ASESOR
FINANCIERO
A través de esta formación los alumnos trabajaran con un objetivo claro, poder certificarse a nivel Europeo como Asesores Financieros independientes. Pero, ¿Qué es un Asesor Financiero?, Un asesor financiero busca dar respuesta a las necesidades económicas y financieras de los clientes. La función de un asesor, por lo tanto, es la de guiar a las personas para que puedan conseguir los objetivos que se hayan planteado, buscando siempre la mejora de la salud financiera de sus clientes.
NIVEL 1
Instrumentos y Mercados Financieros
MÓDULO 1: FACTORES MACROECONOMICOS
1. Fundamentos Macroeconómicos
2. Ciclos Económicos
3. Indicadores de Coyuntura
4. Interpretación de los Indicadores Económicos en los Mercados Financieros
MÓDULO 2: FUNDAMENTOS DE LA INVERSIÓN
1. Valor temporal del dinero
2. Capitalización
3. Descuento
4. Proyectos
5. Tipos de interés Spot y Forward
6. Rentabilidad
7. Rentas Financieras
8. Conceptos Básicos de Estadística
MÓDULO 3: SISTEMA FINANCIERO
1. Componentes de un Sistema Financiero
2. Intermediarios Financieros
3. Activos Financieros
4. Mercados Financieros
5 El BCE y la Política Monetaria
6. Tipos de Interés de Referencia
7. Mercados Monetarios
MÓDULO 4: RENTA FIJA
1. Características Generales de la renta fija
2. Estructura del Mercado de deuda pública
3. Mercado de renta fija privada
4. Riesgos asociados a los activos de renta fija
5 Curva y estructura temporal de los tipos de interés
MÓDULO 5: RENTAS VARIABLES
1. Características de la renta variable
2. Estructura del mercado bursátil
3. Introducción al Análisis fundamental
4. Introducción al Análisis Técnico
MÓDULO 6: DERIVADOS
1. Conceptos de instrumento derivado
2. Mercado de futuros
3. Mercado de opciones
4. Productos complejos
5. Productos estructurados
NIVEL 2
Fondos de Inversión y Gestión de Carteras
En esta fase se tratara uno de los productos financieros más importantes de inversión, los Fondos de Inversión. Dentro de este apartado, haremos principal hincapié en los Hedge Funds debido a su complejidad y popularidad actual.
Además, se combinarán los Fondos de Inversión con la Gestión de las carteras para confeccionar carteras de inversiones, ver el riesgo de una inversión, su potencial rentabilidad, etc; con el objetivo de optimizar las inversiones de cualquier cliente.
FONDOS DE INVERSIÓN
1. Visión general de los fondos de inversión Mobiliaria
2. Fondos de inversión mobiliaria y sus objetivos de inversión
3. Fondos de Inversión Libre
4. Estilos de Gestión
5. Análisis y sección de fondos
6. Anexos
GESTIÓN DE CARTERAS
1. Riesgo y marco de rendimiento
2. Mercado de capitales eficientes
3. Teoría de carteras
4. Proceso de asignación de activos
5. Medición y atributación de resultados
6. Información del rendimiento a los clientes
NIVEL 3
Seguros y planificación de la jubilación
En esta etapa el asesor financiero se centrara en uno de los aspectos que más preocupa a los potenciales inversores, y es, ¿Qué ocurrirá cuando me jubile y deje de generar ingresos por mi actividad?, ¿será suficiente la pensión de la Seguridad Social? Para dar respuesta a este tema tenemos los Seguros, especialmente los seguros de Vida y de Ahorro, para cubrir contingencias futuras imprevistas.
Pero además, hay que tener en cuenta los seguros de carácter privado de las empresas. La Combinación de todos estos elementos permite llevar a cabo una planificación de la Jubilación.
