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Certificación Europea EFPA

Máster en Day Trading, Swing Trading y Gestión de Carteras
+ Máster en Asesoría Financiera y Planificación Fiscal + EFPA
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¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

El objetivo del Máster en Day Trading, Swing Trading y Gestión de Carteras es un programa formativo online, cuyo objetivo es que el alumno aprenda a invertir en el mercado de valores de forma eficaz, aplicando los métodos y estrategias de IBT, además de aprender a gestionar su propia cartera.

Esta experiencia formativa tiene una duración estimada de 600 horas que se dividen en varios bloques. Al final del primer cuatrimestre se realizará una evaluación que consistirá en realizar operativa en demo de uno o varios sistemas de trading, para todo ello se utilizará la plataforma NinjaTrader.

Al finalizar el curso, el alumno será capaz de operar en los mercados financieros por su cuenta y capital propio.

 600 horas ONLINE3.900€ 980€

 

MÁSTER EN DAY TRADING, SWING TRADING Y GESTIÓN DE CARTERAS

BLOQUE I: TRADING DE VALORES

[accordion][accordion_element title=”MÓDULO I – A: NIVELACIÓN. CONOCIMIENTOS PREVIOS”]

  1. Introducción a los mercados financieros
  2. Mercado de renta fija, renta variable, divisas y derivados
  3. Cómo se compra una acción
  4. El bróker. Características importantes
  5. Plataformas y software financiero
  6. Características de una inversión: Riesgo, rentabilidad, liquidez y horizonte temporal
  7. Introducción a la gestión de carteras
  8. Por qué es importante gestionar el patrimonio
  9. Valores más rentables y valores con menos riesgo
  10. Aspectos que guían la construcción de una cartera de valores
  11. Análisis del entorno
  12. Valoración de empresas
  13. Selección de los activos que componen la cartera
  14. Construcción de la cartera
  15. Medición de los objetivos

[/accordion_element][accordion_element title=”MÓDULO I – B: CONCEPTOS BÁSICOS”]

  1. Mercado y productos financieros
  2. Conocimientos y herramientas que necesitamos para operar en los mercados financieros
  3. Cómo gestiona su capital un trader profesional
  4. Características de una inversión
  5. Selección de mercado y valor en el que invertir
  6. Forex: Mercado de divisas
  7. Pares de divisas. Majors
  8. Apalancamiento y garantías en Forex
  9. Valoración de activos
  10. Diversificación y valores correlacionados
  11. Análisis técnico vs Análisis fundamental

[/accordion_element][accordion_element title=”MÓDULO II: DINÁMICA DEL PRECIO”]

  1. Tipos de gráficos
  2. Teoría de Dow
  3. Tendencias, soportes y resistencias. Canales
  4. Medias móviles
  5. Cómo graficar
  6. Graficar en 4 pantallas
  7. Análisis de la dinámica del precio
  8. Figuras de vuelta
  9. Figuras de continuación de tendencia
  10. Pívots Point
  11. Patrones con candlestick
  12. Comportamiento del precio frente a línea
  13. Patrones de activación
  14. Fortaleza de una tendencia
  15. Importancia del volumen
  16. Order flow
  17. Market Profile
  18. Indicadores. Por qué no utilizamos indicadores
  19. Indicador de volatilidad
  20. Estudio de divergencias
  21. Retrocesos de Fibonacci. Proyecciones
  22. Establecimientos de targets por niveles de Fibonacci
  23. Dinámica de Elliot
  24. Interpretación de los distintos tipos de huecos
  25. Fractales
  26. Caos-Orden

[/accordion_element][accordion_element title=”PRÁCTICA DINÁMICA DEL PRECIO I: PREVIO A LA OPERATIVA”]

  • Abrir una cuenta MetaTrader
  • Ordenar nuestros espacio de trabajo

[/accordion_element][accordion_element title=”PRÁCTICA DINÁMICA DEL PRECIO II: GRAFICACIÓN Y PATRONES”]

  • Graficación en 4 pantallas
  • Interpretación de patrones de activación

[/accordion_element][accordion_element title=”MÓDULO III: PSICOTRADING”]

  1. Psicotrading
  2. Multitud vs. Masa
  3. El ego
  4. La importancia del entorno económico en la percepción del valor
  5. Técnicas de concentración y orientación orientadas al trading

[/accordion_element][accordion_element title=”MÓDULO IV: TRADING”]

