Master en Asesoria Financiera y Gestion de Capital + Certificacion EFPA
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TITULACIÓN ACREDITATIVA
PRÁCTICAS DE EMPRESA

MODALIDAD ONLINE
TUTOR Y FORO DE ALUMNOS
CERTIFICACIÓN EUROPEA
El Máster en Asesoría Financiera y Gestión de Capital + Certificación EFPA está orientado a la preparación del examen oficial de la Asociación Europea de Asesores Financieros, una acreditación altamente demandada dentro del sector de la banca. Se realiza en modalidad on-line.
La formación se divide en dos bloques, cada uno de ellos compuesto de varios módulos en los que el contenido se estructura en archivos descargables en pdf, vídeos explicativos y casos prácticos con una evaluación al finalizar, al final de cada bloque se realiza un proyecto o ejercicio práctico. En este programa máster, el primer bloque está dedicado a la preparación del examen oficial. El segundo bloque se orienta a aprender a gestionar su propia cartera.
Máster 100% online, acceso las 24 horas los 7 días a la semana.
Master en Asesoria Financiera y Gestión de Capital + Certificacion EFPA
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BLOQUE I: MÓDULO DE NIVELACIÓN
[accordion][accordion_element title=”MÓDULO I: EL SISTEMA FINANCIERO”]
- 1. Funcionamiento del sistema financiero
- 2. Componentes de un sistema financiero
- 3. Intermediarios financieros y funciones
[/accordion_element][accordion_element title=”MÓDULO II: MERCADOS FINANCIEROS”]
- 1. Mercado de renta fija
- 2. Mercado de renta variable
- 3. Mercado de divisas
- 4. Mercado de opciones y futuros
[/accordion_element][accordion_element title=”MÓDULO III: PRODUCTOS FINANCIEROS”]
- 1. Productos de renta fija
- 2. Productos de renta variable
[/accordion_element][accordion_element title=”MÓDULO IV: ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE ACTIVOS”]
- 1. Análisis técnico
- 2. Análisis fundamental
- 3. Objetivos según análisis técnico o fundamental
[/accordion_element][accordion_element title=”MÓDULO V: INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS AUTOMÁTICOS DE TRADING”]
- 1. Sistemas automáticos de trading
- 2. Tipos de sistemas automáticos de trading
- 3. Desarrollo de los sistemas automáticos de trading
[/accordion_element][/accordion]
BLOQUE II: ASESORAMIENTO FINANCIERO
[accordion][accordion_element title=”MÓDULO I: ASESORAMIENTO FINANCIERO”]
UNIDAD 1. El cliente y la asesoría financiera.
- 1. Relación entre el cliente y el asesor financiero.
- 2. El asesoramiento financiero.
- 3. Otros aspectos básicos sobre los productos financieros.
[/accordion_element][accordion_element title=”MÓDULO II: INSTRUMENTOS Y MERCADOS FINANCIEROS”]
UNIDAD 1. Comprender los factores macroeconómicos que afectan a los rendimientos de la inversión
- 1. Fundamentos macroeconómicos
- 2. Los ciclos económicos
- 3. Indicadores de coyuntura
- 4. Interpretación de los indicadores económicos en los mercados financieros
UNIDAD 2. Fundamentos de la inversión
- 1. Valor temporal del dinero
- 2. Capitalización
- 3. Descuento
- 4. Tipos de interés spot y forward
- 5. Rentabilidad
- 6. Rentas financieras
- 7. Conceptos básicos de estadística
UNIDAD 3. Sistema financiero
- 1. Componentes de un sistema financiero
- 2. Intermediarios financieros
- 3. Activos financieros
- 4. Mercados financieros
- 5. El BCE y la política monetaria
- 6. Tipos de interés de referencia
- 7. Mercados monetarios
UNIDAD 4. Mercado de renta fija
- 1. Características generales de la renta fija
- 2. Estructura del mercado de deuda pública
- 3. Mercado de renta fija privada
- 4. Las agencias de calificación: rating
- 5. Riesgos asociados a los activos de renta fija
- 6. Precio – TIR
- 7. Curva de rentabilidades y estructura temporal de los tipos de interés (ETTI).
- 8. Medición y gestión del riesgo de tipo de interés.
