Master en Asesoria Financiera y Gestion de Capital + Certificacion EFPA

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TITULACIÓN ACREDITATIVA

PRÁCTICAS DE EMPRESA

MODALIDAD ONLINE

TUTOR Y FORO DE ALUMNOS

CERTIFICACIÓN EUROPEA

¿A quién va dirigido?

El Máster en Asesoría Financiera y Gestión de Capital + Certificación EFPA está orientado a la preparación del examen oficial de la Asociación Europea de Asesores Financieros, una acreditación altamente demandada dentro del sector de la banca. Se realiza en modalidad on-line.

La formación se divide en dos bloques, cada uno de ellos compuesto de varios módulos en los que el contenido se estructura en archivos descargables en pdf, vídeos explicativos y casos prácticos con una evaluación al finalizar, al final de cada bloque se realiza un proyecto o ejercicio práctico. En este programa máster, el primer bloque está dedicado a la preparación del examen oficial. El segundo bloque se orienta a aprender a gestionar su propia cartera.

Máster 100% online, acceso las 24 horas los 7 días a la semana.

Master en Asesoria Financiera y Gestión de Capital + Certificacion EFPA

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Estructura del contenido

Contenido actualizado incluyendo adaptación MIFID II


BLOQUE I: MÓDULO DE NIVELACIÓN

MÓDULO I: EL SISTEMA FINANCIERO

  • 1. Funcionamiento del sistema financiero
  • 2. Componentes de un sistema financiero
  • 3. Intermediarios financieros y funciones

MÓDULO II: MERCADOS FINANCIEROS

  • 1. Mercado de renta fija
  • 2. Mercado de renta variable
  • 3. Mercado de divisas
  • 4. Mercado de opciones y futuros

MÓDULO III: PRODUCTOS FINANCIEROS

  • 1. Productos de renta fija
  • 2. Productos de renta variable

MÓDULO IV: ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE ACTIVOS

  • 1. Análisis técnico
  • 2. Análisis fundamental
  • 3. Objetivos según análisis técnico o fundamental

MÓDULO V: INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS AUTOMÁTICOS DE TRADING

  • 1. Sistemas automáticos de trading
  • 2. Tipos de sistemas automáticos de trading
  • 3. Desarrollo de los sistemas automáticos de trading

BLOQUE II: ASESORAMIENTO FINANCIERO

MÓDULO I: ASESORAMIENTO FINANCIERO

UNIDAD 1. El cliente y la asesoría financiera.

  • 1. Relación entre el cliente y el asesor financiero.
  • 2. El asesoramiento financiero.
  • 3. Otros aspectos básicos sobre los productos financieros.

MÓDULO II: INSTRUMENTOS Y MERCADOS FINANCIEROS

UNIDAD 1. Comprender los factores macroeconómicos que afectan a los rendimientos de la inversión

  • 1. Fundamentos macroeconómicos
  • 2. Los ciclos económicos
  • 3. Indicadores de coyuntura
  • 4. Interpretación de los indicadores económicos en los mercados financieros

UNIDAD 2. Fundamentos de la inversión

  • 1. Valor temporal del dinero
  • 2. Capitalización
  • 3. Descuento
  • 4. Tipos de interés spot y forward
  • 5. Rentabilidad
  • 6. Rentas financieras
  • 7. Conceptos básicos de estadística

UNIDAD 3. Sistema financiero

  • 1. Componentes de un sistema financiero
  • 2. Intermediarios financieros
  • 3. Activos financieros
  • 4. Mercados financieros
  • 5. El BCE y la política monetaria
  • 6. Tipos de interés de referencia
  • 7. Mercados monetarios

UNIDAD 4. Mercado de renta fija

  • 1. Características generales de la renta fija
  • 2. Estructura del mercado de deuda pública
  • 3. Mercado de renta fija privada
  • 4. Las agencias de calificación: rating
  • 5. Riesgos asociados a los activos de renta fija
  • 6. Precio – TIR
  • 7. Curva de rentabilidades y estructura temporal de los tipos de interés (ETTI).
  • 8. Medición y gestión del riesgo de tipo de interés.