  1. Software específico para el análisis financiero. Brókeres
  2. El chart: timeframes
  3. Ventana de profundidad
  4. Comprar/Vender. Tipos de órdenes
  5. Cómo sacar partido de los mercados bajistas
  6. Sistema de garantías, liquidación y compensación, apalancamiento
  7. Distintos horizontes temporales en el trading
  8. Principios fundamentales de trading
  9. Impacto de las noticias económicas en el trading
  10. Cómo establecer objetivos de beneficios viables en función de cada mercado, su volatilidad y nuestro horizonte temporal de inversión
  11. Impacto de las comisiones
  12. Elementos clave del trading intradía

[/accordion_element][accordion_element title=”MÓDULO V: SISTEMAS DE TRADING”]

  1. Qué es un modelo
  2. Por qué necesitamos tener un sistema
  3. Selección de los parámetros del sistema: mercado, horizonte temporal y operativo
  4. Sistemas de trading. Uso de filtro
  5. Diseño de las reglas del sistema. Entradas y salidas
  6. Selección de activos
  7. Prueba
  8. Backtesting y optimización
  9. En qué consiste la selección de activos
  10. Por qué es importante la selección de activos
  11. En qué características debemos fijarnos
  12. Dónde y cómo podemos buscar información para seleccionar valores
  13. Sistemas de inversión. Clasificación
  14. Cómo evaluar el entorno de nuestro mercado y seleccionar el sistema de trading adecuado
  15. Emplazamiento de stops y targets. Uso de stop temporal
  16. Desarrollo de sistemas de trading
  17. Sistemas de trading. Uso de filtros
  18. Filtro por ratio de direccionalidad
  19. Filtro por volatilidad
  20. Método IBT-T1: Seguidor de tendencia I
  21. Método IBT-T2: Seguidor de tendencia II
  22. Método IBT-R: Roturas de rango y falsas roturas
  23. Método IBT-L: Mercado lateral
  24. Método IBT-AT: Agotamientos de tendencias

[/accordion_element][/accordion]

[accordion][accordion_element title=”PRÁCTICA MÉTODO TENDENCIAS SOSTENIDAS IBT-T1″]

  1. Tendencias sostenidas IBT-T1
  2. Caso práctico
  3. Ejercicio a entregar

[/accordion_element][accordion_element title=”PRÁCTICA MÉTODO ALTA VOLATILIDAD IBT-T2″]

  1. Método de alta volatilidad IBT-T2
  2. Caso práctico
  3. Ejercicios a entregar

[/accordion_element][accordion_element title=”PRÁCTICA: MÉTODO LATERAL IBT-L”]

  1. Método lateral IBT-L
  2. Caso práctico
  3. Ejercicio a entregar

[/accordion_element][accordion_element title=”PRÁCTICA: MÉTODO ROTURA DE RANGO IBT-RR”]

  1. Método rotura de rango IBT-RR
  2. Caso práctico
  3. Ejercicio a entregar

[/accordion_element][accordion_element title=”PRÁCTICA: MÉTODO AGOTAMIENTO DE TENDENCIA IBT-AT”]

  1. Método agotamiento de tendencia IBT-AT
  2. Caso práctico
  3. Ejercicio a entregar

[/accordion_element][accordion_element title=”PRÁCTICA MARKET PROFILE”]

  1. Market profile
  2. Caso práctico
  3. Ejercicio a entregar

[/accordion_element][accordion_element title=”PRÁCTICA ATR”]

  1. Uso del ATR
  2. Caso práctico
  3. Ejercicio a entregar

[/accordion_element][accordion_element title=”SISTEMAS AVANZADOS”]

  1. Sistemas de trading avanzados: GAPS
  2. Sistema IBT-GAP&DIVIDENDOS Y GAP&GO
  3. Caso práctico
  4. Ejercicio a entregar

[/accordion_element][/accordion]

BLOQUE II: GESTIÓN DE CARTERAS

[accordion][accordion_element title=”MÓDULO I: INTRODUCCIÓN”]

  1. Gestión de carteras
  2. El valor del dinero en el tiempo. Porqué es importante gestionar nuestro patrimonio
  3. Creación de valor
  4. Evaluación de conocimientos

[/accordion_element][accordion_element title=”MÓDULO II: CONCEPTOS MACROECONÓMICOS”]

  1. Fundamentos macroeconómicos
  2. Los ciclos económicos
  3. Indicadores de coyuntura
  4. Interpretación de los indicadores económicos en los mercados financieros

[/accordion_element][accordion_element title=”MÓDULO III: CICLO ECONÓMICO”]