UNIDAD 5. Mercado de renta variable
- 1. Activos de renta variable
- 2.Estructura del mercado bursátil
- 3.Tipos de operaciones bursátiles
- 4.Índices bursátiles
- 5.Introducción al análisis fundamental
- 6.Valoración de empresas
- 7.Introducción al análisis técnico
UNIDAD 6. Mercado de divisas
- 1. Definición de divisa
- 2. Características del mercado de divisas
- 3. Formación de los precios
- 4. Operativa en el mercado de divisas
UNIDAD 7. Mercado de productos derivados
- 1. Concepto de riesgo financiero
- 2. Concepto de instrumento derivado
- 3. Mercado organizado y no organizado
- 4. Contrato a plazos
- 5. El mercado español de opciones y futuros. Organización y funcionamiento. MEFF
- 6. El mercado de futuros
- 7. Mercado de opciones
- 8. Valor de la prima
- 9. Aplicaciones prácticas de cobertura y especulación.
- 10. Productos estructurados.
[/accordion_element][/accordion]
[accordion][accordion_element title=”MÓDULO III: CRÉDITO / FINANCIACIÓN”]
UNIDAD 1. Aspectos básicos sobre productos financieros
- 1. Productos de crédito.
- 2. Riesgo de particulares.
- 3. Las fases del riesgo de particulares.
- 4. Garantías.
- 5. Apalancamiento.
- 6. Gestión de la insolvencia.
[/accordion_element][accordion_element title=”MÓDULO IV: FONDOS Y SOCIEDADES DE INVERSIÓN”]
UNIDAD 1. Visión general de los fondos de inversión mobiliaria
- 1. Visión general de los fondos de inversión mobiliaria
- 2. Marco legislativo y definición de las IIC’S
- 3. Elementos intervinientes
- 4. Valoración de las participaciones de los fondos de inversión mobiliaria: el nav o valor liquidativo
- 5. Tipología de comisiones de los fondos
- 6. Información a los partícipes
UNIDAD 2. Fondos de inversión
- 1. Fondos de inversión mobiliaria y sus objetivos de inversión
- 2. Fondos de inversión libre (Hedge funds).
UNIDAD 3. Análisis y selección de fondos
- 1. Ranking y rating.
- 2. Medidas de rentabilidad ajustada al riesgo para la selección de fondos.
[/accordion_element][accordion_element title=”MÓDULO V: SEGUROS”]
UNIDAD 1. Consideraciones generales de los seguros
- 1. La institución del seguro
- 2. Gestión del riesgo. Aspectos fundamentales
- 3. Marco legal del contrato de seguro
- 4. Técnica aseguradora
- 5. Introducción y aspectos generales de las coberturas personales
UNIDAD 2. Tipos de seguros
- 1. Seguro de vida
- 2. Seguro de accidentes
- 3. Seguro de enfermedad (seguro de salud)
- 4. Planes de seguros de empresa
- 5. Seguros contra daños y seguros patrimoniales
[/accordion_element][accordion_element title=”MÓDULO VI: PENSIONES Y PLANIFICACIÓN DE LA JUBILACIÓN”]
UNIDAD 1. Planes y fondos de pensiones
- 1. Los planes de pensiones.
- 2. Los fondos de pensiones.
- 3. Principios rectores.
- 4. Elementos personales.
- 5. Modalidades.
- 6. Rentabilidad y riesgo.
- 7. Contingencias cubiertas y prestaciones.
- 8. Supuestos de disposición anticipada.
UNIDAD 2. Principios básicos para la planificación de la jubilación
- 1. Introducción.
- 2. Definición de las necesidades en el momento de la jubilación.
- 3. Beneficios de las pensiones públicas.
- 4. Establecer prioridades financieras a corto, medio y largo plazo.
- 5. Concretar el inicio del ahorro/previsión.
- 6. Análisis periódico de las variables financiero-fiscales.
UNIDAD 3. Análisis de los ingresos y gastos en el momento de la jubilación
- 1. Determinación de los objetivos financieros.
- 2. Estimar la prestación por jubilación que proporcionará el sistema de la seguridad social (previsión social pública).
