Curso Superior en Asesor Financiero + Certificación EFPA

Curso de Asesor Financiero + EFPA

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¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

Este curso va dirigido a todos aquellos que deseen preparar el examen de la certificación EFA emitida por la Asociación EFPA España. Además, podrán realizarlo todos aquellos que deseen tener un conocimiento amplio sobre los mercados financieros y sobre las alternativas de decisión que éste ofrece.

El Curso de Asesor Financiero + EFPA tiene como objetivo la preparación del alumno para la superación del examen oficial que da lugar a la obtención de la certificación EFPA.

Este curso está dedicado a la preparación del examen oficial, donde se abordan temas tales como: introducción a los mercados, tipos de inversión, código ético del asesor, gestión de patrimonios, el análisis de valores, los sistemas de inversión, inversiones inmobiliarias, introducción a los sistemas automáticos, la gestión de carteras, financiación, créditos, fondos, seguros e instrumentos financieros, finalizando con exámenes tipo y la realización de ejercicios prácticos.

 100 horas ONLINE1.200€ 270€

*Promoción válida 10 días

PLAN DE ESTUDIOS

BLOQUE I: ASESORAMIENTO FINANCIERO

[accordion][accordion_element title=”MÓDULO I: EL SISTEMA FINANCIERO”]

1. Funcionamiento del sistema financiero
2. Componentes de un sistema financiero
3. Intermediarios financieros y funciones
[/accordion_element][accordion_element title=”MÓDULO II: MERCADOS FINANCIEROS”]

1. Mercado de renta fija
2. Mercado de renta variable
3. Mercado de divisas
4. Mercado de opciones y futuros
[/accordion_element][accordion_element title=”MÓDULO III: PRODUCTOS FINANCIEROS”]

1. Productos de renta fija
2. Productos de renta variable
[/accordion_element][accordion_element title=”MÓDULO IV: ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE ACTIVOS”]

1. Análisis técnico
2. Análisis fundamental
3. Objetivos según análisis técnico o fundamental
[/accordion_element][accordion_element title=”MÓDULO V: INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS AUTOMÁTICOS DE TRADING”]

1. Sistemas automáticos de trading
2. Tipos de sistemas automáticos de trading
3. Desarrollo de los sistemas automáticos de trading
[/accordion_element][/accordion]

[accordion][accordion_element title=”MÓDULO VI: PENSIONES Y PLANIFICACIÓN DE LA JUBILACIÓN”]

UNIDAD 1. Planes y fondos de pensiones

1. Los planes de pensiones.
2. Los fondos de pensiones.
3. Principios rectores.
4. Elementos personales.
5. Modalidades.
6. Rentabilidad y riesgo.
7. Contingencias cubiertas y prestaciones.
8. Supuestos de disposición anticipada.
UNIDAD 2. Principios básicos para la planificación de la jubilación

1. Introducción.
2. Definición de las necesidades en el momento de la jubilación.
3. Beneficios de las pensiones públicas.
4. Establecer prioridades financieras a corto, medio y largo plazo.
5. Concretar el inicio del ahorro/previsión.
6. Análisis periódico de las variables financiero-fiscales.
UNIDAD 3. Análisis de los ingresos y gastos en el momento de la jubilación

1. Determinación de los objetivos financieros.
2. Estimar la prestación por jubilación que proporcionará el sistema de la seguridad social (previsión social pública).
3. Cálculo de los recursos disponibles para cumplir los objetivos (seguros de vida ahorro, planes de pensiones, valores mobiliarios, inversiones inmobiliarias, etc.).
4. Presupuesto para la jubilación.
5. Déficit o superávit potencial.
[/accordion_element][accordion_element title=”MÓDULO VII: INVERSIÓN INMOBILIARIA”]

UNIDAD 1. La inversión inmobiliaria

1. Definición y principales características.
2. Clasificación de la inversión inmobiliaria.
3. Rentabilidad y riesgo de la inversión inmobiliaria.
4. Vehículos para la inversión y planificación inmobiliaria.
UNIDAD 2. Productos hipotecarios y métodos de amortización