  1. Fases del ciclo económico
  2. Identificar la fase del ciclo
  3. Apoyo del ciclo económico sobre el análisis técnico
  4. Apoyo del ciclo económico sobre el análisis fundamental
  5. Caso práctico I. identificar el ciclo de mercado en un índice bursátil
  6. Evaluación de conocimientos

[/accordion_element][accordion_element title=”MÓDULO IV: INSTRUMENTOS Y MERCADOS FINANCIEROS”]

  1. Renta fija
  2. Renta variable
  3. Índices
  4. Productos derivados
  5. ETFs
  6. Evaluación de conocimientos

[/accordion_element][accordion_element title=”MÓDULO V: ASPECTOS BÁSICOS SOBRE LA GESTIÓN DE CARTERAS”]

  1. Teorías de inversión
  2. Teoría del mercado eficiente
  3. Rentabilidad y riesgo de un activo financiero
  4. Rentabilidad y riesgo de una cartera de valores
  5. Riesgo total de una cartera. Riesgo sistemático y riesgo específico
  6. Diferencia entre valor y precio
  7. Métodos de valoración de empresas
  8. Evaluación de conocimientos

[/accordion_element][accordion_element title=”MÓDULO VI: VALORACIÓN CONTABLE”]

  1. Principios contables básicos
  2. Análisis de Estados Financieros (ratios)
  3. Valor contable
  4. Valor contable ajustado
  5. Método de múltiplos
  6. Caso práctico I. Análisis de ratios
  7. Evaluación de conocimientos

[/accordion_element][accordion_element title=”MÓDULO VII: VALORACIÓN POR DESCUENTO DE FLUJOS”]

  1. Descuento de flujos
  2. Evaluación de flujos futuros (Valor Actual Neto y Tasa Interna de Rentabilidad)
  3. Coste de endeudamiento y tasa de descuento de flujos
  4. Caso práctico I. Valor Actual Neto
  5. Caso práctico II. Tasa Interna de Rentabilidad
  6. Caso práctico III. Ejemplos FCF
  7. Evaluación de conocimientos

[/accordion_element][accordion_element title=”MÓDULO VII: VALORACIÓN POR DESCUENTO DE FLUJOS”]

  1. Descuento de flujos
  2. Evaluación de flujos futuros (Valor Actual Neto y Tasa Interna de Rentabilidad)
  3. Coste de endeudamiento y tasa de descuento de flujos
  4. Caso práctico I. Valor Actual Neto
  5. Caso práctico II. Tasa Interna de Rentabilidad
  6. Caso práctico III. Ejemplos FCF
  7. Evaluación de conocimientos

[/accordion_element][accordion_element title=”MÓDULO VIII: TEORÍA DE CARTERAS”]

  1. Aspectos fundamentales
  2. Selección de la cartera óptima
  3. Modelo de mercado de Sharpe
  4. Modelo de equilibrio de los activos (CAPM)

[/accordion_element][/accordion]

[accordion][accordion_element title=”MÓDULO IX: ÍNDICES”]

  1. Qué son los índices
  2. Números índices
  3. Para qué se utilizan
  4. Principales índices del mercado y composición

[/accordion_element][accordion_element title=”MÓDULO X: SELECCIÓN DE ACTIVOS Y GESTIÓN MONETARIA”]

  1. En qué consiste la selección de activos
  2. Por qué es importante la selección de activos
  3. En qué características debemos fijarnos
  4. Dónde y cómo podemos buscar información para seleccionar valores
  5. Gestión del capital

[/accordion_element][accordion_element title=”MÓDULO XI: EL MERCADO COMO UNA RED DE VALORES: LÍDERES, SEGUIDORES. DIVERSIFICAR.”]

  1. Teoría de redes aplicadas a mercados financieros
  2. El mercado como una red de valores interconectados
  3. Identificación de líderes y seguidores
  4. ¿Qué es un grafo y cómo construirlo?
  5. Diagramas árbol para la selección de valores del Ibex-35
  6. Diagramas árbol para la selección de valores del Dow Jones
  7. Diagramas árbol para la selección de valores del Cac-40
  8. Diagramas árbol para la selección de valores del Eurostoxx
  9. Diagramas árbol para la selección de valores del Dax.
  10. Diagramas árbol para la selección de valores del FTSE_100
  11. Diagramas árbol para la selección de valores del BEL_20
  12. Importancia del volumen
  13. Evaluación de la direccionalidad del mercado
  14. Cómo utilizar las redes en la selección de activos
  15. Práctica I. Cómo seleccionar los activos a partir del grafo en función de nuestra estrategia.
  16. Evaluación de conocimientos