SEGUROS
1. La institución del seguro
2. Gestión del riesgo
3. Marco legal del contrato de seguro
4. Técnica aseguradora
5. Introducción y aspectos generales de las coberturas personales
6. Seguros de vida
7. Seguros de accidentes
8. Seguros de enfermedad
9. Planes de seguros de empresa
10. Planificación de coberturas personales
11. Seguros contra daños y seguros patrimoniales
PENSIONES Y PLANIFICACIÓN DE LA JUBILACIÓN
1. Planes y fondos de pensiones
2. Principios básicos para la planificación de la jubilación
3. Análisis de los ingresos y gastos en el momento de la jubilación
4. Ejemplo de planificación de la jubilación
5. Análisis y sección de fondos
6. Anexos
NIVEL 4
Inversión inmobiliaria y financiación
Uno de los tipos de inversión más populares en la economía española es la Inversión Inmobiliaria. Esto es lo que se va a tratar en esta fase, desde dos aspectos diferentes, uno es la Inversión inmobiliaria en sí, y el otro haciendo especial enfoque en la Financiación y el crédito para podes invertir en Inmuebles.
INVERSIÓN INMOBILIARIA
1. Inversión inmobiliaria
2. Vehículos para la inversión y planificación inmobiliaria
3. Productos hipotecarios y métodos de amortización
CRÉDITO Y FINANCIACIÓN
1. Productos de crédito
2. Análisis del riesgo de particulares
3. Fases del riesgo de particulares
4. Análisis de las garantías
5. Apalancamiento
6. Gestión de la insolvencia
NIVEL 5
Fiscalidad
En esta fase nos centraremos en el crucial aspecto de la Fiscalidad y la Tributación de las Inversiones. Es de vital importancia, a parte de una planificación Financiera, tener una correcta Planificación Fiscal. Para llevar una correcta planificación Fiscal es necesario conocer el Marco Tributario vigente en España y la fiscalidad de los principales productos financieros; estos dos aspectos en conjunto permiten la optimización Fiscal.
FISCALIDAD
1. Impuestos sobre la renta de las personas físicas
2. Impuesto sobre sociedades
3. Impuesto sobre sucesiones y donaciones
4. Imposición de no residentes
5. Impuesto sobre el patrimonio
6. Obligación de suministro de información de bienes y derechos situados en el extranjero
NIVEL 6
Ética, normativa y asesoramiento
En la última Etapa nos centraremos en dos aspectos que cada vez tienen más importancia debido a la actual regulación. El primero es la actual Normativo y buena práctica de un Asesor Financiero y la Segunda es como se lleva a cabo el proceso de Asesoramiento Financiero para un cliente.
CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y REGULADOR
1. Cumplimiento normativo
2. Abuso de mercado
3. Prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo
4. Protección de datos
5. Código ético de EFPA
ASESORAMIENTO Y PLANIFICACIÓN FINANCIERA
1. Cliente y asesoría financiera
2. Establecimiento de la relación cliente – planificador
3. Recopilación de los datos del cliente y determinación de los objetivos y expectativas
4. Desarrollo y presentación de un plan financiero basado en el ciclo de la vida
¿Cómo son las clases?
Clases en Directo que quedan grabas en video
El contenido troncal de la formación está grabado en vídeo, con apoyo en PDF y un simulador de bróker para descargar y así poder estudiar en cualquier horario los conceptos clave de la operativa. Cuentas con un tutor que te ayudará en lo que necesites en todo momento.
Start Sesion estratégico
Toma de contacto con el tutor, con el objetivo de estructurar y orientar el proceso formativo en base al perfil del alumno, conocer sus objetivos personales para orientar la formación en base a ellos
Tutor para resolver dudas In-Streaming
La formación se estructura en fases con objetivos a alcanzar, en las que los tutores dan seguimiento a través de clases in-streaming en distintos horarios y mercados.
Modalidades de pago
*Enseñanzas que no conducen a la obtención de un título con valor oficial
ONLINE
6 MESES
Tendrás el contenido troncal en vídeo con apoyo en PDF con acceso ilimitado.
- Explora el contenido cuando quieras y como quieras
- Información actualizada
-
Creado por expertos en la materia
1.200€
*fináncialo desde 35,64€/mes
OPENDAY TRADING & NETWORKING 