniales de fuente extranjera.
  • 12. Régimen de atribución e imputación de rentas.
  • 13. Régimen de atribución de rentas.
  • 14. Imputación de rentas en régimen de transparencia fiscal internacional.
  • 15. Supuesto especial: sociedades de inversión colectiva en paraísos fiscales.

MÓDULO III: IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES

  • 1. Conceptos básicos del impuesto.
  • 2. Esquema general de liquidación del impuesto sobre sociedades.
  • 3. Proceso de liquidación del impuesto.
  • 4. Realizando trading a través de una empresa.
  • 5. Simulación.
  • 6. Ventajas e inconvenientes de una sociedad limitada.
  • 7. Paraísos fiscales.
  • 8. Regímenes tributarios especiales.

MÓDULO IV: INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA (IIC)

  • 1. Instituciones de Inversión Colectiva.
  • 2. Tipos de IIC.
  • 3. Requisitos para su constitución.
  • 4. Subtipos de IIC según su inversión.
  • 5. Restricciones que aplican a las inversiones.
  • 6. Tributación de una Sicav.
  • 7. Tributación de los socios de una Sicav.

MÓDULO V: PLANIFICACIÓN FISCAL

  • 1. Objetivos de la planificación fiscal.
  • 2. Análisis de la planificación fiscal.

ANEXOS

  • ANEXO 1. Listado de países considerados paraísos fiscales
  • ANEXO 2. Tabla estatal y tablas autonómicas del IRPF
  • ANEXO 3. Resumen de tipos impositivos máximos en cdi
  • ANEXO 4. Glosario de términos

BLOQUE IV: GESTIÓN DE CARTERAS

MÓDULO I: INTRODUCCIÓN

  • 1.Gestión de carteras
  • 2. El valor del dinero en el tiempo. Porqué es importante gestionar nuestro patrimonio
  • 3. Creación de valor
  • 4. Evaluación de conocimientos

MÓDULO II: CONCEPTOS MACROECONÓMICOS

  • 1. Fundamentos macroeconómicos
  • 2. Los ciclos económicos
  • 3. Indicadores de coyuntura
  • 4. Interpretación de los indicadores económicos en los mercados financieros

MÓDULO III: CICLO ECONÓMICO

  • 1. Fases del ciclo económico
  • 2. Identificar la fase del ciclo
  • 3. Apoyo del ciclo económico sobre el análisis técnico
  • 4. Apoyo del ciclo económico sobre el análisis fundamental
  • 5. Caso práctico I. identificar el ciclo de mercado en un índice bursátil
  • 6. Evaluación de conocimientos

MÓDULO IV: INSTRUMENTOS Y MERCADOS FINANCIEROS

  • 1. Renta fija
  • 2. Renta variable
  • 3. Índices
  • 4. Productos derivados
  • 5. ETFs
  • 6. Evaluación de conocimientos

MÓDULO V: ASPECTOS BÁSICOS SOBRE LA GESTIÓN DE CARTERAS

  • 1. Teorías de inversión
  • 2. Teoría del mercado eficiente
  • 3. Rentabilidad y riesgo de un activo financiero
  • 4. Rentabilidad y riesgo de una cartera de valores
  • 5. Riesgo total de una cartera. Riesgo sistemático y riesgo específico
  • 6. Diferencia entre valor y precio
  • 7. Métodos de valoración de empresas
  • 8. Evaluación de conocimientos

MÓDULO VI: VALORACIÓN CONTABLE

  • 1. Principios contables básicos
  • 2. Análisis de Estados Financieros (ratios)
  • 3. Valor contable
  • 4. Valor contable ajustado
  • 5. Método de múltiplos
  • 6. Caso práctico I. Análisis de ratios
  • 7. Evaluación de conocimientos

MÓDULO VII: VALORACIÓN POR DESCUENTO DE FLUJOS

  • 1. Descuento de flujos
  • 2. Evaluación de flujos futuros (Valor Actual Neto y Tasa Interna de Rentabilidad)
  • 3. Coste de endeudamiento y tasa de descuento de flujos
  • 4. Caso práctico I. Valor Actual Neto
  • 5. Caso práctico II. Tasa Interna de Rentabilidad
  • 6. Caso práctico III. Ejemplos FCF
  • 7. Evaluación de conocimientos

MÓDULO VIII: TEORÍA DE CARTERAS

  • 1. Aspectos fundamentales
  • 2. Selección de la cartera óptima
  • 3. Modelo de mercado de Sharpe
  • 4. Modelo de equilibrio de los activos (CAPM)

MÓDULO IX: ÍNDICES

  • 1. Que son los índices
  • 2. Números índices
  • 3. Para qué se utilizan
  • 4. Principales índices del mercado y composición