UNIDAD 5. Mercado de renta variable

  • 1. Activos de renta variable
  • 2.Estructura del mercado bursátil
  • 3.Tipos de operaciones bursátiles
  • 4.Índices bursátiles
  • 5.Introducción al análisis fundamental
  • 6.Valoración de empresas
  • 7.Introducción al análisis técnico

UNIDAD 6. Mercado de divisas

  • 1. Definición de divisa
  • 2. Características del mercado de divisas
  • 3. Formación de los precios
  • 4. Operativa en el mercado de divisas

UNIDAD 7. Mercado de productos derivados

  • 1. Concepto de riesgo financiero
  • 2. Concepto de instrumento derivado
  • 3. Mercado organizado y no organizado
  • 4. Contrato a plazos
  • 5. El mercado español de opciones y futuros. Organización y funcionamiento. MEFF
  • 6. El mercado de futuros
  • 7. Mercado de opciones
  • 8. Valor de la prima
  • 9. Aplicaciones prácticas de cobertura y especulación.
  • 10. Productos estructurados.

MÓDULO III: CRÉDITO / FINANCIACIÓN

UNIDAD 1. Aspectos básicos sobre productos financieros

  • 1. Productos de crédito.
  • 2. Riesgo de particulares.
  • 3. Las fases del riesgo de particulares.
  • 4. Garantías.
  • 5. Apalancamiento.
  • 6. Gestión de la insolvencia.

MÓDULO IV: FONDOS Y SOCIEDADES DE INVERSIÓN

UNIDAD 1. Visión general de los fondos de inversión mobiliaria

  • 1. Visión general de los fondos de inversión mobiliaria
  • 2. Marco legislativo y definición de las IIC’S
  • 3. Elementos intervinientes
  • 4. Valoración de las participaciones de los fondos de inversión mobiliaria: el nav o valor liquidativo
  • 5. Tipología de comisiones de los fondos
  • 6. Información a los partícipes

UNIDAD 2. Fondos de inversión

  • 1. Fondos de inversión mobiliaria y sus objetivos de inversión
  • 2. Fondos de inversión libre (Hedge funds).

UNIDAD 3. Análisis y selección de fondos

  • 1. Ranking y rating.
  • 2. Medidas de rentabilidad ajustada al riesgo para la selección de fondos.

MÓDULO V: SEGUROS

UNIDAD 1. Consideraciones generales de los seguros

  • 1. La institución del seguro
  • 2. Gestión del riesgo. Aspectos fundamentales
  • 3. Marco legal del contrato de seguro
  • 4. Técnica aseguradora
  • 5. Introducción y aspectos generales de las coberturas personales

UNIDAD 2. Tipos de seguros

  • 1. Seguro de vida
  • 2. Seguro de accidentes
  • 3. Seguro de enfermedad (seguro de salud)
  • 4. Planes de seguros de empresa
  • 5. Seguros contra daños y seguros patrimoniales

MÓDULO VI: PENSIONES Y PLANIFICACIÓN DE LA JUBILACIÓN

UNIDAD 1. Planes y fondos de pensiones

  • 1. Los planes de pensiones.
  • 2. Los fondos de pensiones.
  • 3. Principios rectores.
  • 4. Elementos personales.
  • 5. Modalidades.
  • 6. Rentabilidad y riesgo.
  • 7. Contingencias cubiertas y prestaciones.
  • 8. Supuestos de disposición anticipada.

UNIDAD 2. Principios básicos para la planificación de la jubilación

  • 1. Introducción.
  • 2. Definición de las necesidades en el momento de la jubilación.
  • 3. Beneficios de las pensiones públicas.
  • 4. Establecer prioridades financieras a corto, medio y largo plazo.
  • 5. Concretar el inicio del ahorro/previsión.
  • 6. Análisis periódico de las variables financiero-fiscales.

