Inicio Foros FORO MÓDULO I: ASESORAMIENTO Y PLANIFICACIÓN FINANCIERA Relación entre el cliente y el asesor financiero

1 respuesta, 2 voices Última actualización por  Ana María Lara Bocanegra hace 2 meses, 2 semanas
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  • #115082

    Ana María Lara Bocanegra
    Jefe de claves
    @analara

    Existe un límite en cuanto a un cliente para que pueda acceder a los servicios de banca personal,este límite es de 100.000 euros en general como mínimo siendo lo más aceptable 1.000.000 de euros, no es oficial la institución lo puede cambiar.

    ¿Qué es la gestión discrecional? La gestión discrecional e individualizada es una forma de gestión de inversiones en el que las decisiones de comprar y vender son tomadas por un gestor de cartera o un asesor de inversiones para la cuenta del cliente. El término “discrecional” se refiere al hecho de que las decisiones de inversión se toman a discreción del administrador de la cartera. Esto significa que el cliente debe tener la máxima confianza en las capacidades del gestor de inversiones.

    ¿Qué es el Family Office? consiste en plataformas de inversión dedicadas a llevar íntegramente los grandes patrimonios: las inversiones financieras, inmobiliarias y empresariales, la fiscalidad, la sucesión, la planificación global, etc.

    Las EAFIs ofrecen servicios a los inversores de manera independiente.

    #149562

    Ana María Lara Bocanegra
    Jefe de claves
    @analara

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