1. Introducción a los mercados financiero
2. Mercado de renta fija, renta variable, divisas y derivados
3. Como se compra una acción
4. El bróker. Características importantes
5. Plataformas y software financiero
6. Características de una inversión: Riesgo, rentabilidad, liquidez y horizonte temporal
7. Introducción a la gestión de carteras
8. Por qué es importante gestionar el patrimonio
9. Valores más rentables y valores con menos riesgo
10. Aspectos que guían la construcción de una cartera de valores
11. Análisis del entorno
12. Valoración de empresas
13. Selección de los activos que componen la cartera
14. Construcción de la cartera
15. Medición de los objetivos

1. Mercado y productos financieros
2. Conocimientos y herramientas que necesitamos para operar en los mercados financieros
3. Cómo gestiona su capital un trader profesional
4. Características de una inversión
5. Selección de mercado y valor en el que invertir
6. Forex: Mercado de divisas
7. Pares de divisas. Majors
8. Apalancamiento y garantías en Forex
9. Valoración de activos
10. Diversificación y valores correlacionados
11. Análisis técnico vs. Análisis fundamental

1. Tipos de gráficos
2. Teoría de Dow
3. Tendencias, soportes y resistencias. Canales
4. Medias móviles
5. Cómo graficar
6. Graficar en 4 pantallas
7. Análisis de la dinámica del precio
8. Figuras de vuelta
9. Figuras de continuación de tendencia
10. Pívots Point
11. Patrones con candlestick
12. Comportamiento del precio frente a línea
13. Patrones de activación
14. Fortaleza de una tendencia
15. Importancia del volumen
16. Order flow
17. Market Profile
18. Indicadores. Por qué no utilizamos indicadores
19. Indicador de volatilidad
20. Estudio de divergencias
21. Retrocesos de Fibonacci. Proyecciones
22. Establecimientos de targets por niveles de Fibonacci
23. Dinámica de Elliot
24. Interpretación de los distintos tipos de huecos
25. Fractales
26. Caos-Orden

• Graficación en 4 pantallas
• Caso práctico
• Ejercicio a entregar

• Establecer targets según Fibonacci
• Caso práctico
• Ejercicio a entregar

• Filtros de eficiencia basados en volatilidad
• Caso práctico
• Ejercicio a entregar

1. Establecer puntos de entrada al mercado y stops-loss
2. Caso práctico
3. Ejercicio a entregar
   

1. El volumen de referencia en el gráfico de análisis
2. Identificar zonas de entrada en el gráfico de análisis
3. Setup y confirmación del punto de entrada
4. Colocación de stop
5. Caso práctico
6. Ejercicio a entregar

1. METATRADER. Instalación
2. Metatrader. Uso de la plataforma
3. Configuración plantillas de Market Profile y Order Flow
4. NINJATRADER. Instalación y conexión
5. Uso de la plataforma
6. Conexión demo con datos en tiempo real
7. Conexión demo a datos en replay
   

1. Psicotrading
2. Multitud vs. Masa
3. El ego
4. La importancia del entorno económico en la percepción del valor
5. Técnicas de concentración y orientación orientadas al trading

1. Software específico para el análisis financiero. Brókeres
2. El chart: timeframes
3. Ventana de profundidad
4. Comprar/Vender. Tipos de órdenes
5. Cómo sacar partido de los mercados bajistas
6. Sistema de garantías, liquidación y compensación, apalancamiento
7. Distintos horizontes temporales en el trading
8. Principios fundamentales de trading
9. Impacto de las noticias económicas en el trading
10. Cómo establecer objetivos de beneficios viables en función de cada mercado, su
11. volatilidad y nuestro horizonte temporal de inversión
12. Impacto de las comisiones
13. Elementos clave del trading intradía
    