- 3. Cálculo de los recursos disponibles para cumplir los objetivos (seguros de vida ahorro, planes de pensiones, valores mobiliarios, inversiones inmobiliarias, etc.).
- 4. Presupuesto para la jubilación.
- 5. Déficit o superávit potencial.
[/accordion_element][accordion_element title=”MÓDULO VII: INVERSIÓN INMOBILIARIA”]
UNIDAD 1. La inversión inmobiliaria
- 1. Definición y principales características.
- 2. Clasificación de la inversión inmobiliaria.
- 3. Rentabilidad y riesgo de la inversión inmobiliaria.
- 4. Vehículos para la inversión y planificación inmobiliaria.
UNIDAD 2. Productos hipotecarios y métodos de amortización
- 1. Introducción.
- 2. Requisitos para la concesión.
- 3. Métodos de amortización: francés y lineal.
[/accordion_element][accordion_element title=”MÓDULO VIII: GESTIÓN DE CARTERAS”]
UNIDAD 1. Riesgo y marco de rendimiento
- 1. Rentabilidad y riesgo de un activo
- 2. Rendimiento de una cartera
- 3. Volatilidad de un activo
- 4. Riesgo de una cartera de valores. Riesgo sistemático y específico.
- 5. Diversificación y correlación.
- 6. Supuestos de la hipótesis de normalidad
UNIDAD 2. Mercados de capitales eficientes
- 1. Modelos que explican el comportamiento de los mercados.
- 2. El concepto de eficiencia en los mercados de capitales.
- 3. Diferentes hipótesis de eficiencia de los mercados.
- 4. Consecuencias de la eficiencia del mercado y anomalías.
UNIDAD 3. Teoría de carteras
- 1. Aspectos fundamentales de la teoría de carteras.
- 2. Selección de la cartera óptima.
- 3. Modelo de mercado de Sharpe.
- 4. Modelo de equilibrio de los activos (CAPM).
- 5. Otros modelos teóricos: Graham y Dodd.
UNIDAD 4. Proceso de asignación de activos
- 1. Proceso de asignación de activos. Definición.
- 2. Definición de la política de inversión.
- 3. Implementación de la estrategia.
- 4. Monitorización y seguimiento.
- 5. Evaluación de resultados.
- 6. Diferentes tipos de asignación de activos.
UNIDAD 5. Medición y atribución de resultados
- 1. Medidas de rentabilidad.
- 2. Medidas de rentabilidad ajustadas al riesgo.
- 3. Comparación con un índice de referencia: Benchmark.
- 4. Aplicación al análisis y selección de fondos.
- 5. Estilos de gestión.
- 6. Normas internacionales de presentación de resultados: Global Investment Performance Estándar Gips.
[/accordion_element][accordion_element title=”MÓDULO IX: FISCALIDAD DE LAS INVERSIONES”]
UNIDAD 1. Marco tributario
- 1. Conceptos básicos.
- 2. Impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF)
- 3. Impuesto sobre sociedades (IS)
- 4. Impuesto sobre sucesiones y donaciones.
- 5. Imposición sobre el patrimonio.
- 6. Obligación de suministro de información de bienes y derechos situados en el extranjero.
- 7. Imposición de no residentes.
UNIDAD 2. Fiscalidad de las operaciones financieras
- 1. Depósitos bancarios.
- 2. Activos financieros de renta fija.
- 3. Renta variable.
- 4. Fondos y sociedades de inversión.
- 5. Instrumentos derivados.
- 6. Híbridos financieros.
- 7. Planes de pensiones.
- 8. Seguros de vida individuales.
UNIDAD 3. PLANIFICACIÓN FISCAL
- 1. Planificación fiscal del IRPF.
- 2. Planificación patrimonial.
[/accordion_element][accordion_element title=”MÓDULO X: LEGISLACIÓN / NORMATIVA / ÉTICA”]
UNIDAD 1. Cumplimiento normativo
- 1. Protección del inversor.
- 2. Blanqueo de dinero.
- 3. Cumplimiento de los perfiles de riesgo de los clientes.
- 4. Protección de datos.
- 5. Marco regulatorio español de los servicios financieros.
UNIDAD 2. Directivas de la UE
- 1. Directiva de mercados e instrumentos financieros.