MÓDULO X: SELECCIÓN DE ACTIVOS Y GESTIÓN MONETARIA

  • 1. En qué consiste la selección de activos
  • 2. Porqué es importante la selección de activos
  • 3. En qué características debemos fijarnos
  • 4. Dónde y cómo podemos buscar información para seleccionar valores
  • 5. Gestión del capital

MÓDULO XI: EL MERCADO COMO UNA RED DE VALORES: LÍDERES, SEGUIDORES. DIVERSIFICAR

  • 1. Teoría de redes aplicadas a mercados financieros
  • 2. El mercado como una red de valores interconectados
  • 3. Identificación de líderes y seguidores
  • 4. ¿Qué es un grafo y cómo construirlo?
  • 5. Diagramas árbol para la selección de valores del Ibex-35
  • 6. Diagramas árbol para la selección de valores del Dow Jones
  • 7. Diagramas árbol para la selección de valores del Cac-40
  • 8. Diagramas árbol para la selección de valores del Eurostoxx
  • 9. Diagramas árbol para la selección de valores del Dax.
  • 10. Diagramas árbol para la selección de valores del FTSE_100
  • 11. Diagramas árbol para la selección de valores del BEL_20
  • 12. Importancia del volumen
  • 13. Evaluación de la direccionalidad del mercado
  • 14. Como utilizar las redes en la selección de activos
  • 15. Práctica I. Cómo seleccionar los activos a partir del grafo en función de nuestra estrategia.
  • 21. Evaluación de conocimientos

MÓDULO XII: COBERTURA DE CARTERAS

  • 1. Coberturas
  • 2. Coberturas con futuros
  • 3. Coberturas con opciones
  • 4. Caso práctico I. Coberturas con futuros
  • 5. Caso práctico II. Coberturas con opciones
  • 6. Evaluación de conocimientos

MÓDULO XIII: PLANIFICACIÓN FISCAL

  • 1. Planificación fiscal del IRPF.
  • 2. Planificación patrimonial.

MÓDULO XIV: PLANIFICACIÓN

  • 1. Planificación de la gestión de una cartera
  • 2. Gestión del riesgo
  • 3. Establecimiento de objetivos viables
  • 4. Evaluación de conocimientos

MÓDULO XV: EVALUACIÓN BLOQUE IV

  • Construir una cartera de activos a largo plazo y observar los cambios que sufre su composición a lo largo de un periodo de tiempo en distintos instantes.

BLOQUE V: TRADING PROFESIONAL

MÓDULO I: CONCEPTOS BÁSICOS

  • 1. Mercados y productos financieros
  • 2. Conocimientos y herramientas que necesitamos para operar en los mercados financieros
  • 3. Cómo gestiona su capital un trader profesional
  • 4. Características de una inversión
  • 5. Selección de Mercado y valor en el que invertir
  • 6. Forex: Mercado de divisas
  • 7. Pares de divisas. Majors
  • 8. Apalancamiento y garantías en Forex
  • 9. Valoración de activos
  • 10. Diversificación y valores correlacionados
  • 11. Análisis técnico vs. Análisis fundamental
  • 12. Bróker y uso de la plataforma. Ninjatrader
  • 13. Market replay
  • 14. Evaluación de conocimientos

MÓDULO II: DINÁMICA DEL PRECIO

  • 1. Tipos de gráficos
  • 2. Teoría de Dow
  • 3. Tendencias, soportes y resistencias. Canales.
  • 4. Medias móviles
  • 5. Cómo graficar
  • 6. Graficar en 4 pantallas
  • 7. Análisis de la dinámica del precio
  • 8. Figuras de vuelta
  • 9. Figuras de continuación de tendencia
  • 10. Pivot Points
  • 11. Patrones con candlesticks
  • 12. Comportamiento del precio frente a línea
  • 13. Patrones de activación
  • 14. Fortaleza de una tendencia
  • 15. Importancia del volumen
  • 16. Order flow
  • 17. Market profile
  • 18. Indicadores. Porque no utilizamos indicadores
  • 19.Indicador de volatilidad
  • 20. Estudio de divergencias
  • 21.Retrocesos de Fibonacci. Proyecciones
  • 22. Establecimiento de targets por niveles de Fibonacci
  • 23.Dinámica de Elliot
  • 24.Interpretación de los distintos tipos de huecos
  • 25. Fractales
  • 26. Caos-Orden
  • 27. Caso práctico I. Cómo graficar en cuatro pantallas
  • 28. Caso práctico II. Establecer target según Fibonacci
  • 29.Caso práctico III. Patrones con candlesticks
  • 30. Caso práctico IV. Comportamiento del precio frente a línea
  • 31. Caso práctico V. Interpretación del volumen
  • 32. Práctica. Identificación de figuras
  • 33. Caso práctico VI. Patrones de giro
  • 34. Caso práctico VII. Tipos de hueco
  • 35. Caso práctico VIII. Patrones con hueco
  • 36.Caso práctico IX. Identificación de Pullbacks
  • 37. Caso práctico X. Uso del filtro de volatilidad: ATR
  • 38.Evaluación de conocimientos