1. Qué es un modelo
2. Por qué necesitamos tener un sistema
3. Selección de los parámetros del sistema: mercado, horizonte temporal y operativo
4. Sistemas de trading. Uso de filtro
5. Diseño de las reglas del sistema. Entradas y salidas
6. Selección de activos
7. Prueba
8. Backtesting y optimización
9. En qué consiste la selección de activos
10. Por qué es importante la selección de activos
11. En qué características debemos fijarnos
12. Dónde y cómo podemos buscar información para seleccionar valores
13. Sistemas de inversión. Clasificación
14. Cómo evaluar el entorno de nuestro mercado y seleccionar el sistema de trading adecuado
15. Emplazamiento de stops y targets. Uso de stop temporal
16. Desarrollo de sistemas de trading
17. Sistemas de trading. Uso de filtros
18. Filtro por ratio de direccionalidad
19. Filtro por volatilidad
20. Método IBT-T1: Seguidor de tendencia I
21. Método IBT-T2: Seguidor de tendencia II
22. Método IBT-R: Roturas de rango y falsas roturas
23. Método IBT-L: Mercado lateral
24. Método IBT-AT: Agotamientos de tendencias

1. Tendencias sostenidas IBT-T1
2. Caso práctico
3. Ejercicio a entregar
   

1. Método de alta volatilidad IBT-T2
2. Caso práctico
3. Ejercicios a entregar

1. Método IBT-RR
2. Caso práctico
3. Ejercicio a entregar
   

1. Método IBT-L
2. Caso práctico
3. Ejercicio a entregar

1. Método IBT-AT
2. Caso práctico
3. Ejercicio a entragar
   

1. Gestión de la salida. Adaptar el objetivo a la volatilidad
2. Caso práctico
3. Ejercicio a entregar

1. Sistemas avanzados I: Market profile
2. Caso práctico
3. Ejercicio a entregar
   

1. Importancia de las noticias sobre los mercados financieros
2. Principales noticias
3. Influencia de los principales datos macroeconómicos sobre los distintos activos
4. Incrementos de volatilidad
5. Calendarios de noticias
6. Trading de noticias

1. Noticias I
2. Caso práctico
3. Ejercicio a entregar
   

1. Noticias II
2. Caso práctico
3. Ejercicio a entregar

1. GLOSARIO DE TÉRMINOS DE BOLSA Y TRADING
   

• 1. Gestión de carteras
• 2. El valor del dinero en el tiempo. Porqué es importante gestionar nuestro patrimonio
• 3. Creación de valor
• 4. Evaluación de conocimientos

• 1. Fundamentos macroeconómicos
• 2. Los ciclos económicos
• 3. Indicadores de coyuntura
• 4. Interpretación de los indicadores económicos en los mercados financieros

• 1. Fases del ciclo económico
• 2. Identificar la fase del ciclo
• 3. Apoyo del ciclo económico sobre el análisis técnico
• 4. Apoyo del ciclo económico sobre el análisis fundamental
• 5. Caso práctico I. identificar el ciclo de mercado en un índice bursátil
• 6. Evaluación de conocimientos

• 1. Renta fija
• 2. Renta variable
• 3. Índices
• 4. Productos derivados
• 5. ETFs
• 6. Evaluación de conocimientos

• 1. Teorías de inversión
• 2. Teoría del mercado eficiente
• 3. Rentabilidad y riesgo de un activo financiero
• 4. Rentabilidad y riesgo de una cartera de valores
• 5. Riesgo total de una cartera. Riesgo sistemático y riesgo específico
• 6. Diferencia entre valor y precio
• 7. Métodos de valoración de empresas
• 8. Evaluación de conocimientos

• 1. Principios contables básicos
• 2. Análisis de Estados Financieros (ratios)
• 3. Valor contable
• 4. Valor contable ajustado
• 5. Método de múltiplos
• 6. Caso práctico I. Análisis de ratios
• 7. Evaluación de conocimientos

• 1. Descuento de flujos
• 2. Evaluación de flujos futuros (Valor Actual Neto y Tasa Interna de Rentabilidad)
• 3. Coste de endeudamiento y tasa de descuento de flujos
• 4. Caso práctico I. Valor Actual Neto
• 5. Caso práctico II. Tasa Interna de Rentabilidad
• 6. Caso práctico III. Ejemplos FCF
• 7. Evaluación de conocimientos

• 1. Descuento de flujos
• 2. Evaluación de flujos futuros (Valor Actual Neto y Tasa Interna de Rentabilidad)
• 3. Coste de endeudamiento y tasa de descuento de flujos
• 4. Caso práctico I. Valor Actual Neto
• 5. Caso práctico II. Tasa Interna de Rentabilidad
• 6. Caso práctico III. Ejemplos FCF
• 7. Evaluación de conocimientos