- 2. El código ético de EFPA.
- 3. Reglamento PRIIPS y EMIR
- 4. Actualización normativa MIFID II
[/accordion_element][/accordion]
BLOQUE III: GESTIÓN DE CARTERAS
[accordion][accordion_element title=”MÓDULO I: INTRODUCCIÓN”]
- 1. Gestión de carteras
- 2. El valor del dinero en el tiempo. Porqué es importante gestionar nuestro patrimonio
- 3. Creación de valor
- 4. Evaluación de conocimientos
[/accordion_element][accordion_element title=”MÓDULO II: CONCEPTOS MACROECONÓMICOS”]
- 1. Fundamentos macroeconómicos
- 2. Los ciclos económicos
- 3. Indicadores de coyuntura
- 4. Interpretación de los indicadores económicos en los mercados financieros
[/accordion_element][accordion_element title=”MÓDULO III: CICLO ECONÓMICO”]
- 1. Fases del ciclo económico
- 2. Identificar la fase del ciclo
- 3. Apoyo del ciclo económico sobre el análisis técnico
- 4. Apoyo del ciclo económico sobre el análisis fundamental
- 5. Caso práctico I. identificar el ciclo de mercado en un índice bursátil
- 6. Evaluación de conocimientos
[/accordion_element][accordion_element title=”MÓDULO IV: INSTRUMENTOS Y MERCADOS FINANCIEROS”]
- 1. Renta fija
- 2. Renta variable
- 3. Índices
- 4. Productos derivados
- 5. ETFs
- 6. Evaluación de conocimientos
[/accordion_element][accordion_element title=”MÓDULO V: ASPECTOS BÁSICOS SOBRE LA GESTIÓN DE CARTERAS”]
- 1. Teorías de inversión
- 2. Teoría del mercado eficiente
- 3. Rentabilidad y riesgo de un activo financiero
- 4. Rentabilidad y riesgo de una cartera de valores
- 5. Riesgo total de una cartera. Riesgo sistemático y riesgo específico
- 6. Diferencia entre valor y precio
- 7. Métodos de valoración de empresas
- 8. Evaluación de conocimientos
[/accordion_element][accordion_element title=”MÓDULO VI: VALORACIÓN CONTABLE”]
- 1. Principios contables básicos
- 2. Análisis de Estados Financieros (ratios)
- 3. Valor contable
- 4. Valor contable ajustado
- 5. Método de múltiplos
- 6. Caso práctico I. Análisis de ratios
- 7. Evaluación de conocimientos
[/accordion_element][accordion_element title=”MÓDULO VII: VALORACIÓN POR DESCUENTO DE FLUJOS”]
- 1. Descuento de flujos
- 2. Evaluación de flujos futuros (Valor Actual Neto y Tasa Interna de Rentabilidad)
- 3. Coste de endeudamiento y tasa de descuento de flujos
- 4. Caso práctico I. Valor Actual Neto
- 5. Caso práctico II. Tasa Interna de Rentabilidad
- 6. Caso práctico III. Ejemplos FCF
- 7. Evaluación de conocimientos
[/accordion_element][accordion_element title=”MÓDULO VII: VALORACIÓN POR DESCUENTO DE FLUJOS”]
- 1. Descuento de flujos
- 2. Evaluación de flujos futuros (Valor Actual Neto y Tasa Interna de Rentabilidad)
- 3. Coste de endeudamiento y tasa de descuento de flujos
- 4. Caso práctico I. Valor Actual Neto
- 5. Caso práctico II. Tasa Interna de Rentabilidad
- 6. Caso práctico III. Ejemplos FCF
- 7. Evaluación de conocimientos
[/accordion_element][accordion_element title=”MÓDULO VIII: TEORÍA DE CARTERAS”]
- 1. Aspectos fundamentales
- 2. Selección de la cartera óptima
- 3. Modelo de mercado de Sharpe
- 4. Modelo de equilibrio de los activos (CAPM)
[/accordion_element][/accordion]
[accordion][accordion_element title=”MÓDULO IX: ÍNDICES”]
- 1. Que son los índices
- 2. Números índices
- 3. Para qué se utilizan
- 4. Principales índices del mercado y composición
[/accordion_element][accordion_element title=”MÓDULO X: SELECCIÓN DE ACTIVOS Y GESTIÓN MONETARIA”]
- 1. En qué consiste la selección de activos
- 2. Porqué es importante la selección de activos
- 3. En qué características debemos fijarnos
- 4. Dónde y cómo podemos buscar información para seleccionar valores
- 5. Gestión del capital
[/accordion_element][accordion_element title=”MÓDULO XI: EL MERCADO COMO UNA RED DE VALORES: LÍDERES, SEGUIDORES. DIVERSIFICAR.”]