MÓDULO III: PSICOTRADING

  • 1.Psicotrading
  • 2. Multitud vs. Masa
  • 3. El ego
  • 4. La importancia del entorno económico en la percepción del valor
  • 5. Técnicas de concentración y atención orientadas al trading
  • 6. Evaluación de conocimientos

MÓDULO IV: TRADING

  • 1. Software específico para el análisis financier
  • 2. El chart: timeframes
  • 3. Ventana de profundidad
  • 4. Comprar/vender: tipos de órdenes
  • 5. Cómo sacar partido a los mercados bajistas
  • 6. Sistema de garantías, liquidación, compensación y apalancamiento
  • 7. Distintos horizontes temporales en el trading
  • 8. Principios fundamentales en el trading
  • 9. Impacto de las noticias económicas en el trading
  • 10. Cómo establecer objetivos de beneficios viables en función de cada mercado, su volatilidad y nuestro horizonte temporal de inversión
  • 11. Evaluación de conocimientos

MÓDULO V: TRADING INTRADIARIO

  • 1. Impacto de las comisiones
  • 2. Elementos clave del trading intradía
  • 3. Uso de patrones de precio
  • 4. Sistemas de ruptura
  • 5. Patrones de volumen
  • 6. Patrones de volatilidad
  • 7. Swing trading vs scalping

MÓDULO VI: PLAN DE TRADING, GESTIÓN MONETARIA Y DEL RIESGO

  • 1. Gestión monetaria y del riesgo
  • 2. Registro de resultados (Track record). Diario de trading y registro gráfico
  • 3. Equity curve
  • 4. Plan de trading
  • 5. Coberturas
  • 6. Implementación de un sistema de trading
  • 7. Backtesting y análisis de resultados
  • 8. Optimización vs. Ajuste de datos
  • 9. Caso práctico. Evaluación de un sistema de trading

MÓDULO VII: DISEÑO DE SISTEMAS Y SELECCIÓN DE ACTIVOS

  • 1. Que es un modelo
  • 2. Porqué necesitamos tener un sistema
  • 3. Selección de los parámetros del sistema: Mercado, horizonte temporal y operative
  • 4. Sistemas de trading. Uso de filtros
  • 5. Diseño de las reglas del sistema. Entradas y salidas
  • 6. Selección de activos
  • 7. Prueba
  • 8. Backtesting y optimización
  • 9. En qué consiste la selección de activos
  • 10. Porqué es importante la selección de activos
  • 11. En que características debemos fijarnos
  • 12. Dónde y cómo podemos buscar información para seleccionar valores
  • 13. Caso práctico I. Screener con TC2000
  • 14. Caso práctico II. Screener en ProrealTime
  • 15. Evaluación de conocimientos

MÓDULO VIII: SISTEMAS DE TRADING

  • 1. Sistemas de inversión. Clasificación
  • 2. Cómo evaluar el entorno de nuestro mercado y seleccionar el sistema de trading adecuado
  • 3. Emplazamiento de stops y targets. Uso de stop temporal
  • 4. Desarrollo de sistemas de trading
  • 5. Sistemas de trading. Uso de filtros
  • 6. Filtro por ratio de direccionalidad
  • 7. Filtro por volatilidad
  • 8. Método IBT-T1: Seguidor de tendencia I
  • 9. Método IBT-T2: Seguidor de tendencia II
  • 10. Método IBT-R: Roturas de rango y falsas roturas
  • 11. Método IBT-L: Mercado lateral
  • 12. Método IBT-AT: Agotamiento de tendencias
  • 13. Caso práctico I. Método IBT-T1
  • 14. Caso práctico II. Método IBT -T2
  • 15. Caso práctico III. Método IBT -R
  • 16. Caso práctico IV. Método IBT –L
  • 17. Caso práctico V. Método IBT –AT
  • 18. Caso práctico VI. Selección del método adecuado a cada mercado
  • 19. Evaluación de conocimientos

MÓDULO IX: NOTICIAS Y ESTRATEGIAS DE TRADING PROFESIONALES

  • 1. Importancia de las noticias sobre los mercados financieros
  • 2. Principales noticias
  • 3. Influencia de los principales datos macroeconómicos sobre los distintos activos
  • 4. Incrementos de volatilidad
  • 5. Calendarios de noticias
  • 6. Trading de noticias
  • 7. Caso práctico I. Búsqueda de noticias
  • 8. Caso práctico II. Operativa en noticias T2
  • 9. Caso práctico III. Operativa en noticias T1
  • 10. Caso práctico IV. Operativa en noticias: Vuelta en V
  • 11. Caso práctico V. Operativa en noticias: roturas de volatilidad