[/accordion_element][accordion_element title=”MÓDULO XII: COBERTURA DE CARTERAS”]

  1. Coberturas
  2. Coberturas con futuros
  3. Coberturas con opciones
  4. Caso práctico I. Coberturas con futuros
  5. Caso práctico II. Coberturas con opciones
  6. Evaluación de conocimientos

[/accordion_element][accordion_element title=”MÓDULO XIII: PLANIFICACIÓN FISCAL”]

  1. Planificación fiscal del IRPF.
  2. Planificación patrimonial.

[/accordion_element][accordion_element title=”MÓDULO XIV: EVALUACIÓN BLOQUE II”]

  • Construir una cartera de activos a largo plazo y observar los cambios que sufre su composición a lo largo de un periodo de tiempo en distintos instantes.

[/accordion_element][accordion_element title=”MÓDULO XV: EVALUACIÓN FINAL”]

  • Realizar operativa en demo de uno o varios sistemas de trading llevando el registro para calcular los ratios y evaluar el mismo.

[/accordion_element][accordion_element title=”PRÁCTICAS: CON BRÓKER (CUENTA SIMULADA) Y DATOS DE MERCADO INTRADIARIOS EN TIEMPO REAL.”]

  • Las prácticas se realizan con Ninjatrader o equivalente.

[/accordion_element][accordion_element title=”TITULACIÓN ACREDITATIVA:”]

  • Título de Experto en Gestión de Capitales expedido por el Instituto de Inversiones Bursátiles y Trading.

[/accordion_element][/accordion]

MÁSTER EN ASESORÍA FINANCIERA Y PLANIFICACIÓN FISCAL + EFPA

BLOQUE I: MÓDULO DE NIVELACIÓN

[accordion][accordion_element title=”MÓDULO I: EL SISTEMA FINANCIERO”]

  • 1. Funcionamiento del sistema financiero
  • 2. Componentes de un sistema financiero
  • 3. Intermediarios financieros y funciones

[/accordion_element][accordion_element title=”MÓDULO II: MERCADOS FINANCIEROS”]

  • 1. Mercado de renta fija
  • 2. Mercado de renta variable
  • 3. Mercado de divisas
  • 4. Mercado de opciones y futuros

[/accordion_element][accordion_element title=”MÓDULO III: PRODUCTOS FINANCIEROS”]

  • 1. Productos de renta fija
  • 2. Productos de renta variable

[/accordion_element][/accordion]

[accordion][accordion_element title=”MÓDULO IV: ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE ACTIVOS”]

  • 1. Análisis técnico
  • 2. Análisis fundamental
  • 3. Objetivos según análisis técnico o fundamental

[/accordion_element][accordion_element title=”MÓDULO V: INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS AUTOMÁTICOS DE TRADING”]

  • 1. Sistemas automáticos de trading
  • 2. Tipos de sistemas automáticos de trading
  • 3. Desarrollo de los sistemas automáticos de trading

[/accordion_element][/accordion]

BLOQUE II: ASESORAMIENTO FINANCIERO

[accordion][accordion_element title=”MÓDULO I: INTRODUCCIÓN”]

  • 1. Gestión de carteras
  • 2. El valor del dinero en el tiempo. Porqué es importante gestionar nuestro patrimonio
  • 3. Creación de valor
  • 4. Evaluación de conocimientos

[/accordion_element][accordion_element title=”MÓDULO II: CONCEPTOS MACROECONÓMICOS”]

  • 1. Fundamentos macroeconómicos
  • 2. Los ciclos económicos
  • 3. Indicadores de coyuntura
  • 4. Interpretación de los indicadores económicos en los mercados financieros

[/accordion_element][accordion_element title=”MÓDULO III: CICLO ECONÓMICO”]

  • 1. Fases del ciclo económico
  • 2. Identificar la fase del ciclo
  • 3. Apoyo del ciclo económico sobre el análisis técnico
  • 4. Apoyo del ciclo económico sobre el análisis fundamental
  • 5. Caso práctico I. identificar el ciclo de mercado en un índice bursátil
  • 6. Evaluación de conocimientos

[/accordion_element][accordion_element title=”MÓDULO IV: INSTRUMENTOS Y MERCADOS FINANCIEROS”]

  • 1. Renta fija
  • 2. Renta variable
  • 3. Índices
  • 4. Productos derivados
  • 5. ETFs
  • 6. Evaluación de conocimientos