- 1. Teoría de redes aplicadas a mercados financieros
- 2. El mercado como una red de valores interconectados
- 3. Identificación de líderes y seguidores
- 4. ¿Qué es un grafo y cómo construirlo?
- 5. Diagramas árbol para la selección de valores del Ibex-35
- 6. Diagramas árbol para la selección de valores del Dow Jones
- 7. Diagramas árbol para la selección de valores del Cac-40
- 8. Diagramas árbol para la selección de valores del Eurostoxx
- 9. Diagramas árbol para la selección de valores del Dax.
- 10. Diagramas árbol para la selección de valores del FTSE_100
- 11. Diagramas árbol para la selección de valores del BEL_20
- 12. Importancia del volumen
- 13. Evaluación de la direccionalidad del mercado
- 14. Como utilizar las redes en la selección de activos
- 15. Práctica I. Cómo seleccionar los activos a partir del grafo en función de nuestra estrategia.
- 16. Evaluación de conocimientos
[/accordion_element][accordion_element title=”MÓDULO XII: COBERTURA DE CARTERAS”]
- 1. Coberturas
- 2. Coberturas con futuros
- 3. Coberturas con opciones
- 4. Caso práctico I. Coberturas con futuros
- 5. Caso práctico II. Coberturas con opciones
- 6. Evaluación de conocimientos
[/accordion_element][accordion_element title=”MÓDULO XIII: PLANIFICACIÓN FISCAL”]
- 1. Planificación fiscal del IRPF.
- 2. Planificación patrimonial.
[/accordion_element][accordion_element title=”MÓDULO XIV: EVALUACIÓN BLOQUE II”]
- Construir una cartera de activos a largo plazo y observar los cambios que sufre su composición a lo largo de un periodo de tiempo en distintos instantes.
[/accordion_element][accordion_element title=”MÓDULO XV: EVALUACIÓN FINAL”]
- Realizar operativa en demo de uno o varios sistemas de trading llevando el registro para calcular los ratios y evaluar el mismo.
[/accordion_element][accordion_element title=”PRÁCTICAS: CON BRÓKER (CUENTA SIMULADA) Y DATOS DE MERCADO INTRADIARIOS EN TIEMPO REAL.”]
- Las prácticas se realizan con Ninjatrader o equivalente.
[/accordion_element][accordion_element title=”TITULACIÓN ACREDITATIVA:”]
- Título de Experto en Gestión de Capitales expedido por el Instituto de Inversiones Bursátiles y Trading.
[/accordion_element][/accordion]
La acreditación European Financial advisor EFA de la asociación europea EFPA Te capacita a nivel profesional para desarrollar tu profesión en banca o instituciones financieras como asesor financiero
Paises afiliados: Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Dinamarca, España,Francia, Grecia, Holanda, Hungría, Irlanda, Italia, Polonia y Reino Unido.
Países Asociados: Croacia, Rumanía, Portugal, Rusia y Suiza.
Guía de Certificación México: aquí
[accordion][accordion_element title=”Titulación acreditativa emitida por Instituto IBT”]
Titulación acreditativa emitida por Instituto IBT de superación del Máster en Asesoría Financiera y Gestión de Capital
[/accordion_element][/accordion]
[accordion open=”1″][accordion_element title=”Ámbitos de prácticas profesionales”]
Gestión de cuentas con sistemas automáticos
- Trading
- Analista Técnico
- Programador Quant
- Bróker
- Mánager de Riesgo
Asesores con EFPA y Consultores Patrimoniales
- Gestión de Carteras
- Gestión de Riesgo
- Asesor Financiero
- Gestor de Capital
[/accordion_element][/accordion]
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