UNIDAD 3. Análisis de los ingresos y gastos en el momento de la jubilación

  • 1. Determinación de los objetivos financieros.
  • 2. Estimar la prestación por jubilación que proporcionará el sistema de la seguridad social (previsión social pública).
  • 3. Cálculo de los recursos disponibles para cumplir los objetivos (seguros de vida ahorro, planes de pensiones, valores mobiliarios, inversiones inmobiliarias, etc.).
  • 4. Presupuesto para la jubilación.
  • 5. Déficit o superávit potencial.

MÓDULO VII: INVERSIÓN INMOBILIARIA

UNIDAD 1. La inversión inmobiliaria

  • 1. Definición y principales características.
  • 2. Clasificación de la inversión inmobiliaria.
  • 3. Rentabilidad y riesgo de la inversión inmobiliaria.
  • 4. Vehículos para la inversión y planificación inmobiliaria.

UNIDAD 2. Productos hipotecarios y métodos de amortización

  • 1. Introducción.
  • 2. Requisitos para la concesión.
  • 3. Métodos de amortización: francés y lineal.

MÓDULO VIII: GESTIÓN DE CARTERAS

UNIDAD 1. Riesgo y marco de rendimiento

  • 1. Rentabilidad y riesgo de un activo
  • 2. Rendimiento de una cartera
  • 3. Volatilidad de un activo
  • 4. Riesgo de una cartera de valores. Riesgo sistemático y específico.
  • 5. Diversificación y correlación.
  • 6. Supuestos de la hipótesis de normalidad

UNIDAD 2. Mercados de capitales eficientes

  • 1. Modelos que explican el comportamiento de los mercados.
  • 2. El concepto de eficiencia en los mercados de capitales.
  • 3. Diferentes hipótesis de eficiencia de los mercados.
  • 4. Consecuencias de la eficiencia del mercado y anomalías.

UNIDAD 3. Teoría de carteras

  • 1. Aspectos fundamentales de la teoría de carteras.
  • 2. Selección de la cartera óptima.
  • 3. Modelo de mercado de Sharpe.
  • 4. Modelo de equilibrio de los activos (CAPM).
  • 5. Otros modelos teóricos: Graham y Dodd.

UNIDAD 4. Proceso de asignación de activos

  • 1. Proceso de asignación de activos. Definición.
  • 2. Definición de la política de inversión.
  • 3. Implementación de la estrategia.
  • 4. Monitorización y seguimiento.
  • 5. Evaluación de resultados.
  • 6. Diferentes tipos de asignación de activos.

UNIDAD 5. Medición y atribución de resultados

  • 1. Medidas de rentabilidad.
  • 2. Medidas de rentabilidad ajustadas al riesgo.
  • 3. Comparación con un índice de referencia: Benchmark.
  • 4. Aplicación al análisis y selección de fondos.
  • 5. Estilos de gestión.
  • 6. Normas internacionales de presentación de resultados: Global Investment Performance Estándar Gips.

MÓDULO IX: FISCALIDAD DE LAS INVERSIONES

UNIDAD 1. Marco tributario

  • 1. Conceptos básicos.
  • 2. Impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF)
  • 3. Impuesto sobre sociedades (IS)
  • 4. Impuesto sobre sucesiones y donaciones.
  • 5. Imposición sobre el patrimonio.
  • 6. Obligación de suministro de información de bienes y derechos situados en el extranjero.
  • 7. Imposición de no residentes.

UNIDAD 2. Fiscalidad de las operaciones financieras

  • 1. Depósitos bancarios.
  • 2. Activos financieros de renta fija.
  • 3. Renta variable.
  • 4. Fondos y sociedades de inversión.
  • 5. Instrumentos derivados.
  • 6. Híbridos financieros.
  • 7. Planes de pensiones.
  • 8. Seguros de vida individuales.