• 1. Aspectos fundamentales
• 2. Selección de la cartera óptima
• 3. Modelo de mercado de Sharpe
• 4. Modelo de equilibrio de los activos (CAPM)

• 1. Que son los índices
• 2. Números índices
• 3. Para qué se utilizan
• 4. Principales índices del mercado y composición

• 1. En qué consiste la selección de activos
• 2. Porqué es importante la selección de activos
• 3. En qué características debemos fijarnos
• 4. Dónde y cómo podemos buscar información para seleccionar valores
• 5. Gestión del capital

• 1. Teoría de redes aplicadas a mercados financieros
• 2. El mercado como una red de valores interconectados
• 3. Identificación de líderes y seguidores
• 4. ¿Qué es un grafo y cómo construirlo?
• 5. Diagramas árbol para la selección de valores del Ibex-35
• 6. Diagramas árbol para la selección de valores del Dow Jones
• 7. Diagramas árbol para la selección de valores del Cac-40
• 8. Diagramas árbol para la selección de valores del Eurostoxx
• 9. Diagramas árbol para la selección de valores del Dax.
• 10. Diagramas árbol para la selección de valores del FTSE_100
• 11. Diagramas árbol para la selección de valores del BEL_20
• 12. Importancia del volumen
• 13. Evaluación de la direccionalidad del mercado
• 14. Como utilizar las redes en la selección de activos
• 15. Práctica I. Cómo seleccionar los activos a partir del grafo en función de nuestra estrategia.
• 16. Evaluación de conocimientos

• 1. Coberturas
• 2. Coberturas con futuros
• 3. Coberturas con opciones
• 4. Caso práctico I. Coberturas con futuros
• 5. Caso práctico II. Coberturas con opciones
• 6. Evaluación de conocimientos

• 1. Planificación fiscal del IRPF.
• 2. Planificación patrimonial.

• Construir una cartera de activos a largo plazo y observar los cambios que sufre su composición a lo largo de un periodo de tiempo en distintos instantes.

• Realizar operativa en demo de uno o varios sistemas de trading llevando el registro para calcular los ratios y evaluar el mismo.

• Las prácticas se realizan con Ninjatrader o equivalente.

• Título de Experto en Gestión de Capitales expedido por el Instituto de Inversiones Bursátiles y Trading.

1. La función del análisis técnico
2. Mercados maduros y globalización
3. Perfil de un sistema de trading

1. Indicadores y osciladores
2. Medias móviles, bandas y movimiento direccional
3. Velocidad y aceleración
4. Técnicas de movimientos hídridas
5. Divergencia del movimiento

1. Medidas de volatilidad
2. Uso de volatilidad para el trading
3. Selección de operaciones usando volatilidad
4. Liquidez
5. Tendencia y ruido en el precio
6. Tendencia y tipo de interés
7. Sistemas expertos
8. Lógica difusa
9. Fractales, caos y entropía
10. Redes neuronales
11. Algoritmos genéticos
12. Replicación de hedge funds
13. Otras técnicas de trading

1. Porqué funcionan los sistemas de tendencia
2. Señales básicas de compra y venta
3. Bandas y canales
4. Aplicación de una sola tendencia
5. Comparativa de principales sistemas de tendencia
6. Técnicas con dos líneas de tendencia
7. Múltiples líneas de tendencia
8. Selección de tipo y velocidad de la media
9. Secuencia de medias móviles
10. Filtros de tendencia

1. Impactos de las comisiones
2. Elementos clave del trading intradía
3. Uso de patrones de precio
4. Sisema de ruptura
5. Patrones de volumen
6. Patrones de volatilidad

1. Estacionalidad
2. Pautas estacionales
3. Métodos comunes para calcular la estacionalidad
4. Filtros estacionales
5. La estacionalidad y el mercado

1. Necesidad de explicar los cambios en el precio
2. Reglas de entrada
3. Reglas de salida
4. Filtros del sistema
5. Creación de nuevas estrategias

1. Estrategias de trading y el método científico
2. Nuevos mercados y métodos de trading
3. La corriente científica y el método cuantitativo
4. Principios y explosión del trading cuantitativo
5. El porqué del éxito del trading cuantitativo
6. El nacimiento de una nueva disciplina
7. La tecnología y las ineficiencias del mercado
8. Méritos y limitaciones del análisis fundamental