1. Introducción.
2. Requisitos para la concesión.
3. Métodos de amortización: francés y lineal.
[/accordion_element][accordion_element title=”MÓDULO VIII: GESTIÓN DE CARTERAS”]

UNIDAD 1. Riesgo y marco de rendimiento

1. Rentabilidad y riesgo de un activo
2. Rendimiento de una cartera
3. Volatilidad de un activo
4. Riesgo de una cartera de valores. Riesgo sistemático y específico.
5. Diversificación y correlación.
6. Supuestos de la hipótesis de normalidad
UNIDAD 2. Mercados de capitales eficientes

1. Modelos que explican el comportamiento de los mercados.
2. El concepto de eficiencia en los mercados de capitales.
3. Diferentes hipótesis de eficiencia de los mercados.
4. Consecuencias de la eficiencia del mercado y anomalías.
UNIDAD 3. Teoría de carteras

1. Aspectos fundamentales de la teoría de carteras.
2. Selección de la cartera óptima.
3. Modelo de mercado de Sharpe.
4. Modelo de equilibrio de los activos (CAPM).
5. Otros modelos teóricos: Graham y Dodd.
UNIDAD 4. Proceso de asignación de activos

1. Proceso de asignación de activos. Definición.
2. Definición de la política de inversión.
3. Implementación de la estrategia.
4. Monitorización y seguimiento.
5. Evaluación de resultados.
6. Diferentes tipos de asignación de activos.
UNIDAD 5. Medición y atribución de resultados

1. Medidas de rentabilidad.
2. Medidas de rentabilidad ajustadas al riesgo.
3. Comparación con un índice de referencia: Benchmark.
4. Aplicación al análisis y selección de fondos.
5. Estilos de gestión.
6. Normas internacionales de presentación de resultados: Global Investment Performance Estándar Gips.
[/accordion_element][accordion_element title=”MÓDULO IX: FISCALIDAD DE LAS INVERSIONES”]

UNIDAD 1. Marco tributario

1. Conceptos básicos.
2. Impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF)
3. Impuesto sobre sociedades (IS)
4. Impuesto sobre sucesiones y donaciones.
5. Imposición sobre el patrimonio.
6. Obligación de suministro de información de bienes y derechos situados en el extranjero.
7. Imposición de no residentes.
UNIDAD 2. Fiscalidad de las operaciones financieras

1. Depósitos bancarios.
2. Activos financieros de renta fija.
3. Renta variable.
4. Fondos y sociedades de inversión.
5. Instrumentos derivados.
6. Híbridos financieros.
7. Planes de pensiones.
8. Seguros de vida individuales.
UNIDAD 3. PLANIFICACIÓN FISCAL

1. Planificación fiscal del IRPF.
2. Planificación patrimonial.
[/accordion_element][accordion_element title=”MÓDULO X: LEGISLACIÓN / NORMATIVA / ÉTICA”]

UNIDAD 1. Cumplimiento normativo

1. Protección del inversor.
2. Blanqueo de dinero.
3. Cumplimiento de los perfiles de riesgo de los clientes.
4. Protección de datos.
5. Marco regulatorio español de los servicios financieros.
UNIDAD 2. Directivas de la UE

1. Directiva de mercados e instrumentos financieros.
2. El código ético de EFPA.
3. Reglamento PRIIPS y EMIR
4. Actualización normativa MIFID II
[/accordion_element][/accordion]

ACREDITACIÓN EFPA

EFPA

La acreditación European Financial advisor EFA de la asociación europea EFPA te capacita a nivel profesional para desarrollar tu profesión en banca o instituciones financieras como asesor financiero

Paises afiliados: Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Dinamarca, España,Francia, Grecia, Holanda, Hungría, Irlanda, Italia, Polonia y Reino Unido.

Países Asociados: Croacia, Rumanía, Portugal, Rusia y Suiza.

Guía de Certificación México: Aquí

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