Master en Asesoria Financiera y Planificacion Fiscal + Certificacion EFPA

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TITULACIÓN ACREDITATIVA

PRÁCTICAS DE EMPRESA

MODALIDAD ONLINE

TUTOR Y FORO DE ALUMNOS

CERTIFICACIÓN EUROPEA

¿A quién va dirigido?

El Máster en Asesoría Financiera y Planificación Fiscal + Certificación EFPA está orientado a la preparación del examen oficial de la Asociación Europea de Asesores Financieros, una acreditación altamente demandada dentro del sector de la banca. Se realiza en modalidad on-line.

La formación se divide en dos bloques, cada uno de ellos compuesto de varios módulos en los que el contenido se estructura en archivos descargables en pdf, vídeos explicativos y casos prácticos con una evaluación al finalizar, al final de cada bloque se realiza un proyecto o ejercicio práctico. En este programa máster, el primer bloque está dedicado a la preparación del examen oficial. El segundo bloque se orienta a la Planificación Fiscal Internacional de las Inversiones (este contenido no forma parte de la preparación al examen, es un complemento de alto valor en las tareas que debe llevar a cabo el asesor financiero).

Máster 100% online, acceso las 24 horas los 7 días a la semana.

Duración

El Máster en Asesoría Financiera y Planificación Fiscal + Certificación EFPA tiene una duración normal de 6 meses – 1 año.

Podrá acceder a la formación, foros, red social de alumnos, soporte y futuras actualizaciones de por vida.

Precio: 1500€

*Consulta opciones de pago fraccionado.

Estructura del contenido

Contenido actualizado incluyendo adaptación MIFID II


BLOQUE I: MÓDULO DE NIVELACIÓN

MÓDULO I: EL SISTEMA FINANCIERO

  • 1. Funcionamiento del sistema financiero
  • 2. Componentes de un sistema financiero
  • 3. Intermediarios financieros y funciones

MÓDULO II: MERCADOS FINANCIEROS

  • 1. Mercado de renta fija
  • 2. Mercado de renta variable
  • 3. Mercado de divisas
  • 4. Mercado de opciones y futuros

MÓDULO III: PRODUCTOS FINANCIEROS

  • 1. Productos de renta fija
  • 2. Productos de renta variable

MÓDULO IV: ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE ACTIVOS

  • 1. Análisis técnico
  • 2. Análisis fundamental
  • 3. Objetivos según análisis técnico o fundamental

MÓDULO V: INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS AUTOMÁTICOS DE TRADING

  • 1. Sistemas automáticos de trading
  • 2. Tipos de sistemas automáticos de trading
  • 3. Desarrollo de los sistemas automáticos de trading

BLOQUE II: ASESORAMIENTO FINANCIERO

MÓDULO I: ASESORAMIENTO FINANCIERO

UNIDAD 1. El cliente y la asesoría financiera. Nivel 1 DAF

  • 1. Relación entre el cliente y el asesor financiero.
  • 2. El asesoramiento financiero.
  • 3. Otros aspectos básicos sobre los productos financieros.

MÓDULO II: INSTRUMENTOS Y MERCADOS FINANCIEROS

UNIDAD 1. Comprender los factores macroeconómicos que afectan a los rendimientos de la inversión (Nivel 1 DAF)

  • 1. Fundamentos macroeconómicos (Nivel 1 DAF)
  • 2. Los ciclos económicos (Nivel 1 DAF)
  • 3. Indicadores de coyuntura
  • 4. Interpretación de los indicadores económicos en los mercados financieros

UNIDAD 2. Fundamentos de la inversión (Nivel 1 DAF)

  • 1. Valor temporal del dinero (Nivel 1 DAF)
  • 2. Capitalización (Nivel 1 DAF)
  • 3. Descuento (Nivel 1 DAF)
  • 4. Tipos de interés spot y forward (Nivel 1 DAF)
  • 5. Rentabilidad (Nivel 1 DAF)
  • 6. Rentas financieras (Nivel 1 DAF)
  • 7. Conceptos básicos de estadística (Nivel 1 DAF)

UNIDAD 3. Sistema financiero (Nivel 1 DAF)

  • 1. Componentes de un sistema financiero
  • 2. Intermediarios financieros
  • 3. Activos financieros
  • 4. Mercados financieros
  • 5. El BCE y la política monetaria
  • 6. Tipos de interés de referencia
  • 7. Mercados monetarios