UNIDAD 3. PLANIFICACIÓN FISCAL

  • 1. Planificación fiscal del IRPF.
  • 2. Planificación patrimonial.

MÓDULO X: LEGISLACIÓN / NORMATIVA / ÉTICA

UNIDAD 1. Cumplimiento normativo

  • 1. Protección del inversor.
  • 2. Blanqueo de dinero.
  • 3. Cumplimiento de los perfiles de riesgo de los clientes.
  • 4. Protección de datos.
  • 5. Marco regulatorio español de los servicios financieros.

UNIDAD 2. Directivas de la UE

  • 1. Directiva de mercados e instrumentos financieros.
  • 2. El código ético de EFPA.
  • 3. Reglamento PRIIPS y EMIR
  • 4. Actualización normativa MIFID II

BLOQUE III: GESTIÓN DE CARTERAS

MÓDULO I: INTRODUCCIÓN

  • 1. Gestión de carteras
  • 2. El valor del dinero en el tiempo. Porqué es importante gestionar nuestro patrimonio
  • 3. Creación de valor
  • 4. Evaluación de conocimientos

MÓDULO II: CONCEPTOS MACROECONÓMICOS

  • 1. Fundamentos macroeconómicos
  • 2. Los ciclos económicos
  • 3. Indicadores de coyuntura
  • 4. Interpretación de los indicadores económicos en los mercados financieros

MÓDULO III: CICLO ECONÓMICO

  • 1. Fases del ciclo económico
  • 2. Identificar la fase del ciclo
  • 3. Apoyo del ciclo económico sobre el análisis técnico
  • 4. Apoyo del ciclo económico sobre el análisis fundamental
  • 5. Caso práctico I. identificar el ciclo de mercado en un índice bursátil
  • 6. Evaluación de conocimientos

MÓDULO IV: INSTRUMENTOS Y MERCADOS FINANCIEROS

  • 1. Renta fija
  • 2. Renta variable
  • 3. Índices
  • 4. Productos derivados
  • 5. ETFs
  • 6. Evaluación de conocimientos

MÓDULO V: ASPECTOS BÁSICOS SOBRE LA GESTIÓN DE CARTERAS

  • 1. Teorías de inversión
  • 2. Teoría del mercado eficiente
  • 3. Rentabilidad y riesgo de un activo financiero
  • 4. Rentabilidad y riesgo de una cartera de valores
  • 5. Riesgo total de una cartera. Riesgo sistemático y riesgo específico
  • 6. Diferencia entre valor y precio
  • 7. Métodos de valoración de empresas
  • 8. Evaluación de conocimientos

MÓDULO VI: VALORACIÓN CONTABLE

  • 1. Principios contables básicos
  • 2. Análisis de Estados Financieros (ratios)
  • 3. Valor contable
  • 4. Valor contable ajustado
  • 5. Método de múltiplos
  • 6. Caso práctico I. Análisis de ratios
  • 7. Evaluación de conocimientos

MÓDULO VII: VALORACIÓN POR DESCUENTO DE FLUJOS

  • 1. Descuento de flujos
  • 2. Evaluación de flujos futuros (Valor Actual Neto y Tasa Interna de Rentabilidad)
  • 3. Coste de endeudamiento y tasa de descuento de flujos
  • 4. Caso práctico I. Valor Actual Neto
  • 5. Caso práctico II. Tasa Interna de Rentabilidad
  • 6. Caso práctico III. Ejemplos FCF
  • 7. Evaluación de conocimientos

MÓDULO VII: VALORACIÓN POR DESCUENTO DE FLUJOS

  • 1. Descuento de flujos
  • 2. Evaluación de flujos futuros (Valor Actual Neto y Tasa Interna de Rentabilidad)
  • 3. Coste de endeudamiento y tasa de descuento de flujos
  • 4. Caso práctico I. Valor Actual Neto
  • 5. Caso práctico II. Tasa Interna de Rentabilidad
  • 6. Caso práctico III. Ejemplos FCF
  • 7. Evaluación de conocimientos