[/accordion_element][/accordion]

[accordion][accordion_element title=”MÓDULO V: ASPECTOS BÁSICOS SOBRE LA GESTIÓN DE CARTERAS”]

  1. Teorías de inversión
  2. Teoría del mercado eficiente
  3. Rentabilidad y riesgo de un activo financiero
  4. Rentabilidad y riesgo de una cartera de valores
  5. Riesgo total de una cartera. Riesgo sistemático y riesgo específico
  6. Diferencia entre valor y precio
  7. Métodos de valoración de empresas
  8. Evaluación de conocimientos

[/accordion_element][accordion_element title=”MÓDULO VI: VALORACIÓN CONTABLE”]

  1. Principios contables básicos
  2. Análisis de Estados Financieros (ratios)
  3. Valor contable
  4. Valor contable ajustado
  5. Método de múltiplos
  6. Caso práctico I. Análisis de ratios
  7. Evaluación de conocimientos

[/accordion_element][accordion_element title=”MÓDULO VII: VALORACIÓN POR DESCUENTO DE FLUJOS”]

  1. Descuento de flujos
  2. Evaluación de flujos futuros (Valor Actual Neto y Tasa Interna de Rentabilidad)
  3. Coste de endeudamiento y tasa de descuento de flujos
  4. Caso práctico I. Valor Actual Neto
  5. Caso práctico II. Tasa Interna de Rentabilidad
  6. Caso práctico III. Ejemplos FCF
  7. Evaluación de conocimientos

[/accordion_element][/accordion]

BLOQUE II: FISCALIDAD DE LAS OPERACIONES BURSÁTILES

[accordion][accordion_element title=”MÓDULO I: INTRODUCCIÓN”]

  • 1. Introducción a los impuestos.
  • 2. Que es la planificación fiscal y para qué sirve.
  • 3. Diferencia entre eludir y evadir.
  • 4. Que es legal y que no.
  • 5. Consideraciones fiscales hacia el trading.

[/accordion_element][accordion_element title=”MÓDULO II: EL IRPF”]

  • 1. Conceptos fiscales básicos del impuesto.
  • 2. Tipos de renta en el impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF).
  • 3. Integración de rentas y proceso de cálculo.
  • 4. Rendimiento del capital mobiliario.
  • 5. Tributación de los rendimientos del capital mobiliario.
  • 6. Determinación del rendimiento a declarar.
  • 7. Tributación de los rendimientos de capital mobiliario de fuente extranjera.
  • 8. Ganancias y pérdidas patrimoniales.
  • 9. Determinación del importe de la ganancia y pérdida patrimonial.
  • 10. Ganancias y pérdidas patrimoniales procedentes de Instituciones de inversión Colectiva.
  • 11. Tributación de las ganancias y pérdidas patrimoniales de fuente extranjera.
  • 12. Régimen de atribución e imputación de rentas.
  • 13. Régimen de atribución de rentas.
  • 14. Imputación de rentas en régimen de transparencia fiscal internacional.
  • 15. Supuesto especial: sociedades de inversión colectiva en paraísos fiscales.

[/accordion_element][accordion_element title=”MÓDULO III: IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES”]

  • 1. Conceptos básicos del impuesto.
  • 2. Esquema general de liquidación del impuesto sobre sociedades.
  • 3. Proceso de liquidación del impuesto.
  • 4. Realizando trading a través de una empresa.
  • 5. Simulación.
  • 6. Ventajas e inconvenientes de una sociedad limitada.
  • 7. Paraísos fiscales.
  • 8. Regímenes tributarios especiales.

[/accordion_element][/accordion]

[accordion][accordion_element title=”MÓDULO IV: INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA (IIC)”]

1. Instituciones de Inversión Colectiva.
2. Tipos de IIC.
3. Requisitos para su constitución.
4. Subtipos de IIC según su inversión.
5. Restricciones que aplican a las inversiones.
6. Tributación de una Sicav.
7. Tributación de los socios de una Sicav.
[/accordion_element][accordion_element title=”MÓDULO V: PLANIFICACIÓN FISCAL”]

1. Objetivos de la planificación fiscal.
2. Análisis de la planificación fiscal.
[/accordion_element][accordion_element title=”ANEXOS”]

ANEXO 1. Listado de países considerados paraísos fiscales
ANEXO 2. Tabla estatal y tablas autonómicas del IRPF
ANEXO 3. Resumen de tipos impositivos máximos en cdi
ANEXO 4. Glosario de términos
[/accordion_element][/accordion]

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