UNIDAD 4. Mercado de renta fija (Nivel 1 DAF)

  • 1. Características generales de la renta fija (Nivel 1 DAF)
  • 2. Estructura del mercado de deuda pública (Nivel 1 DAF)
  • 3. Mercado de renta fija privada (Nivel 1 DAF)
  • 4. Las agencias de calificación: rating. Nivel 1 DAF.
  • 5. Riesgos asociados a los activos de renta fija (Nivel 1 DAF)
  • 6. Precio – TIR. Nivel 1 DAF.
  • 7. Curva de rentabilidades y estructura temporal de los tipos de interés (ETTI).
  • 8. Medición y gestión del riesgo de tipo de interés.

UNIDAD 5. Mercado de renta variable (Nivel 1 DAF)

  • 1. Activos de renta variable. Nivel 1 DAF.
  • 2.Estructura del mercado bursátil (Nivel 1 DAF)
  • 3.Tipos de operaciones bursátiles (Nivel 1 DAF)
  • 4.Índices bursátiles (Nivel 1 DAF)
  • 5.Introducción al análisis fundamental (Nivel 1 DAF)
  • 6.Valoración de empresas
  • 7.Introducción al análisis técnico

UNIDAD 6. Mercado de divisas

  • 1. Definición de divisa
  • 2. Características del mercado de divisas
  • 3. Formación de los precios
  • 4. Operativa en el mercado de divisas

UNIDAD 7. Mercado de productos derivados (Nivel 1 DAF)

  • 1. Concepto de riesgo financiero (Nivel 1 DAF)
  • 2. Concepto de instrumento derivado (Nivel 1 DAF)
  • 3. Mercado organizado y no organizado (Nivel 1 DAF)
  • 4. Contrato a plazos. Nivel 1 DAF.
  • 5. El mercado español de opciones y futuros. Organización y funcionamiento. MEFF. Nivel 1 DAF.
  • 6. El mercado de futuros Nivel 1 DAF.
  • 7. Mercado de opciones. Nivel 1 DAF.
  • 8. Valor de la prima. Nivel 1 DAF.
  • 9. Aplicaciones prácticas de cobertura y especulación.
  • 10. Productos estructurados.

MÓDULO III: CRÉDITO / FINANCIACIÓN

UNIDAD 1. Aspectos básicos sobre productos financieros

  • 1. Productos de crédito.
  • 2. Riesgo de particulares.
  • 3. Las fases del riesgo de particulares.
  • 4. Garantías.
  • 5. Apalancamiento.
  • 6. Gestión de la insolvencia.

MÓDULO IV: FONDOS Y SOCIEDADES DE INVERSIÓN

UNIDAD 1. Visión general de los fondos de inversión mobiliaria (Nivel 1 DAF)

  • 1. Visión general de los fondos de inversión mobiliaria. Nivel DAF
  • 2. Marco legislativo y definición de las IIC’S
  • 3. Elementos intervinientes
  • 4. Valoración de las participaciones de los fondos de inversión mobiliaria: el nav o valor liquidativo
  • 5. Tipología de comisiones de los fondos
  • 6. Información a los partícipes

UNIDAD 2. Fondos de inversión

  • 1. Fondos de inversión mobiliaria y sus objetivos de inversión. Nivel DAF 1.
  • 2. Fondos de inversión libre (Hedge funds).

UNIDAD 3. Análisis y selección de fondos

  • 1. Ranking y rating.
  • 2. Medidas de rentabilidad ajustada al riesgo para la selección de fondos.

MÓDULO V: SEGUROS

UNIDAD 1. Consideraciones generales de los seguros

  • 1. La institución del seguro. Nivel 1 DAF.
  • 2. Gestión del riesgo. Aspectos fundamentales. Nivel 1 DAF.
  • 3. Marco legal del contrato de seguro. Nivel 1 DAF.
  • 4. Técnica aseguradora. Nivel 1 DAF.
  • 5. Introducción y aspectos generales de las coberturas personales. Nivel 1 DAF.

UNIDAD 2. Tipos de seguros. Nivel 1 DAF

  • 1. Seguro de vida. Nivel 1 DAF.
  • 2. Seguro de accidentes. Nivel 1 DAF.
  • 3. Seguro de enfermedad (seguro de salud). Nivel 1 DAF.
  • 4. Planes de seguros de empresa. Nivel 1 DAF.
  • 5. Seguros contra daños y seguros patrimoniales. Nivel 1 DAF.