MÓDULO VIII: TEORÍA DE CARTERAS

  • 1. Aspectos fundamentales
  • 2. Selección de la cartera óptima
  • 3. Modelo de mercado de Sharpe
  • 4. Modelo de equilibrio de los activos (CAPM)

MÓDULO IX: ÍNDICES

  • 1. Que son los índices
  • 2. Números índices
  • 3. Para qué se utilizan
  • 4. Principales índices del mercado y composición

MÓDULO X: SELECCIÓN DE ACTIVOS Y GESTIÓN MONETARIA

  • 1. En qué consiste la selección de activos
  • 2. Porqué es importante la selección de activos
  • 3. En qué características debemos fijarnos
  • 4. Dónde y cómo podemos buscar información para seleccionar valores
  • 5. Gestión del capital

MÓDULO XI: EL MERCADO COMO UNA RED DE VALORES: LÍDERES, SEGUIDORES. DIVERSIFICAR.

  • 1. Teoría de redes aplicadas a mercados financieros
  • 2. El mercado como una red de valores interconectados
  • 3. Identificación de líderes y seguidores
  • 4. ¿Qué es un grafo y cómo construirlo?
  • 5. Diagramas árbol para la selección de valores del Ibex-35
  • 6. Diagramas árbol para la selección de valores del Dow Jones
  • 7. Diagramas árbol para la selección de valores del Cac-40
  • 8. Diagramas árbol para la selección de valores del Eurostoxx
  • 9. Diagramas árbol para la selección de valores del Dax.
  • 10. Diagramas árbol para la selección de valores del FTSE_100
  • 11. Diagramas árbol para la selección de valores del BEL_20
  • 12. Importancia del volumen
  • 13. Evaluación de la direccionalidad del mercado
  • 14. Como utilizar las redes en la selección de activos
  • 15. Práctica I. Cómo seleccionar los activos a partir del grafo en función de nuestra estrategia.
  • 16. Evaluación de conocimientos

MÓDULO XII: COBERTURA DE CARTERAS

  • 1. Coberturas
  • 2. Coberturas con futuros
  • 3. Coberturas con opciones
  • 4. Caso práctico I. Coberturas con futuros
  • 5. Caso práctico II. Coberturas con opciones
  • 6. Evaluación de conocimientos

MÓDULO XIII: PLANIFICACIÓN FISCAL

  • 1. Planificación fiscal del IRPF.
  • 2. Planificación patrimonial.

MÓDULO XIV: EVALUACIÓN BLOQUE II

  • Construir una cartera de activos a largo plazo y observar los cambios que sufre su composición a lo largo de un periodo de tiempo en distintos instantes.

MÓDULO XV: EVALUACIÓN FINAL

  • Realizar operativa en demo de uno o varios sistemas de trading llevando el registro para calcular los ratios y evaluar el mismo.

PRÁCTICAS: CON BRÓKER (CUENTA SIMULADA) Y DATOS DE MERCADO INTRADIARIOS EN TIEMPO REAL.

  • Las prácticas se realizan con Ninjatrader o equivalente.

TITULACIÓN ACREDITATIVA:

  • Título de Experto en Gestión de Capitales expedido por el Instituto de Inversiones Bursátiles y Trading.

Acreditación EFPA


La acreditación European Financial advisor EFA de la asociación europea EFPA Te capacita a nivel profesional para desarrollar tu profesión en banca o instituciones financieras como asesor financiero

Paises afiliados: Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Dinamarca, España,Francia, Grecia, Holanda, Hungría, Irlanda, Italia, Polonia y Reino Unido.

Países Asociados: Croacia, Rumanía, Portugal, Rusia y Suiza.

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Titulación acreditativa emitida por Instituto IBT

Titulación acreditativa emitida por Instituto IBT de superación del Máster en Asesoría Financiera y Gestión de Capital

 

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