Curso Superior en Asesor Financiero + Certificación EFPA

CURSO DE ASESOR FINANCIERO

1 INSTRUMENTOS Y MERCADOS FINANCIEROS

En este etapa aprenderás como funciona un sistema Financiero en su conjunto global, desde los principales indicadores económicos y de coyuntura, pasando por el funcionamiento del sistema Financiero Europeo dirigido por el BCE hasta llegar a conocer los diferentes tipos de productos financieros en base su tipología, clasificándose en Renta Fija, Renta Variable y Derivados, como los Futuros o las Opciones.

1. INTRODUCCIÓN AL SISTEMA FINANCIERO

2. MERCADOS FINANCIEROS

FASE 1

INTRODUCCIÓN AL SISTEMA FINANCIERO

MÓDULO 1: FACTORES MACROECONOMICOS

FUNDAMENTOS MACROECONÓMICOS
2 CICLOS ECONÓMICOS
3 INDICADORES DE COYUNTURA
INTERPRETACIÓN DE LOS INDICADORES ECONÓMICOS EN LOS MERCADOS FINANCIEROS

MÓDULO 2: FUNDAMENTOS DE LA IVNERSIÓN

VALOR TEMPORAL DEL DINERO
2 CAPITALIZACIÓN
3 DESCUENTO
PROYECTOS
TIPOS DE INTERÉS SPOT Y FORWARD
RENTABILIDAD
RENTAS FINANCIERAS
CONCEPTOS BÁSICOS DE ESTADÍSTICA

MÓDULO 3: SISTEMA FINANCIERO

COMPONENTES DE UN SISTEMA FINANCIERO
2 INTERMEDIARIOS FINANCIEROS
3 ACTIVOS FINANCIEROS
MERCADOS FINANCIEROS
EL BCE Y LA POLÍTICA MONETARIA
TIPOS DE INTERÉS DE REFERENCIA
MERCADOS MONETARIOS

MERCADOS FINANCIEROS

MÓDULO 4: RENTA FIJA

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA RENTA FIJA
2 ESTRUCTURA DEL MERCADO DE DEUDA PÚBLICA
3 MERCADO DE RENTA FIJA PRIVADA
RIESGOS ASOCIADOS A LOS ACTIVOS DE RENTA FIJA
CURVA Y ESTRUCTURA TEMPORAL DE LOS TIPOS DE INTERÉS

MÓDULO 5:  RENTAS VARIABLES

CARACTERÍSTICAS DE LA RENTA VARIABLE
2  ESTRUCTURA DEL MERCADO BURSATIL
INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS FUNDAMENTAL
INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS TÉCNICO

MÓDULO 6: DERIVADOS

1  CONCEPTO DE INSTRUMENTO DERIVADO
MERCADO DE FUTUROS
MERCADO DE OPCIONES
PRODUCTOS COMPLEJOS
PRODUCTOS ESTRUCTURADOS

2  FONDOS DE INVERSIÓN Y GESTIÓN DE CARTERAS  

En esta fase se tratara uno de los productos financieros más importantes de inversión, los Fondos de Inversión. Dentro de este apartado, haremos principal hincapié en los Hedge Funds debido a su complejidad y popularidad actual.
Además, se combinarán los Fondos de Inversión con la Gestión de las carteras para confeccionar carteras de inversiones, ver el riesgo de una inversión, su potencial rentabilidad, etc; con el objetivo de optimizar las inversiones de cualquier cliente.

1. FONDOS DE INVERSION

    • HEDGE FUNDS

2. GESTIÓN DE CARTERAS

FASE 2.1

MÓDULO 1: FONDOS DE INVERSIÓN

VISIÓN GENERAL DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA
2  FONDOS DE INVERSIÓN MOBILARIA Y SUS OBJETIVOS DE IVERSIÓN
3  FONDOS DE INVERSIÓN LIBRE
ESTILOS DE GESTIÓN
ANÁLISIS Y SECCIÓN DE FONDOS
ANEXOS

FASE 2.2

MÓDULO 2: ANÁLISIS DE BITCOIN AVANZADO

RIESGO Y MARCO DE RENDIMIENTO
2  MERCADO DE CAPITALES EFICIENTES
3  TEORÍA DE CARTERAS
PROCESO DE ASIGANCIÓN DE ACTIVOS
5   MEDICICIÓN Y ATRIBUTACIÓN DE RESULTADOS
6  INFORMACIÓN DEL RENDIMIENTO A LOS CLIENTES

3 SEGUROS Y PLANIFICACIÓN DE LA JUBILACIÓN  

En esta etapa el asesor financiero se centrara en uno de los aspectos que más preocupa a los potenciales inversores, y es, ¿Qué ocurrirá cuando me jubile y deje de generar ingresos por mi actividad?, ¿será suficiente la pensión de la Seguridad Social? Para dar respuesta a este tema tenemos los Seguros, especialmente los seguros de Vida y de Ahorro, para cubrir contingencias futuras imprevistas.
Pero además, hay que tener en cuenta los seguros de carácter privado de las empresas. La Combinación de todos estos elementos permite llevar a cabo una planificación de la Jubilación.