1. Rentabilidad y riesgo
2. Medidas de tendencia central
3. Medidad de dispersión
4. Distribución normal
5. índices

1. Componentes de una serie temporal
2. Carácterísticas de los datos de precios
3. regresión lineal
4. Coeficiente de correlacion lineal
5. Aproximaciones no lineales para dos variables
6. Transformas de no lineal a lineal
7. Evaluación de técnicas de dos variables
8. Aproximaciones multivariantes
9. Modelo autorregresivo integrado de media móvil
10. Señales de trading básicas utilizando modelos de regresión lineal
11. Medida de fortaleza del mercado

1. Cálculo de tendencias adaptativas
2. Variantes adaptativas
3. Otros cálculos de momento adaptativo
4. Sistemas de rupturas adaptativos
5. Consideraciones de métodos adaptativos

1. Midiendo la distribución
2. Uso de patrones y distribución de precios para anticipar movimientos
3. Distribución de precios
4. Market profile
5. Utilización de la distribución diaria para identificar soportes y resistencias
6. Mercados de valor relativo
7. Desarrollo de estrategias de valor relativo
8. Aplicación del trading a las estrategias de valor relativo
9. Nuevos mercados y nuesvas oportunidades

1. Dinámica de lso diferenciales del mercado de futuros
2. Diferenciales en acciones
3. Relación entre diferenciales y arbitraje
4. Reducción de riesgos en diferenciales
5. Arbitraje
6. Carry trade Relaciones de cambio de diferenciales

1. Errores en la valoración del rendimeinto
2. Formas de medir el rendimiento
3. Comparaciones de benchmarks de estrategias
4. Plantillas de evaluación del rendimiento
5. Vida media de un sistema
6. Qué hacer cuando una estrategia deja de funcionar

1. Optimización de señales
2. Optimización vs ajustes de curva
3. Medida del valor de la optimización
4. Uso de filtros para mejorar el rendimiento

1. Expectativas
2. Identificación de parámetros
3. Selección de datos
4. Integridad de las pruebas
5. Buscando el mejor resultado
6. Visualización e interpretación de resultados
7. Testeos a gran escala
8. Revisión de las reglas de un sistema
9. Aproximándonos a resultados válidos
10. Comprobando resultados de dos sistemas
11. Hacer rentables los peores resultados
12. Cambios en lso parámetros
13. Shock de precios
14. Anatomía de la optimización
15. Resumiendo l arobustez

1. Introducción
2. situaciones excepcionales
3. Martingalas
4. Trading selectivo
5. Ventajas e inconvenientes de un sistema de trading

1. Aversión al riesgo
2. Liquidez
3. Bonomio rentabilidad riesgo
4. Apalacamiento
5. riesgo por operación
6. Stops y toma de beneficio
7. Probabilidad de éxito y de ruina

1. Diversificación
2. Como diversificar: mercados, estrategias y parámetros
3. Correlaciones
4. Modelos de carteras
5. Cálculos para la creación de una cartera clásica
6. Uso de excel para la optimizacion de una cartera
7. Control de volatilidad

1. La importancia de la gestión monetaria
2. Relación entre apalancamiento y rendimiento
3. El peligro del apalancamiento
4. El apalancamiento en el mundo real
5. Modelo de Kelly
6. Fixed ratio de Ryan Jones
7. La f óptima de Vince
8. Método mejorado para calcular el apalancamiento óptimo
9. El apalancamiento óptimo

1. Introducción
2. Algoritmos
3. Diagramas de flujos
4. Pseudocódigos
5. Tipos de lenguaje

1. Tipos de datos
2. Entradas y salidas
3. Operadores
4. Funciones
5. Estructura for
6. Estructura if
7. Estructura while

1. Introducción
2. Variables
3. Sentencias iterativas
4. Ejemplo de un programa en C#
5. Ejemplo de uso de C# en Ninjatrader
6. Ejemplos extra C#

1. Desarrollo del mercado de trading
2. Características de las principales plataformas

1. Características de la plaraforma
2. Funciones enfocadas al desarrollo de sistemas

1. Introducción a la aplicación
2. Parámetros
3. condition builder
4. Strategy action
5. Órdenes
6. Variables internas
7. Programación