MÓDULO VI: PENSIONES Y PLANIFICACIÓN DE LA JUBILACIÓN

UNIDAD 1. Planes y fondos de pensiones. Nivel 1 DAF

  • 1. Los planes de pensiones.
  • 2. Los fondos de pensiones.
  • 3. Principios rectores.
  • 4. Elementos personales.
  • 5. Modalidades.
  • 6. Rentabilidad y riesgo.
  • 7. Contingencias cubiertas y prestaciones.
  • 8. Supuestos de disposición anticipada.

UNIDAD 2. Principios básicos para la planificación de la jubilación

  • 1. Introducción.
  • 2. Definición de las necesidades en el momento de la jubilación.
  • 3. Beneficios de las pensiones públicas.
  • 4. Establecer prioridades financieras a corto, medio y largo plazo.
  • 5. Concretar el inicio del ahorro/previsión.
  • 6. Análisis periódico de las variables financiero-fiscales.

UNIDAD 3. Análisis de los ingresos y gastos en el momento de la jubilación

  • 1. Determinación de los objetivos financieros.
  • 2. Estimar la prestación por jubilación que proporcionará el sistema de la seguridad social (previsión social pública).
  • 3. Cálculo de los recursos disponibles para cumplir los objetivos (seguros de vida ahorro, planes de pensiones, valores mobiliarios, inversiones inmobiliarias, etc.).
  • 4. Presupuesto para la jubilación.
  • 5. Déficit o superávit potencial.

MÓDULO VII: INVERSIÓN INMOBILIARIA

UNIDAD 1. La inversión inmobiliaria

  • 1. Definición y principales características.
  • 2. Clasificación de la inversión inmobiliaria.
  • 3. Rentabilidad y riesgo de la inversión inmobiliaria.
  • 4. Vehículos para la inversión y planificación inmobiliaria.

UNIDAD 2. Productos hipotecarios y métodos de amortización

  • 1. Introducción.
  • 2. Requisitos para la concesión.
  • 3. Métodos de amortización: francés y lineal.

MÓDULO VIII: GESTIÓN DE CARTERAS

UNIDAD 1. Riesgo y marco de rendimiento. Nivel 1 DAF

  • 1. Rentabilidad y riesgo de un activo. Nivel 1 DAF.
  • 2. Rendimiento de una cartera. Nivel 1 DAF.
  • 3. Volatilidad de un activo. Nivel 1 DAF.
  • 4. Riesgo de una cartera de valores. Riesgo sistemático y específico.
  • 5. Diversificación y correlación.
  • 6. Supuestos de la hipótesis de normalidad. Nivel 1 DAF.

UNIDAD 2. Mercados de capitales eficientes

  • 1. Modelos que explican el comportamiento de los mercados.
  • 2. El concepto de eficiencia en los mercados de capitales.
  • 3. Diferentes hipótesis de eficiencia de los mercados.
  • 4. Consecuencias de la eficiencia del mercado y anomalías.

UNIDAD 3. Teoría de carteras

  • 1. Aspectos fundamentales de la teoría de carteras.
  • 2. Selección de la cartera óptima.
  • 3. Modelo de mercado de Sharpe.
  • 4. Modelo de equilibrio de los activos (CAPM).
  • 5. Otros modelos teóricos: Graham y Dodd.

UNIDAD 4. Proceso de asignación de activos

  • 1. Proceso de asignación de activos. Definición.
  • 2. Definición de la política de inversión.
  • 3. Implementación de la estrategia.
  • 4. Monitorización y seguimiento.
  • 5. Evaluación de resultados.
  • 6. Diferentes tipos de asignación de activos.

UNIDAD 5. Medición y atribución de resultados

  • 1. Medidas de rentabilidad.
  • 2. Medidas de rentabilidad ajustadas al riesgo.
  • 3. Comparación con un índice de referencia: Benchmark.
  • 4. Aplicación al análisis y selección de fondos.
  • 5. Estilos de gestión.
  • 6. Normas internacionales de presentación de resultados: Global Investment Performance Estándar Gips.