1. SEGUROS 

2. PLANIFICACIÓN DE LA JUBILACIÓN

FASE 3.1

MÓDULO 1: SEGUROS

LA INSTITUCIÓN DEL SEGURO
2  GESTIÓN DEL RIESGO
3  MARCO LEGAL DEL CONTRATO DE SEGURO
TÉCNICA ASEGURADORA
5  INTRODUCCIÓN Y ASPECTOS GENERALES DE LAS COBERTURAS PERSONALES
6  SEGUROS DE VIDA
SEGUROS DE ACCIDENTES
SEGURO DE ENFERMEDAD
PLANES DE SEGUROS DE EMPRESA
10  PLANIFICACIÓN DE COBERTURAS PERSONALES
11  SEGUROS CONTRA DAÑOS Y SEGUROS PATRIMONIALES

FASE 3.2

MÓDULO 2: PENSIONES Y PLANIFICACIÓN DE LA JUBILACIÓN

  PLANES Y FONDOS DE PENSIONES
2  PRINCIPIOS BÁSICOS PARA LA PLANIFICACIÓN DE LA JUBILACIÓN
3  ANÁLISIS DE LOS INGRESOS Y GASTOS EN EL MOMENTO DE LA JUBILACIÓN
EJEMPLO DE PLANIFICACIÓN DE LA JUBILACIÓN
ANÁLISIS Y SECCIÓN DE FONDOS
ANEXOS

4  INVERSIÓN INMOBILARIA Y FINANCIACIÓN  

Uno de los tipos de inversión más populares en la economía española es la Inversión Inmobiliaria. Esto es lo que se va a tratar en esta fase, desde dos aspectos diferentes, uno es la Inversión inmobiliaria en sí, y el otro haciendo especial enfoque en la Financiación y el crédito para podes invertir en Inmuebles.

1. INVERSIÓN INMOBILIARIA

2. CRÉDITO Y FINANCIACIÓN

FASE 4.1

MÓDULO 1: INVERSIÓN INMOBILIARIA

INVERSIÓN INMOBILARIA
2  VEHÍCULOS PARA LA INVERSIÓN Y PLANIFICACIÓN INMOBILARIA
3  PRODUCTOS HIPOTECARIOS Y MÉTODOS DE AMORTIZACIÓN

FASE 4.2

MÓDULO 1: CRÉDITO Y FINANCIACIÓN

PRODUCTOS DE CRÉDITO
2  ANÁLISIS DEL RIESGO DE PARTICULARES
3  FASES DEL RIESGO DE PARTICULARES
ANÁLISIS DE LAS GARANTÍAS
5  APALANCAMIENTO
6  GESTIÓN DE LA INSOLVENCIA

5 FISCALIDAD

En esta fase nos centraremos en el crucial aspecto de la Fiscalidad y la Tributación de las Inversiones. Es de vital importancia, a parte de una planificación Financiera, tener una correcta Planificación Fiscal. Para llevar una correcta planificación Fiscal es necesario conocer el Marco Tributario vigente en España y la fiscalidad de los principales productos financieros; estos dos aspectos en conjunto permiten la optimización Fiscal.

1. MARCO TRIBUATORIO ESPAÑOL

2. FISCALIDAD DE LOS PRODUCTOS FINANCIEROS

3. PLANIFICACIÓN FINANCIERO

FASE 5

MÓDULO 1: FISCALIDAD

  IMPUESTOS SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS
2  IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES
3  IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES
IMPOSICIÓN DE NO RESIDENTES
IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO
OBLIGACIÓN DE SUMINISTRO DE INFORMACIÓN DE BIENES Y DERECHOS SITUADOS EN EL EXTRANJERO

6 ÉTICA, NORMATIVA Y ASESORAMIENTO  

En la última Etapa nos centraremos en dos aspectos que cada vez tienen más importancia debido a la actual regulación. El primero es la actual Normativo y buena práctica de un Asesor Financiero y la Segunda es como se lleva a cabo el proceso de Asesoramiento Financiero para un cliente.

1. CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y REGULADOR

2. PROCESO DE ASORAMIENTO FINANCIERO Y CÓDIGO ÉTICO

FASE 6.1

MÓDULO 1: CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y REGULADOR

CUMPLIMIENTO NORMATIVO
2  ABUSO DE MERCADO
3  PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
4  PROTECCIÓN DE DATOS
5  CÓDIGO ÉTICO DE EFPA

FASE 6.1

MÓDULO 1: ASESORAMIENTO Y PLANIFICACIÓN FINANCERA

CLIENTE Y ASESORÍA FINANCIERA
2  ESTABLECIMIENTO DE LA RELACIÓN CLIENTE – PLANIFICADOR
3  RECOPILACIÓN DE LOS DATOS DEL CLIENTES Y DETERMINACIÓN DE LOS OBJETIVOS Y EXPECTATIVAS
DETERMINACIÓN DE LOS ESTADOS ECONÓMICO – FINANCIEROS DEL CLIENTE
5  DESARROLLO Y PRESENTACIÓN DE UN PLAN FINANCIERO BASADO EN EL CICLO DE LA VIDA

¿CÓMO SON LAS CLASES?

Acreditaciones Oficiales

El Curso de Asesor Financiero es un curso avanzado que te prepara para distintas acreditaciones oficiales en España y Latinoamérica.

Seguimiento Premiun

  • Seguimiento en vivo a través de Discord
  • Clases instintivas en vídeo

Exámenes Tipo

  • Examen de años anteriores
  • Casos prácticos
  • Simulación de exámenes similares al examen oficial

MODALIDADES

ONLINE
6 MESES


Tendrás el contenido troncal en vídeo con apoyo en PDF, podrás asistir a sesiones de mercado en vivo y tener un seguimiento individualizado por parte de un tutor.

1.200

*fináncialo desde 35,64€/mes

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