1. Descripción detallada de la estrategia a implementar
2. Implementación de la estrategia mediante Ninjatrader
3. Optimización de la estrategia
4. Backtest de la estrategia

1. Descripción detallada de la estrategia a implementar
2. Implementación de la estrategia mediante Ninjatrader
3. Basktest de la estrategia

1. Características de la plataforma
2. Funciones enfocadas al desarrollo de sistemas
3. Configuración y propiedades de las pantallas

1. Introducción
2. Introducción a la programación (MQL4 y MQL5)
3. Creación de un programa
4. Programar un script
5. Programar un indicador
6. Programar un expert advisor (EA)
7. Librerías
8. Crear una plantilla
9. Probador de estrategias
10. Histórico de activos
11. Paso de MQL4 a MQL5

TEMA 1: INICIO E INTERFAZ

1. Introducción. ¿Qué es Metatrader 4 y Metatrder 5?
2. Esquema de situación
3. Interfaz Metatrder 5
4. Interfaz editor de código
5. Primer acercamiento

TEMA 2: TIPOS DE CÓDIGO METATRADER

1. Introducción
2. Tipos de código
3. tipos de script
4. Tipo indicator
5. Tipo expert advisor (EA)

TEMA 3: HISTÓRICO DE ACTIVOS

1. Introducción, histórico de datos
2. Proceso de adquisición de datos históricos

TEMA 4: CREACIÓN DE UNA PLANTILLA

1. Introducción
2. Crear una plantilla
3. Probar una plantilla

TEMA 1: INDICADOR DE TENDENCIA

1. Introducción y planteamiento del problema
2. Creación de un código indicator y  parámetros visuales
3. Definición de varialbes y globales
4. Definición de funcioines a usar
5. Función CALMEDIA RAPIDA
6. Función CALMEDIALENTA
7. Creación del cuerpo del programa
8. Resultados

TEMA 2: INDICADOR RATIO DE DIRECCIONALIDAD

1. Introducción y planteamiento del problema
2. Diferenciación mercado latral y tendencial
3. definición de funciones a usar
4. Función CALVELMOV
5. Función CALVOLATILIDAD
6. función CALRATIODIREC
7. Creación del cuerpo del programa
8. resultados

TEMA 3: EXPERTADVISOR. SISTEMA TENDENCIAL

1. Introducción y planteamiento del problema
2. Definición de varialbes globales
3. Definición de funciones a usar
4. Función CALMEDIARAPIDA
5. Función CALMEDIALENTA
6. Funciones comprar y vender
7. Creación del cuerpo del programa
8. Resultados

TEMA 4: EXPERT ADVISOR. SISTEMA ROTURAS DE VOLATILIDAD

1. Introducción y planteamiento del problema
2. Creación del expert advisor
3. Definición de variables globales
4. Definición de funciones a usar
5. Funciones comprar y vender Creación del cuerpo del programa
6. Resultados

TEMA 5: PROBADOR DE ESTRATEGIAS DE METRATRADER 4

TEMA 6: PROBADOR DE ESTRATEGIAS DE METATRADER 5

1. Introducción
2. Características básicas
3. Variables
4. Arrays
5. Sentencias iterativas
6. Script
7. Funcioines
8. Ficheros

1. Introducción
2. Variables
3. Vectores
4. Listas
5. Diccionarios
6. Operadores
7. Sentencias iterativas
8. Funciones
9. Ficheros
10. Módulos
11. Clases

1. Interaccionar con la API de PPRO8

2. Registro del símbolo

3. Lectura del fichero

4. Ejecutar orden de Compra/venta

Titulación acreditativa emitida por Instituto IBT de superación del Doble Máster en Day Trading, Swing Trading y Gestión de Carteras +
Máster en Desarrollo y Automatización de Estrategias de Trading
+ Certificado de Track-Record

Gestión de cuentas con sistemas automáticos

• Trading
• Analista Técnico
• Programador Quant
• Bróker
• Mánager de Riesgo

Asesores con EFPA y Consultores Patrimoniales

• Gestión de Carteras
• Gestión de Riesgo
• Asesor Financiero
• Gestor de Capital