MÓDULO IX: FISCALIDAD DE LAS INVERSIONES

UNIDAD 1. Marco tributario. Nivel 1 DAF

  • 1. Conceptos básicos.
  • 2. Impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF). Nivel 1 DAF.
  • 3. Impuesto sobre sociedades (IS). Nivel 1 DAF.
  • 4. Impuesto sobre sucesiones y donaciones.
  • 5. Imposición sobre el patrimonio.
  • 6. Obligación de suministro de información de bienes y derechos situados en el extranjero.
  • 7. Imposición de no residentes.

UNIDAD 2. Fiscalidad de las operaciones financieras. Nivel 1 DAF

  • 1. Depósitos bancarios.
  • 2. Activos financieros de renta fija.
  • 3. Renta variable.
  • 4. Fondos y sociedades de inversión.
  • 5. Instrumentos derivados.
  • 6. Híbridos financieros.
  • 7. Planes de pensiones.
  • 8. Seguros de vida individuales.

UNIDAD 3. PLANIFICACIÓN FISCAL

  • 1. Planificación fiscal del IRPF.
  • 2. Planificación patrimonial.

MÓDULO X: LEGISLACIÓN / NORMATIVA / ÉTICA

UNIDAD 1. Cumplimiento normativo. Nivel 1 DAF

  • 1. Protección del inversor.
  • 2. Blanqueo de dinero.
  • 3. Cumplimiento de los perfiles de riesgo de los clientes.
  • 4. Protección de datos.
  • 5. Marco regulatorio español de los servicios financieros.

UNIDAD 2. Directivas de la UE (Nivel 1 DAF)

  • 1. Directiva de mercados e instrumentos financieros.
  • 2. El código ético de EFPA.

BLOQUE III: FISCALIDAD DE LAS OPERACIONES BURSÁTILES

MÓDULO I: INTRODUCCIÓN

  • 1. Introducción a los impuestos.
  • 2. Que es la planificación fiscal y para qué sirve.
  • 3. Diferencia entre eludir y evadir.
  • 4. Que es legal y que no.
  • 5. Consideraciones fiscales hacia el trading.

MÓDULO II: EL IRPF

  • 1. Conceptos fiscales básicos del impuesto.
  • 2. Tipos de renta en el impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF).
  • 3. Integración de rentas y proceso de cálculo.
  • 4. Rendimiento del capital mobiliario.
  • 5. Tributación de los rendimientos del capital mobiliario.
  • 6. Determinación del rendimiento a declarar.
  • 7. Tributación de los rendimientos de capital mobiliario de fuente extranjera.
  • 8. Ganancias y pérdidas patrimoniales.
  • 9. Determinación del importe de la ganancia y pérdida patrimonial.
  • 10. Ganancias y pérdidas patrimoniales procedentes de Instituciones de inversión Colectiva.
  • 11. Tributación de las ganancias y pérdidas patrimoniales de fuente extranjera.
  • 12. Régimen de atribución e imputación de rentas.
  • 13. Régimen de atribución de rentas.
  • 14. Imputación de rentas en régimen de transparencia fiscal internacional.
  • 15. Supuesto especial: sociedades de inversión colectiva en paraísos fiscales.

MÓDULO III: IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES

  • 1. Conceptos básicos del impuesto.
  • 2. Esquema general de liquidación del impuesto sobre sociedades.
  • 3. Proceso de liquidación del impuesto.
  • 4. Realizando trading a través de una empresa.
  • 5. Simulación.
  • 6. Ventajas e inconvenientes de una sociedad limitada.
  • 7. Paraísos fiscales.
  • 8. Regímenes tributarios especiales.

MÓDULO IV: INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA (IIC)

  • 1. Instituciones de Inversión Colectiva.
  • 2. Tipos de IIC.
  • 3. Requisitos para su constitución.
  • 4. Subtipos de IIC según su inversión.
  • 5. Restricciones que aplican a las inversiones.
  • 6. Tributación de una Sicav.
  • 7. Tributación de los socios de una Sicav.

MÓDULO V: PLANIFICACIÓN FISCAL

  • 1. Objetivos de la planificación fiscal.
  • 2. Análisis de la planificación fiscal.

ANEXOS

  • ANEXO 1. Listado de países considerados paraísos fiscales
  • ANEXO 2. Tabla estatal y tablas autonómicas del IRPF
  • ANEXO 3. Resumen de tipos impositivos máximos en cdi
  • ANEXO 4. Glosario de términos

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