MÓDULO X: ESTRATEGIAS DE TRADING EN FOREX

  • 1. Estrategias de trading para FOREX en noticias
  • 2. Estrategias de trading para FOREX a la apertura
  • 3. Estrategias de trading para FOREX tendencial
  • 4. Carry trade
  • 5. Caso práctico I. Operativa pares USD/ EUR
  • 6. Caso práctico II. Operativa pares GBP/NZB
  • 7. Caso práctico III. Operativa pares USD/JPY

MÓDULO XI: ESTRATEGIAS DE TRADING PROFESIONALES

  • 1. Estrategias con spreads
  • 2. Roturas de volatilidad
  • 3. Opas (Ofertas públicas de adquisición)
  • 4. Fusiones y trading de pares
  • 5. Introducción a los sistemas automáticos.
  • 6. Evaluación de conocimientos

MÓDULO XII: PLATAFORMAS PROFESIONALES DE NEGOCIACIÓN

  • 1. Funcionamiento del mercado bursátil
  • 2. Características principales de los mercaos financieros: amplitud, profundidad, transparencia libertad y flexibilidad
  • 3. Como se mueve el precio en los mercados bursátiles
  • 4. La ventana de profundidad y los tipos de órdenes
  • 5. Precio interbancario
  • 6. Mercado de bloques
  • 7. Dark pools
  • 8. Selección del bróker
  • 9. Caso práctico I. Ventana de profundidad y tipos de órdenes
  • 10. Evaluación de conocimientos

MÓDULO XIII: SESIONES DE TRADING EN REAL

  • 1. Operativa en vivo realizada por trader profesionales.
  • 2. Implementación de las estrategias más novedosas.
  • 3. Sesión de mercado en vivo I (en vídeo)
  • 4. Sesión de mercado en vivo II (en vídeo)
  • 5. Sesión de mercado en vivo III (en vídeo)
  • 6. Sesión de mercado en vivo IV (en vídeo)
  • 7. Sesión de mercado en vivo V (en vídeo)
  • 8. Sesión de mercado en vivo VI (en vídeo)
  • 9. Sesión de mercado en vivo VII (en vídeo)

MÓDULO XIV: EVALUACIÓN FINAL

  • Realizar operativa en demo de uno o varios sistemas de trading llevando el registro para calcular los ratios y evaluar el mismo.

PRÁCTICAS: CON BRÓKER (CUENTA SIMULADA) Y DATOS DE MERCADO INTRADIARIOS EN TIEMPO REAL.

  • Las prácticas se realizan con Ninjatrader o equivalente.

TITULACIÓN ACREDITATIVA

  • Título de Asesor Financiero Europeo expedido por el Instituto de Inversiones Bursátiles y Trading.
  • Título de Experto en Gestión de Capitales expedido por el Instituto de Inversiones Bursátiles y Trading.

Ceritficación EFPA


La acreditación EFPA es una certificación profesional que te acredita a nivel Europeo como asesor financiero, capacitándote para trabajar como asesor fiscal, Analista de riesgo, Director financiero, Gestor de capital, Consultor, Director financiero/bancario entre otros.

Paises afiliados: Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Dinamarca, España,Francia, Grecia, Holanda, Hungría, Irlanda, Italia, Polonia y Reino Unido.asociación europea de asesoría y planificación financiera-patrimonial logo

Países Asociados: Croacia, Rumanía, Portugal, Rusia y Suiza.

Guía de Certificación México: aquí

La obtención de la certificación EFPA puede hacerse a través de un único examen o a través de dos exámenes correspondientes a cada uno de los niveles:

  • DAF: Diploma de Agente Financiero (Nivel I). Diploma de carácter nacional que incluye un 50-60% de los contenidos de EFA. Su validez como examen parcial liberatorio del Certificado EFA será de tres años a contar desde su obtención. Las personas que obtengan este diploma de carácter nacional no formarán parte del Registro Europeo de EFPA.
  • Nivel II. Segundo y último nivel de la certificación EFA, que da el acceso al Certificado Europeo y que implica la incorporación como miembro pleno a EFPA España y EFPA Europa.

Más información en su web oficial: http://www.efpa.es

Matrícula


Doble Titulacion: Máster en Day trading, Swing Trading y Gestión de Carteras Máster en Asesoría Financiera y Planificación Fiscal + Certificación EFPA

+ Acceso a la Incubadora de Traders Junior

Precio: 5400€

Con BECA: 540€

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